Nvidia, OpenAI ปรากฏจนตรอกในข้อตกลงขนาดใหญ่ของพวกเขา แต่ยักษ์ใหญ่ด้าน AI ก็ยังต้องการกันและกัน

เอ็นวิเดีย CEO Jensen Huang และ CEO ของ OpenAI Sam Altman ปรากฏตัวพร้อมกันใน CNBC ในเดือนกันยายนเพื่อประกาศข้อตกลงมูลค่ามหาศาลมูลค่า 100,000 ล้านดอลลาร์ที่พร้อมจะนำไปสู่บทใหม่สำหรับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ที่เฟื่องฟู

ห้าเดือนต่อมา ไม่มีการเซ็นสัญญาและไม่มีเงินเปลี่ยนมือ สำหรับนักลงทุนแล้ว ทั้งสองบริษัทดูเหมือนจะขัดแย้งกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา The Wall Street Journal รายงานว่าการเจรจาระหว่างบริษัทต่างๆ เป็นไปอย่าง “ราบรื่น” หลังจากที่ Nvidia บางส่วนแสดงความสงสัยเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของ OpenAI เป็นหัวข้อหลักของการสนทนาใน AI ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เมื่อ Nvidia เตือนถึงปัจจัยเสี่ยงของการยื่นเอกสารรายไตรมาสว่า “ไม่มีการรับประกันว่าเราจะเข้าสู่ข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับโอกาสของ OpenAI หรือการลงทุนอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น”

แม้จะมีรายงานความขัดแย้ง แต่ Nvidia และ OpenAI ยังคงต้องการกันและกัน

Altman กล่าวว่า OpenAI ต้องการชิป AI ของ Nvidia จำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเติบโตของรายได้ ในขณะที่ Huang อาศัยลูกค้าเช่น OpenAI เพื่อสร้างบริการที่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าและผลักดันยอดขายของระบบที่มีราคาแพงต่อไป

ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นและกระแสตอบรับในอุตสาหกรรมส่งผลให้มูลค่าตลาดของ Nvidia ทะลุ 5 ล้านล้านดอลลาร์ที่จุดสูงสุดในเดือนตุลาคม แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 15% จากระดับสูงสุด ซึ่งผลักดันให้มูลค่าตลาดอยู่ที่ 4.4 ล้านล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกัน OpenAI มีมูลค่าในตลาดเอกชนที่ 500 พันล้านดอลลาร์เมื่อปลายปีที่แล้ว และมีรายงานว่าคาดว่าจะมีการประเมินมูลค่ามากกว่า 800 พันล้านดอลลาร์เพื่อแสวงหาเงินสดอีกรอบ

“เรากำลังรอคอยที่แซมจะปิดเรื่องนี้ และเขาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม” Huang กล่าวกับ Jim Cramer ของ CNBC เมื่อวันอังคาร “และเราจะลงทุนในรอบต่อไป ไม่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องนั้น”

Nvidia ลงทุนใน OpenAI ครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2024 โดยเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุน 6.6 พันล้านดอลลาร์

Huang กล่าวเสริมเมื่อวันอังคารว่า “ไม่มีดราม่า” ในความสัมพันธ์กับ OpenAI ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ Altman แสดงไว้หนึ่งวันก่อนหน้านี้ในโพสต์บน X

“เราหวังว่าจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ไปอีกนาน” อัลท์แมนเขียน “ฉันไม่เข้าใจว่าความวิกลจริตทั้งหมดนี้มาจากไหน”

ถึงกระนั้น เมื่อพูดถึงข้อตกลงประวัติศาสตร์ตั้งแต่เดือนกันยายน ซึ่งควรจะเกี่ยวข้องกับการสร้าง OpenAI จากโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องใช้พลังงาน 10 กิกะวัตต์ มีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อย

การลงทุนเริ่มแรกของ Nvidia จำนวน 1 หมื่นล้านดอลลาร์จะถูกนำไปใช้งานเมื่อกิกะวัตต์แรกเสร็จสมบูรณ์ CNBC รายงาน ณ เวลาที่ทำข้อตกลง บริษัทต่างๆ กล่าวว่าการลงทุนระยะแรกจะเริ่มทางออนไลน์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2569

การระดมทุนรอบปัจจุบันของ OpenAI ซึ่ง Huang กล่าวว่าจะรวมการมีส่วนร่วมของ Nvidia ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงในปีที่แล้ว Huang บอกกับ Cramer ว่า Nvidia จะประเมินการลงทุนเพิ่มเติมใน OpenAI และต้องการมีส่วนร่วมในการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรกของห้องปฏิบัติการ AI

หุ้นของ Nvidia ร่วงลงประมาณ 3% ในวันอังคาร ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง และตกลงมาเป็นเวลาสามวันติดต่อกัน

Nvidia และ OpenAI เชื่อมโยงกันมานานนับทศวรรษ

เมื่อ OpenAI เป็นห้องปฏิบัติการที่ไม่แสวงหากำไรที่ไม่ค่อยมีใครรู้จักในปี 2559 นี่เป็นองค์กรแรกที่ต้องการใช้ระบบ AI ที่เปิดตัวครั้งแรกของ Nvidia ซึ่งเรียกว่า DGX Huang บอกกับ Joe Rogan ในการสัมภาษณ์เดือนธันวาคม

ในปีต่อๆ มา OpenAI กลายเป็นผู้ใช้ชิป Nvidia จำนวนมาก ซึ่งปกติแล้วจะให้บริการผ่าน ไมโครซอฟต์ โครงสร้างพื้นฐาน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 หลายเดือนหลังจากการเปิดตัว ChatGPT Huang ดูเหมือนจะไม่พอใจกับการเรียกรายได้ของ Nvidia โดยยกย่อง OpenAI และอวดว่า generative AI กำลังเปลี่ยนแปลงบริษัทของเขา

“ทุกคนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ต่างตื่นตัว หรือตกใจเมื่อตื่นตัว หรือทำงานอย่างแข็งขันในสิ่งที่เหมือนกับ ChatGPT ที่จะรวมเข้ากับแอปพลิเคชันของพวกเขา” Huang กล่าว ในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทของเขาพุ่งสูงขึ้น

การเติบโตแบบพาราโบลาของ Nvidia เกิดขึ้นพร้อมกับการระเบิดของ OpenAI

ในไตรมาสที่ ChatGPT เปิดตัว Nvidia สร้างรายได้ 6 พันล้านดอลลาร์ ในช่วงสิ้นสุดเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเกือบสิบเท่าเป็น 57 พันล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์กล่าวว่าผู้ผลิตชิปมีตลาดหน่วยประมวลผลกราฟิกหรือ GPU มากกว่า 90%

ChatGPT เป็นแชทบอตชั้นนำจากการใช้งาน โดยมีผู้ใช้ถึง 800 ล้านคนต่อสัปดาห์เมื่อปลายปีที่แล้ว ในเดือนมกราคม บริษัทกล่าวว่ายอดขายต่อปีจะทะลุ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ แต่นักวิเคราะห์ไม่คาดว่ายอดขายจะทำกำไรได้จนถึงปี 2030

หัวใจของความตึงเครียดซึ่งทั้งสองบริษัทปฏิเสธคือการที่พวกเขาสร้างความหลากหลายโดยการร่วมมือกับคู่แข่งของอีกฝ่าย

ด้วยงบดุลที่เพิ่มขึ้นและความต้องการลูกค้าที่เพิ่มขึ้น Nvidia ได้ใช้เงินสดเพื่อลงทุนในพันธมิตรที่สำคัญหลายราย รวมถึงการทุ่มเงิน 10 พันล้านดอลลาร์ ในเดือนพฤศจิกายนถึงมานุษยวิทยา นักลงทุนกำลังมองหา Nvidia เพื่อร่วมมือกับผู้ซื้อรายใหญ่มากขึ้น เนื่องจากมีลูกค้าหนาแน่นและมีไฮเปอร์สเกลเลอร์เพียงไม่กี่ราย

ในเวลาเดียวกัน OpenAI ได้ประกาศหลายครั้งกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ และกล่าวว่าบริษัทต้องการพลังการประมวลผลมากกว่าที่ Nvidia เพียงอย่างเดียวสามารถให้ได้

ในเดือนมิถุนายน อัลท์แมนก็ปรากฏตัวพร้อมกับ อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง Lisa Su ซีอีโอในงานประจำปีของผู้ผลิตชิปในเมืองซานโฮเซ่ รัฐแคลิฟอร์เนีย Altman กล่าวว่า OpenAI จะช่วยให้ AMD พัฒนาชิป AI รุ่นต่อไปและเป็นลูกค้า AMD เป็นบริษัทเดียวนอกเหนือจาก Nvidia ที่สร้าง GPU สำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับ AI

สี่เดือนต่อมา OpenAI ได้ประกาศความร่วมมือกับ บรอดคอมซึ่งช่วยสร้างชิป AI แบบกำหนดเอง ได้แก่ ของกูเกิล หน่วยประมวลผลเทนเซอร์ และเมื่อเดือนที่แล้ว OpenAI กล่าวว่าจะใช้ชิปจากสตาร์ทอัพ Cerebras ในข้อตกลงมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์

ด้วยรายงานที่หมุนวนเกี่ยวกับความท้าทายที่เกิดขึ้นใหม่ในความสัมพันธ์ของ OpenAI-Nvidia Sachin Katti ผู้บริหารโครงสร้างพื้นฐานของ OpenAI ได้ไปที่ X เมื่อวันจันทร์เพื่ออธิบายความเป็นหุ้นส่วนของบริษัทของเขากับชิปยักษ์ว่าเป็น “รากฐาน”

“กลุ่มประมวลผลทั้งหมดของเราทำงานบน Nvidia GPU” Katti เขียน “เส้นอุปสงค์ไม่มีข้อผิดพลาด โลกต้องการลำดับความสำคัญในการประมวลผลที่มากขึ้น”

ดู: Nvidia และ OpenAI ตอบสนองต่อรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของพวกเขา