ทุกวันธรรมดา CNBC Investing Club ร่วมกับ Jim Cramer จะเผยแพร่ Homestretch ซึ่งเป็นการอัปเดตช่วงบ่ายที่ดำเนินการได้ ทันเวลาสำหรับชั่วโมงสุดท้ายของการซื้อขายใน Wall Street หุ้นกำลังกลับมาซื้อขายช่วงบ่ายของวันพุธหลังจากการลดลงสองช่วง ความไม่แน่นอนรอบช่องแคบฮอร์มุซและข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านยังคงอยู่ แต่ตลาดกำลังรู้สึกสบายใจที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ขยายเวลาการหยุดยิงของสหรัฐฯ เป็นที่น่าสังเกตว่า S&P 500 และ Nasdaq พุ่งขึ้นเกือบ 1% และ 1.3% ตามลำดับ แม้ว่าราคาน้ำมันจะพุ่งสูงขึ้นก็ตาม ราคาน้ำมันดิบมาตรฐาน West Texas Intermediate ของอเมริกาพุ่งขึ้นเกือบ 4% กลับมาที่ระดับต่ำสุดที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ด้วยการหยุดยิงที่ยังคงมีอยู่ ตลาดกำลังเปลี่ยนความสนใจจากสงครามไปสู่รายได้และวงจรรายจ่ายฝ่ายทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งผลักดันให้หุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อมโยงกับการสร้างศูนย์ข้อมูล ตัวอักษรประกาศหน่วยประมวลผลเทนเซอร์แบบกำหนดเอง (TPU) รุ่นที่แปดในวันพุธที่การประชุม Google Cloud Next จริงๆ แล้วมันคือชิปใหม่สองตัว: TPU 8t สำหรับการฝึกและ TPU 8i สำหรับการอนุมาน หรือการทำงานของโมเดล AI ในแต่ละวัน บริษัทเชื่อว่าพวกเขาจะ “ส่งมอบขนาด ประสิทธิภาพ และความสามารถทั่วทั้งการฝึกอบรม การให้บริการ และปริมาณงานตัวแทน” ตามโพสต์ในบล็อกของ Alphabet TPU 8t มอบประสิทธิภาพการประมวลผลต่อพ็อดเกือบสามเท่าเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ทำให้เป็น “ขุมพลังแห่งการฝึกอบรม” TPU 8i โดดเด่นในปริมาณงานการอนุมานที่ไวต่อความหน่วงมากที่สุด เนื่องจากมีการออกแบบแบนด์วิธหน่วยความจำ โปรดทราบว่า Broadcom ร่วมมือกับ Google ในเรื่อง TPU เหล่านี้ ทั้งตัวอักษรและ Broadcom เป็นชื่อคลับ ความสำเร็จของ Google ในการพัฒนาฮาร์ดแวร์และชิปของตัวเองถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญเหนือคู่แข่งด้าน AI ช่วยให้ Google ปรับขนาดการประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะเดียวกันก็รักษาการควบคุมต้นทุนและประสิทธิภาพฝ่ายทุนไว้ได้ Amazon ก็มีธุรกิจชิปแบบกำหนดเองขนาดใหญ่เช่นกัน และบันทึกที่เผยแพร่โดย Morgan Stanley เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้เน้นถึงกรณีของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบกำหนดเอง Graviton ของ Amazon และ CPU ที่ออกแบบเองของ Axion ของ Alphabet CPU ทั้งสองเป็นแบบ Arm-based นักวิเคราะห์เชื่อว่า AI แบบตัวแทนจะเพิ่มการใช้จ่าย CPU ในอุตสาหกรรมเป็น 82.5 พันล้านดอลลาร์ในสถานการณ์กรณีพื้นฐานในปี 2573 หรือ 110 พันล้านดอลลาร์ในสถานการณ์กรณีวัว เพิ่มขึ้นจากประมาณ 25 พันล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน เรามองว่าการวิจัยนี้เป็นสัญญาณเชิงบวก ไม่เพียงแต่สำหรับ Amazon และ Alphabet เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการถือครองใหม่ล่าสุดของเรา Arm Holdings ซึ่งได้รับประโยชน์จากการใช้จ่าย CPU ที่เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีข้างหน้า ทั้งผ่านทางรูปแบบลิขสิทธิ์และค่าลิขสิทธิ์และ CPU ของตัวเองที่ประกาศเมื่อเดือนที่แล้ว เรากำลังเพิ่มชื่อที่เป็นการเก็งกำไรให้กับ Bullpen ของเรา ในขณะที่เรายังคงมองหาแนวคิดใหม่ๆ สำหรับพอร์ตโฟลิโอนี้ บริษัทนี้มีชื่อว่า BWX Technologies บริษัทได้รับยอดขายส่วนใหญ่จากกองทัพเรือ — ออกแบบ วิศวกรรม และผลิตส่วนประกอบนิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์ และเชื้อเพลิงสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือดำน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ BWX ยังมีธุรกิจเชิงพาณิชย์ที่กำลังเติบโตซึ่งเชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์พลเรือน ออกแบบและผลิตเครื่องกำเนิดไอน้ำนิวเคลียร์เชิงพาณิชย์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ภาชนะรับความดัน ส่วนประกอบเครื่องปฏิกรณ์ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดหาส่วนประกอบขนาดใหญ่และหนักให้กับอุตสาหกรรมนิวเคลียร์ทั่วโลก เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนนิวเคลียร์หนักเชิงพาณิชย์เพียงรายเดียวในอเมริกาเหนือ มุมของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เราสนใจ เนื่องจากศูนย์ข้อมูล AI เกิดขึ้นทั่วโลก ความต้องการการผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้นจึงชัดเจน เราจะเห็นในวันพุธนั้น โดยมีหุ้น GE Vernova พุ่งขึ้นอย่างมากหลังจากรายงานผลประกอบการที่พุ่งทะยาน BWX เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับ GE Vernova ในปี 2024 บริษัทกลายเป็นบริษัทห่วงโซ่อุปทานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแห่งแรกที่เข้าร่วมการเติบโตของซัพพลายเออร์ธุรกิจนิวเคลียร์ของ Vernova เมื่อปีที่แล้ว Vernova ได้ทำสัญญากับ BWX ในการผลิตถังความดันของเครื่องปฏิกรณ์สำหรับเครื่องปฏิกรณ์โมดูลาร์ขนาดเล็ก BWRX-300 ของ GE Vernova Hitachi Nuclear Energy เครื่องแรก ที่จะสร้างขึ้นที่ไซต์โครงการนิวเคลียร์ Darlington ของ Ontario Power Generation SMR นั้นเป็นเรื่องราวระยะยาวมากกว่า และหุ้น BWX ซื้อขายในราคาต่อกำไรที่หลากหลายประมาณ 46 เท่า โดยอธิบายว่าทำไมเราถึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นส่วนเสริมของการเก็งกำไรของ Bullpen ซึ่งทำหน้าที่เป็นหุ้นของเราที่น่าจับตามอง การเข้าถึงพลังงานกำลังกลายเป็นปัญหาคอขวดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาหกรรม AI และนิวเคลียร์ก็ดูสมเหตุสมผลสำหรับเราในฐานะแหล่งพลังงานสะอาดที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เป็นคืนสำคัญของรายรับ โดยมี Tesla , ServiceNow , IBM , Lam Research , Texas Instruments และ United Rentals มีกำหนดรายงาน ก่อนระฆังเปิดวันพฤหัสบดี เราเดิมพันผลการแข่งขันรายไตรมาสจากชื่อสโมสร Honeywell และ Dover รวมถึง Dow Inc. , American Express, Keurig Dr Pepper, Lockheed Martin, Comcast และ Blackstone ในด้านข้อมูล ยอดขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์และ PMI ทั่วโลกของ S&P จะออกมาในช่วงเช้า (ดูรายชื่อหุ้นทั้งหมดใน Jim Cramer's Charitable Trust ได้ที่นี่) ในฐานะสมาชิก CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย จิมรอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของทรัสต์เพื่อการกุศลของเขา หาก Jim พูดคุยเกี่ยวกับหุ้นทาง CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูลการลงทุนของคลับข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ร่วมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ใด ๆ ที่มีอยู่หรือถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยอำนาจในการรับข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรการลงทุน ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจง
