หนึ่งสัปดาห์ต่อมา เมตา มุ่งมั่นที่จะใช้ล้าน ของ NVIDIA โปรเซสเซอร์เพื่อขับเคลื่อนการขยาย AI บริษัท โซเชียลมีเดียได้ลงนามในข้อตกลงชิปมหึมาอีกฉบับในครั้งนี้ อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง.
Meta กล่าวเมื่อวันอังคารว่าข้อตกลงหลายปีกับ AMD เกี่ยวข้องกับการปรับใช้หน่วยประมวลผลกราฟิกของบริษัทมากถึง 6 กิกะวัตต์สำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ และรวมถึงการใช้หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ปรับให้เหมาะสมกับ AI
การจัดส่ง MI450 GPUs ก่อนกำหนดในเซิร์ฟเวอร์ Helios ระดับแร็คของ AMD จะเริ่มในปลายปีนี้
“นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเดิมพันที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม” Lisa Su ซีอีโอของ AMD กล่าวกับ “Squawk on the Street” ของ CNBC เมื่อวันอังคาร
หุ้น AMD เพิ่มขึ้น 7% จากข่าว หุ้น Meta ซื้อขายลดลงเล็กน้อย หุ้นของ Nvidia ค่อนข้างทรงตัว
ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงการรับประกันตามประสิทธิภาพสำหรับ Meta เพื่อซื้อหุ้น AMD 160 ล้านหุ้น หรือประมาณ 10% ของบริษัท ชุดแรกจะได้รับเมื่อมีการจัดส่ง GPU Instinct ขนาด 1GW แรก ชุดอื่น ๆ มอบให้เมื่อ Meta ซื้อถึง 6GW
การได้รับสิทธิ์ยังเชื่อมโยงกับเกณฑ์ราคาหุ้นของ AMD และเหตุการณ์สำคัญทางเทคนิคและเชิงพาณิชย์สำหรับ Meta
ซูบอกกับ CNBC ว่าโครงสร้างใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นแบบ “win-win” สำหรับผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นรากฐานของแผนงานและรูปแบบทางการเงินที่ “ทะเยอทะยานมาก” เธอมองว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นหนึ่งใน “ข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุด” สำหรับผู้ผลิตชิปในขณะที่กำลังขยายขีดความสามารถด้าน AI
“เรายังอยู่ในช่วงต้นของวงจรเพื่อดูว่าผลตอบแทนสูงสุดจะเป็นอย่างไร” เธอกล่าว “และนั่นคือจุดที่ … เราต้องลงทุนล่วงหน้าและชี้ไปในทิศทางที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุด”
แผนภูมิหุ้น AMD และ Meta หนึ่งวัน
AMD ได้ทำข้อตกลงที่คล้ายกันกับ OpenAI ในเดือนตุลาคม โดยถือเป็นตัวเลือกที่สองที่เป็นไปได้สำหรับยักษ์ใหญ่ด้าน AI และไฮเปอร์สเกลเลอร์
ข้อตกลงดังกล่าวยังให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ OpenAI เพื่อซื้อหุ้น AMD จำนวน 160 ล้านหุ้น และเชื่อมโยงกับการใช้งานและเกณฑ์มาตรฐานราคาหุ้น
ในรายงานผลประกอบการเมื่อเดือนที่แล้ว Meta มุ่งมั่นที่จะใช้จ่ายด้านทุนสูงถึง 135 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ในขณะที่พยายามจะก้าวให้ทันคู่แข่งรายใหญ่ รวมถึง OpenAI และ Anthropic ในการแข่งขัน AI ระดับโลก โดยรวมแล้ว Meta มีแผนสำหรับศูนย์ข้อมูล 30 แห่ง รวมถึง 26 แห่งในสหรัฐอเมริกา
การประกาศเมื่อวันอังคารถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญสำหรับ AMD ซึ่งตามหลัง Nvidia มากในตลาดชิป AI ปัจจุบัน Nvidia เป็นบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าประเมินอยู่ที่ 4.66 ล้านล้านดอลลาร์ และควบคุมตลาดประมาณ 90% ในขณะที่ AMD มีมูลค่า 320 พันล้านดอลลาร์
“Meta อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนใครในการควบคุมสแตกเต็ม และพวกเขาสามารถใช้คอมพิวเตอร์ใครก็ได้ที่ต้องการ” Ben Bajarin นักวิเคราะห์ชิปจาก Creative Strategies กล่าว “นี่เป็นเพียงเครื่องหมายวรรคตอนเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเรามีข้อจำกัดในการประมวลผล และข้อตกลงต่างๆ จะต้องเสร็จสิ้นทั่วทั้งกระดาน”
ไม่ได้ระบุเงื่อนไขของข้อตกลง แต่บาจาริน ซึ่งได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว ประมาณการว่ามีมูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์ภายในเวลาอย่างน้อยสี่ปี เพราะ “หกกิกะวัตต์จะใช้เวลาค่อนข้างนานในการติดตั้ง” เขากล่าว
Bajarin กล่าวว่าส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้ และความแตกต่างจากข้อตกลงของ Meta กับ Nvidia ก็คือ การใช้งานครั้งแรกเกี่ยวข้องกับ GPU ที่ปรับแต่งเอง
“เราไม่มีข้อบ่งชี้ใดๆ ที่ Nvidia กำลังทำเช่นนั้น” Bajarin กล่าว “มันเป็นวิธีที่ดีสำหรับพวกเขาที่จะชนะข้อตกลงเหล่านี้”
Helios ของ AMD ถือเป็นการแข่งขันขนาดใหญ่ครั้งแรกกับระบบ Grace Blackwell ของ Nvidia ซึ่งเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2024
Nvidia มีกำหนดรายงานผลประกอบการรายไตรมาสในวันพุธ และนักวิเคราะห์คาดว่ารายรับจะเพิ่มขึ้น 68% จากปีก่อนหน้าเป็น 66 พันล้านดอลลาร์ ตามข้อมูลของ LSEG เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา AMD รายงานการเติบโตของยอดขายในไตรมาสที่สี่ที่ 34% เป็น 10.27 พันล้านดอลลาร์
Meta เป็นลูกค้าของ AMD และ Nvidia มานานแล้ว Meta ยังพัฒนาโปรเซสเซอร์ภายในองค์กร และตามรายงานของ The Information เมื่อปลายปีที่แล้ว ได้มีการพูดคุยกับ Google เกี่ยวกับการปรับใช้หน่วยประมวลผลเทนเซอร์ของบริษัทค้นหาในศูนย์ข้อมูล Meta ในปี 2570
ดู: ชมบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของ CNBC กับ Lisa Su ซีอีโอของ AMD
