หุ้น Broadcom ร่วงจากยอดขายซอฟต์แวร์ที่อ่อนแอ การคาดการณ์ชิป AI ในปีนี้ไม่เปลี่ยนแปลง

บรอดคอม รายงานรายได้ที่อ่อนแอกว่าที่คาดในรายงานผลประกอบการไตรมาสสองทางการเงิน

หุ้นร่วงลงจากการซื้อขายระยะยาวและลดลงอีกจากความผิดหวังที่ CEO Hock Tan ไม่ได้เพิ่มเป้าหมายทั้งปีของบริษัทที่ 100 พันล้านดอลลาร์ในการขายชิปปัญญาประดิษฐ์

นี่คือวิธีที่ผู้ผลิตชิปทำเทียบกับการประมาณการฉันทามติของ LSEG:

• กำไรต่อหุ้น: 2.44 ดอลลาร์ ปรับแล้ว เทียบกับประมาณ 2.40 ดอลลาร์
• รายได้: 22.19 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการ 22.27 พันล้านดอลลาร์

รายรับเพิ่มขึ้น 48% จาก 15 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว Broadcom กล่าวในแถลงการณ์ ยอดขายเพิ่มขึ้นในไตรมาสล่าสุด โดยได้แรงหนุนจากความต้องการชิป AI แบบสั่งทำพิเศษ ซึ่งรวมถึง Googleหน่วยประมวลผลเทนเซอร์

บริษัทกล่าวว่ารายรับในไตรมาสนี้จะอยู่ที่ประมาณ 29.4 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทที่คาดไว้ 28.53 พันล้านดอลลาร์

หุ้นของ Broadcom เพิ่มขึ้นเกือบ 40% ในปีนี้ ณ วันปิดตลาดวันพุธ ซึ่งมากกว่ากำไรของ Nasdaq ที่ 16% หุ้นได้เพิ่มขึ้นเกือบเก้าเท่านับตั้งแต่สิ้นปี 2022 ซึ่งเป็นช่วงที่ ChatGPT ก่อให้เกิดกระแสบูม AI

รายรับสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 9.31 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.91 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 88% จาก 4.97 พันล้านดอลลาร์หรือ 1.03 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมค่าชดเชยตามหุ้นและการปรับปรุงภาษี

Broadcom ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ สร้างการออกแบบชิปแบบกำหนดเอง โดยนำเสนอทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีที่จำเป็นอื่นๆ ที่ชิป AI ต้องการ ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นจากนักลงทุน เนื่องจากยักษ์ใหญ่ด้านคลาวด์ออกแบบชิปแบบกำหนดเองของตนเอง ในเดือนธันวาคม Tan กล่าวว่า Anthropic ได้สั่งซื้อชิป AI มูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์

Tan กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนักวิเคราะห์ว่า Broadcom มีลูกค้าชิปแบบกำหนดเองหลัก 6 ราย รวมถึง Anthropic, Google เมตา และ OpenAI ซึ่งขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ AI ของบริษัท แต่ Tan ไม่ได้เพิ่มการคาดการณ์ของบริษัทสำหรับยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ AI ในปี 2569

“เราคาดว่าโมเมนตัมนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงปีงบประมาณ 2027 และย้ำคำแนะนำด้านรายได้จากเซมิคอนดักเตอร์ AI ของเราให้เกินกว่า 100 พันล้านดอลลาร์” Tan กล่าว

ตันยังกล่าวอีกว่าบริษัทจะนำเสนอ “ชิปเท่านั้น” แทนที่จะเป็นระบบ AI ครบวงจรที่ Broadcom เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะให้บริการแก่ลูกค้า

รายรับจาก AI เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าในไตรมาสที่สองเมื่อเทียบรายปีเป็น 10.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่ง Tan มาจากชิป AI แบบกำหนดเองของบริษัท รวมถึงส่วนอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน เขากล่าวว่าบริษัทคาดว่ารายรับจาก AI จะเพิ่มขึ้นสามเท่าในไตรมาสปัจจุบันเป็น 16 พันล้านดอลลาร์

“การจองที่กำลังจะมีขึ้นนั้นไม่ใช่สำหรับการจัดส่งทันที” ตันกล่าว “พวกเขาหวังว่าจะมีบางอย่าง แต่ความจริงที่พวกเขายอมรับก็คือพวกเขาจำเป็นต้องจัดสิ่งอื่นๆ สองสามอย่างให้เข้าที่ก่อนจึงจะสามารถส่งมอบได้”

Broadcom รายงานรายได้ 15.1 พันล้านดอลลาร์จากโซลูชันเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเป็นแผนกขายชิปของบริษัท ซึ่งรวมถึงชิ้นส่วนเครือข่ายและชิป Wi-Fi นอกเหนือจากตัวเร่งความเร็ว AI และเครือข่าย รายรับดังกล่าวสูงกว่าประมาณการ StreetAccount ที่ 14.72 พันล้านดอลลาร์

นอกจากนี้ยังจำหน่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการซื้อ VMWare ในปี 2566 Broadcom รายงานรายรับจากซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน 7.18 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 9% ต่อปี แต่ลดลงจากยอดขาย 7.32 พันล้านดอลลาร์ที่นักวิเคราะห์คาดไว้โดย StreetAccount

ดู: Meta และ Broadcom กระชับความร่วมมือด้านชิป AI ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นจนถึงปี 2029