รายงานข่าวกระแสหลักค้นพบ 5 เหตุผลในการซื้อทองคำ

โดย Mike Maharrey, Money Metals Exchange

คุณจะรู้ว่ากำลังไปได้ดีเมื่อกระแสหลักเริ่มสนใจและสังเกตเห็น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกระแสหลักโดยเฉพาะและสื่อโดยทั่วไปมักไม่แยแสเกี่ยวกับทองคำเลย บ่อยกว่านั้น พวกมันเป็นศัตรูกันโดยสิ้นเชิง
ปัญหาคือทองคำไม่ดีต่อระบอบการปกครอง

คุณสามารถย้อนกลับไปที่ John Maynard Keynes ที่เรียกทองคำว่าเป็นของที่ระลึกที่ไร้ประโยชน์ แน่นอน เขามีแรงจูงใจที่จะพูดเช่นนั้น เพราะเงินที่ดีเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับชาวเคนส์ หากไม่มีความสามารถในการพิมพ์สกุลเงินตราออกมาได้ไม่จำกัดจำนวน รัฐบาลก็จะถูกจำกัดมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวน้อยลง ชนชั้นทางการเมืองไม่สามารถยืมและใช้จ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (และซื้อคะแนนเสียง) ได้เมื่อถูกล้อมด้วยเงินที่ดี

ทัศนคติเชิงลบต่อทองคำได้ซึมเข้าสู่ชุมชนการลงทุน กระแสหลักมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธโลหะสีเหลือง คุณจะได้ยินเรื่องไร้สาระอย่างเช่น “ทองคำเป็นโลหะที่ไร้ประโยชน์” Warren Buffett ผู้เป็นที่รักแห่งโลกแห่งการลงทุน มักมองเรื่องทองคำในแง่ลบมาโดยตลอด เขาเคยเหน็บว่า “มันถูกขุดขึ้นมาจากพื้นดินในแอฟริกาหรือที่ไหนสักแห่ง จากนั้นเราก็ละลายมัน ขุดหลุมใหม่ ฝังมันอีกครั้ง และจ่ายเงินให้คนยืนเฝ้ามัน มันไม่มีประโยชน์อะไร ใครก็ตามที่เฝ้าดูจากดาวอังคารจะต้องเกาหัว”

แต่ในบางครั้ง ทองคำก็ทำได้ดีจนกระแสหลักไม่สามารถเพิกเฉยได้

เห็นได้ชัดว่าเราได้ไปถึงจุดนั้นแล้ว

สัปดาห์ที่แล้ว CBS News ได้เผยแพร่บทความที่แสดงเหตุผลหลายประการในการซื้อทองคำตอนนี้

บทความเริ่มด้วยการชี้ให้เห็นว่าทองคำขึ้นมากกว่าร้อยละ 14 ตั้งแต่ต้นปี นักข่าวกล่าวว่าการเติบโตของราคา “เป็นเรื่องที่น่าสนใจในการชม” และเขาก็เรียกมันว่า “น่าประทับใจ” จากนั้นเขาก็แนะนำให้ซื้อทองคำจริงๆ

“มีเหตุผลหลายประการที่ทำให้การเติบโตดำเนินต่อไปข้างหน้า ดังนั้น อาจเป็นความคิดที่ดีที่จะซื้อทองคำในตอนนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในอนาคต”

และเชื่อหรือไม่ เหตุผลของเขาค่อนข้างฟังดูดี

แล้วเหตุใดนักข่าว CBS News ที่กล้าหาญของเราจึงคิดว่าเป็นความคิดที่ดีที่จะเป็นเจ้าของทองคำ

การป้องกันอัตราเงินเฟ้อ – ดังที่บทความชี้ให้เห็น ทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้เมื่อเวลาผ่านไป ทำให้เป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่มีประสิทธิภาพ สิ่งนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นจริงในระหว่างวงจรเงินเฟ้อในปัจจุบัน ราคาทองคำเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 29 นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าของ CPI ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น

บทความของ CBS อ้างอิงคำพูดของนักวางแผนทางการเงินที่ชี้ให้เห็นอย่างชาญฉลาดว่าคุณควรคิดว่าทองคำเป็นเงิน

“หากเงินทั้งหมดของคุณเป็นดอลลาร์สหรัฐ เงินของคุณจะสูญเสียมากกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ต่อปีในแง่ของกำลังซื้อ ด้วยการถือครองส่วนหนึ่งของมูลค่าสุทธิที่มีสภาพคล่องเป็นทองคำและโลหะมีค่าอื่นๆ คุณจะสามารถปกป้องกำลังซื้อของคุณได้ดีขึ้น เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อยังคงกัดกินเงินดอลลาร์ต่อไป”

การกระจายความเสี่ยง – ทองคำมีความสัมพันธ์ต่ำกับสินทรัพย์จำนวนมาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทองคำมีแนวโน้มที่จะขึ้นเมื่อสินทรัพย์อื่นๆ ร่วงลง

“คุณสามารถเพิ่มผลตอบแทนตามความเสี่ยงได้โดยการกระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณด้วยทองคำ”

ตัวอย่างเช่น ในช่วงแรกของภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ หุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆ มีมูลค่าร่วงลง นี่ไม่น่าแปลกใจเลย แต่สินทรัพย์จำนวนมากที่ถือว่าพอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายก็ประสบความล้มเหลวเช่นกัน ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ กองทุนเฮดจ์ฟันด์ และสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน ทองคำเพิ่มขึ้น 21 เปอร์เซ็นต์ระหว่างเดือนธันวาคม 2550 ถึงกุมภาพันธ์ 2552 อย่างน้อยนักลงทุนที่ถือทองคำก็โล่งใจในพอร์ตการลงทุนของตนบ้าง

แม้ว่าจะเป็นตัวกระจายความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง แต่ความจริงก็คือพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ไม่มีทองคำเลย

ทองคำเป็นที่หลบภัย – ทองคำมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำและช่วงที่เกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีแผนภูมิผลตอบแทนที่ดีในอดีตเมื่อมีความผันผวนของตลาดมาก

“สภาวะทางภูมิรัฐศาสตร์กำลังน่ากังวล และการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ความเสี่ยงด้านตลาดการเมืองอาจกลายเป็นความจริงในไม่ช้า” ตามรายงานของ CBS News

สภาพคล่องและมูลค่าสากล – ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมาก ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในตลาดหรือเศรษฐกิจ ก็มีคนจำนวนมากที่ต้องการซื้อทองคำอยู่เสมอ คุณจะไม่มีวันถูกทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ซื้อ

จากข้อมูลของสภาทองคำโลก ตลาดทองคำมีสภาพคล่องมากกว่าตลาดการเงินหลักๆ หลายแห่ง รวมถึงเงินยูโร/เยน และ

ปริมาณการซื้อขายทองคำเฉลี่ยประมาณ 163 พันล้านดอลลาร์ต่อวันในปี 2566

สิ่งหนึ่งที่ทำให้ทองคำมีสภาพคล่องคือการที่ทองคำมีมูลค่าทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะไปยุโรป เอเชีย หรืออเมริกาใต้ ผู้คนต่างยอมรับว่าทองคำเป็นสิ่งสะสมมูลค่า

รายงานของซีบีเอสระบุว่าทองคำเป็นสกุลเงินมานานกว่า 5,000 ปีแล้ว และทุกประเทศทั่วโลกก็ยอมรับทองคำเป็นสกุลเงินดังกล่าว

ส่วนลดปัจจุบัน – แม้ว่าทองคำจะขึ้นมากกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ แต่ก็ลดลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อสองสามเดือนก่อน

“มันลดลงเพียงร้อยละ 3 จากระดับสูงสุดล่าสุด ดังนั้น หากคุณซื้อทองคำตอนนี้ ก่อนที่ราคาจะกลับขึ้น คุณสามารถทำได้โดยมีส่วนลด”

ต่อไปนี้คือวิธีที่บทความสรุปสิ่งต่างๆ โปรดทราบว่าสิ่งนี้มาจากรายงานของ CBS News จากทุกที่

“ราคาทองคำได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปีนี้และมีศักยภาพที่จะสูงขึ้นไปอีก และเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจว่าทำไม … ด้วยมูลค่าสากลแต่ราคาปัจจุบันลดลง จึงสมเหตุสมผลที่จะดำเนินการทันที ก่อนที่ราคาของโลหะมีค่าจะกลายเป็นสิ่งต้องห้าม”