ดอลลาร์ร่วง ซื้อขายเยนระยะสั้นก่อนการประชุม BOJ และ Fed

โดย อัลเดน เบนท์ลีย์

นิวยอร์ก/ลอนดอน/สิงคโปร์ (รอยเตอร์) – เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 เดือนเทียบกับเงินเยน เนื่องจากมีการยุติการซื้อขายระยะสั้นด้วยเงินเยน ก่อนการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้า โดยนักลงทุนต่างคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่การเงินจะมีท่าทีแข็งกร้าวที่จะคุมเข้มนโยบายการเงิน

นอกจากนี้ ค่าเงินเยนยังแข็งค่าขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับเงินยูโร ท่ามกลางความคาดหวังว่าส่วนต่างที่ทำให้ต้นทุนการถือหลักทรัพย์ที่เป็นเงินเยนของนักลงทุนต่างชาติจะลดลง

ดัชนีซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน 6 สกุล รวมถึงเยนและยูโร ลดลง 0.12% สู่ระดับ 104.35 โดยปรับตัวลดลงเล็กน้อยหลังจากที่ S&P Global เปิดเผยว่าดัชนี PMI ผลผลิตรวมของสหรัฐฯ ซึ่งติดตามภาคการผลิตและบริการ พุ่งขึ้นแตะระดับ 55.0 ในเดือนนี้ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2022

เฮเลน กิฟเวน รองผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายที่ Monex USA ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กล่าวว่า “เราแค่มองไปที่ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของโลก และเราจะรอดูว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ความกังวลดังกล่าวจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ หรือสหรัฐฯ จะทำผลงานแตกต่างออกไป” โดยเน้นย้ำถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของจีนที่ไม่คาดคิดในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นตัวเร่งให้เกิดความกังวลดังกล่าว

“ดัชนี PMI ของสหรัฐฯ เช้านี้ค่อนข้างเป็นไปในทางบวก แต่ไม่ได้มากเกินไป” เธอกล่าวต่อ

ข่าวเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้จะประกาศในวันพฤหัสบดี โดยมีการประมาณการครั้งแรกของ GDP ไตรมาสที่สองของสหรัฐฯ และในวันศุกร์ จะมีดัชนีราคารายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล ซึ่งธนาคารกลางสหรัฐฯ ใช้เป็นข้อมูลในการวัดอัตราเงินเฟ้อ

แหล่งข่าวเปิดเผยกับรอยเตอร์ในช่วงเช้าวันนี้ว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะถกเถียงกันในการประชุมวันที่ 30-31 กรกฎาคมว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ และจะเปิดเผยแผนการลดปริมาณการซื้อพันธบัตรลงประมาณครึ่งหนึ่งในปีต่อๆ ไป

เฟดจะประชุมในวันเดียวกันนี้ แม้ว่าจะมีคนคาดหวังว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ แต่มีโอกาสสูงที่เฟดจะส่งสัญญาณว่าจะเปลี่ยนนโยบายในเดือนกันยายน เนื่องจากเงินเฟ้อลดลงหลายเดือนและการเติบโตที่ช้าลง

นักเศรษฐศาสตร์กว่าสามในสี่คนที่สำรวจโดยรอยเตอร์คาดว่า BOJ จะคงนโยบายเดิมในเดือนนี้ และอาจดำเนินการต่อไปในเดือนกันยายนหรือตุลาคม

การแทรกแซงสกุลเงินที่ต้องสงสัยในรอบล่าสุด ทำให้บรรดานักเก็งกำไรแห่กันปิดการซื้อขายแบบ Carry Trade ที่เคยทำกำไรได้ โดยพวกเขากู้ยืมเงินเป็นเงินเยนที่มีผลตอบแทนต่ำ และนำไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า

เยนเป็นสกุลเงิน G-10 ที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา

ดอลลาร์อ่อนค่าลง 1.07% แตะที่ 153.92 เยน ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม ส่วนยูโรแตะระดับต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม และลดลง 1.16% แตะที่ 166.915 เยน

Brian Daingerfield นักกลยุทธ์ FX จาก NatWest Markets ในสแตมฟอร์ด รัฐคอนเนตทิคัต กล่าวว่า “แม้ว่า BOJ จะออกนโยบายที่ไม่เข้มงวดเท่าที่ตลาดคาดหวัง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังจะเข้ามาแทรกแซงและป้องกันไม่ให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลง หากเกิดขึ้น”

“แน่นอนว่ามีความเป็นจริงที่ว่าเฟดดูเหมือนจะใกล้จะเข้าสู่ช่วงที่อาจจะเริ่มวงจรการผ่อนคลายนโยบายการเงินของตัวเองที่นี่แล้ว”

ยูโรร่วงลง 0.11% สู่ระดับ 1.0839 ดอลลาร์ ส่วนเงินปอนด์ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วงท้ายการซื้อขายที่ระดับ 1.2905 ดอลลาร์

สกุลเงินที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบหลายสัปดาห์ ราคาของน้ำมันอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 เดือนครึ่ง และโลหะอุตสาหกรรม เช่น แร่เหล็ก ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 3 เดือนครึ่ง เนื่องด้วยอุปสงค์ของจีนมีแนวโน้มไม่ดีนัก

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงถึง 0.5% และปิดที่ 0.6584 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งใกล้แตะระดับต่ำสุดในช่วงต้นเดือนมิถุนายน

เงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 1.3808 ต่อดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ร่วงลงมาอยู่ที่ 0.5927 ดอลลาร์สหรัฐ โดยซื้อขายที่ระดับที่เคยพบเห็นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม

“เรากำลังเห็นความต้องการที่ลดลงในจีนและเอเชียโดยทั่วไป และกำลังถูกดึงลง” เจสัน หว่อง นักกลยุทธ์ตลาดอาวุโสของ BNZ ในเวลลิงตันกล่าว

ในด้านสกุลเงินดิจิทัล บิตคอยน์เพิ่มขึ้น 0.69% อยู่ที่ 66,290.00 ดอลลาร์ และลดลง 2.38% อยู่ที่ 3,399.80 ดอลลาร์