Permira, Warburg เตรียมซื้อบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ด้านการลงทุนและการบัญชี Clearwater Analytics ในราคา 8.4 พันล้านดอลลาร์

กลุ่มบริษัทไพรเวทอิควิตี้ที่นำโดย Permira และ Warburg Pincus ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อซื้อกิจการผู้ผลิตซอฟต์แวร์ด้านการลงทุนและบัญชี การวิเคราะห์เคลียร์วอเตอร์ ‍ประมาณ 8.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึง ‍หนี้ ทั้งสองฝ่ายกล่าวใน ‍แถลงการณ์ร่วมเมื่อวันอาทิตย์

Permira และ Warburg Pincus ตกลงที่จะรับ Clearwater Private ในราคา 24.55 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็นเงินสด ราคาข้อตกลงเสนอพรีเมี่ยม 47% ของราคาหุ้นของเคลียร์วอเตอร์ที่ 16.69 ดอลลาร์ในวันที่ 10 พ.ย. ก่อนที่ข่าวจะรายงานถึงการขายที่อาจเกิดขึ้น

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ​รวมถึงการมีส่วนร่วมของนักลงทุนรายย่อยหลายราย รวมถึง Francisco Partners และ Temasek

Sandeep Sahai ซีอีโอของ Clearwater กล่าวว่า “ทั้งสองบริษัทเข้าใจธุรกิจของเราและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และได้พิสูจน์ผลงานที่ส่งเสริมการเติบโตสำหรับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดในโลก”

ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดระยะเวลา “go-shop” ซึ่งสิ้นสุดในวันที่ 23 มกราคม 2026 ซึ่งในระหว่างนั้นเคลียร์วอเตอร์อาจร้องขอและประเมินข้อเสนอการซื้อกิจการทางเลือกอื่น โดยอาจมีการขยายเวลาออกไปอีก 10 วันสำหรับผู้ประมูลบางราย

การทำธุรกรรมดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงครึ่งแรกของปี 2569 หลังจากนั้นผู้ผลิตซอฟต์แวร์ด้านการลงทุนและบัญชีจะกลายเป็นบริษัทเอกชน

เคลียร์วอเตอร์ตั้งอยู่ในเมืองบอยซี รัฐไอดาโฮ ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ จัดการพอร์ตการลงทุนของตน

บริษัทดำเนินการแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มีผู้เช่าหลายรายเพียงแห่งเดียว ซึ่งรวบรวมข้อมูลพอร์ตโฟลิโอและดำเนินการบัญชีและการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนไว้ในที่เดียว โครงสร้างดังกล่าวช่วยให้สามารถบูรณาการเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึกที่แม่นยำยิ่งขึ้นตามความต้องการในพอร์ตการลงทุนของพวกเขา

คนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้บอกกับรอยเตอร์เมื่อเดือนที่แล้วว่า Permira และ Warburg Pincus ได้ยื่นข้อเสนอร่วมกันเพื่อซื้อ Clearwater ประมาณสี่ปีหลังจากที่พวกเขาช่วยผู้ผลิตซอฟต์แวร์ออกสู่สาธารณะ

สัปดาห์ที่แล้ว Starboard Value นักลงทุนนักเคลื่อนไหวเข้าถือหุ้นเกือบ 5% ใน Clearwater โดยพนันว่ามันถูกประเมินต่ำเกินไป ท่ามกลางความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการบูรณาการการเข้าซื้อกิจการครั้งล่าสุด

Clearwater ซึ่งออกสู่สาธารณะในปี 2564 ด้วยมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ มีมูลค่าตลาดประมาณ 6.5 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่วันอาทิตย์ ตามข้อมูล LSEG

Permira และ Warburg Pincus ยังคงเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของ Clearwater จนถึงการเสนอขายหุ้น IPO ในปี 2021 และลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเมื่อเวลาผ่านไป รวมถึงการขายหุ้นบางประเภท

JP Morgan ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท Goldman Sachs ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มผู้ซื้อ และ PJT Partners ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับคณะกรรมการพิเศษ คำแถลงดังกล่าว