Chipmaker Marvell Technology จะได้รับผลประโยชน์จากการขยายความร่วมมือระหว่าง Amazon และ Anthropic ที่ประกาศเมื่อวันจันทร์ นักวิเคราะห์ Street กำลังเดิมพัน Anthropic กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า จะใช้จ่ายเงินมากกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ในเทคโนโลยี Amazon Web Services ในทศวรรษหน้า โดยมีเป้าหมายที่จะรักษาความสามารถใหม่ได้มากถึง 5 กิกะวัตต์ในการฝึกอบรมและใช้งาน Claude ซึ่งเป็นกลุ่มโมเดลภาษาขนาดใหญ่ การเพิ่มขีดความสามารถจะเกี่ยวข้องกับชุดชิป Trainium ที่ใช้ AI ของ Amazon ซึ่งบริษัทสร้างขึ้นพร้อมกับอินพุตจาก Marvell Marvell เป็นซัพพลายเออร์หลักสำหรับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ต่างๆ ของ Amazon โดยนำเสนอโปรเซสเซอร์แบบออปติคอล ตัวจับเวลา และฮาร์ดแวร์อื่นๆ “บริษัทอยู่ [Amazon Web Service’s] ยืนยาว [application-specific integrated circuit] พันธมิตรด้านการออกแบบ ASIC ในโปรแกรม Trainium (Trainium 2) และอยู่ท่ามกลาง Trainium 3 ที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีศักยภาพในการได้รับเนื้อหาที่แข็งแกร่งใน Trainium 4″ นักวิเคราะห์ของ JPMorgan กล่าวในบันทึกเมื่อวันอังคาร นักวิเคราะห์ของ RBC Capital Markets ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับ Marvell เป็น 170 ดอลลาร์ในวันอังคาร เพิ่มขึ้นจาก 115 ดอลลาร์ หุ้นซื้อขายในวันอังคารที่ช่วง 150 ดอลลาร์ต่อหุ้น MRVL YTD ภูเขา Marvell หุ้นปีจนถึงปัจจุบัน นอกเหนือจากชิป AI แล้ว Marvell ยังจัดหาสวิตช์อีเธอร์เน็ต หน่วยประมวลผลข้อมูล และตัวประมวลผลสัญญาณออปติคัลให้กับ Amazon ซึ่งทั้งหมดนี้น่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นจากความมุ่งมั่นของ Claude ของ Anthropic ที่มีต่อ Amazon “เราเห็นช่องว่างสำหรับข้อดีในระยะสั้นโดยหลักมาจาก … ความแข็งแกร่งในการเชื่อมต่อแบบออปติก และเชื่อว่าข้อตกลง AWS/Anthropic จะช่วยรักษาโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งด้วยตัวเลขสองหลักในปีงบประมาณ 2028 และต่อ ๆ ไป” นักวิเคราะห์ของ RBC Capital Markets เขียนถึงลูกค้า พร้อมเสริมว่า “[Marvell’s] โอกาสด้วย [Trainium 4] ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเมื่อขยายขนาดออปติคอล” นักวิเคราะห์ยังมองเห็นผลกำไรของผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ศูนย์ข้อมูล Astera Labs อันเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่าง Anthropic-Amazon RBC Capital Markets เพิ่มเป้าหมายราคาสำหรับ Astera Labs ขึ้น 11% เป็น 250 ดอลลาร์จาก 225 ดอลลาร์สำหรับ “ผลตอบแทนโดยรวมโดยนัย” ที่ 42% “เราเชื่อว่าบริษัทกำลังเพิ่มจำนวนสวิตช์ Scorpio-X เข้ามา [the second half of 2026] เพื่อรองรับทางลาด Amazon Trainium 3 XPU” นักวิเคราะห์ของ JPMorgan กล่าวเมื่อวันอังคาร ธุรกิจสวิตช์ Scorpio-X ของ Astera Labs ได้รับการอ้างอิงในหลายบันทึก บริษัทกล่าวว่าสวิตช์ของตนถูกสร้างขึ้น “เพื่อมอบแบนด์วิดท์แบ็กเอนด์สูงสุดสำหรับการขยายขนาด AI (การสื่อสารระหว่าง GPU กับ GPU)” และการออกแบบของพวกเขา “ปรับปรุงความเท่าเทียมของข้อมูล ลดเวลาแฝง และปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดสำหรับแอปพลิเคชัน AI รุ่นต่อไป” Amazon กล่าวว่ากำลังลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic ในวันจันทร์ โดยจะมีรายได้เพิ่มอีก 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในระยะยาว “ความร่วมมือของเรากับ Amazon จะทำให้เราสามารถพัฒนาการวิจัยด้าน AI ต่อไปได้ในขณะเดียวกันก็ส่งมอบ Claude ให้กับลูกค้าของเรา รวมถึงอาคารมากกว่า 100,000 แห่งบน AWS” Dario Amodei ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Anthropic กล่าวในการเปิดตัวเมื่อวันจันทร์
