Jim Cramer กล่าวว่า Big Tech ไม่สามารถใช้จ่ายด้าน AI ราคาถูกได้

ยักษ์ใหญ่ด้านการประมวลผลแบบคลาวด์ไม่สามารถที่จะเหน็บแนมเพนนีจากการสร้างปัญญาประดิษฐ์ได้ Jim Cramer ของ CNBC แย้งเมื่อวันพุธ

ความคิดเห็นของ Cramer เกิดขึ้นหลังจากที่เขาได้ยินใครบางคนบรรยายถึงการเพิ่มขึ้นในศูนย์ข้อมูลและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ว่าเป็น “ถ้าคุณสร้างมันขึ้นมา มันก็จะมา” แบบไดนามิก ซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าบริษัทต่างๆ กำลังใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างจริงจังโดยหวังว่าลูกค้าจะเกิดขึ้นจริงในที่สุด อย่างไรก็ตาม Cramer กล่าวว่าการใช้วลีที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง “Field of Dreams” กับความเจริญของ AI ทำให้พลาดจุดสำคัญ: มีลูกค้าอยู่แล้ว และผู้ให้บริการคลาวด์ก็เร่งรีบเพื่อให้ทันกับความต้องการ

“จุดรวมของการชุมนุมศูนย์ข้อมูลนี้คือ นี่ไม่ใช่เทพนิยาย เนื่องจากมีการสร้างศูนย์ข้อมูลและลูกค้ากำลังมาจริงๆ” โฮสต์ “Mad Money” กล่าว “พวกเขาอยู่บนสนามแข่งขัน พวกเขาอยู่ในที่นั่ง … และแรงผลักดันกำลังสร้างเพื่อให้ทุกที่นั่งเต็ม”

เขาชี้ไปที่ อเมซอน และธุรกิจคลาวด์อย่าง Amazon Web Services เพื่อเป็นหลักฐานว่าการสร้าง AI ไม่ใช่เรื่องคาดเดาอีกต่อไป Amazon มุ่งมั่นที่จะใช้จ่ายเงินลงทุนประมาณ 2 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่การขยายความจุของศูนย์ข้อมูล เนื่องจากการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นระหว่างผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่

“ถ้าคุณไม่สร้างสนาม พวกเขาจะไปที่อื่นและคุณจะทิ้งเงินไว้มากมาย” แครมเมอร์กล่าว โดยอ้างอิงความคิดเห็นจาก Andy Jassy ซีอีโอของ Amazon เกี่ยวกับความจำเป็นในการลงทุนเชิงรุกต่อไป

ตามข้อมูลของ Cramer ลูกค้ารายใหญ่ ได้แก่ OpenAI, Anthropic และ เมตา กำลังค้นหาพันธมิตรด้านพลังการประมวลผลและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถจัดการเวิร์กโหลด AI ขนาดใหญ่ได้แล้ว

“พวกเขา — หมายถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่จ่ายเงิน — อยู่ที่นี่แล้ว และถ้าคุณไม่ใช้เงินเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน พวกเขาจะไปที่อื่น” เขากล่าว

Cramer ตั้งข้อสังเกตว่าผู้คลางแคลงใจจำนวนมากยังคงดูถูกทั้งขนาดและความเร่งด่วนของวงจรการใช้จ่าย AI ในปัจจุบัน เขากล่าวว่าบริษัทที่ชะลอการลงทุน อาจเสี่ยงต่อการสูญเสียธุรกิจให้กับคู่แข่งที่ยังคงขยายกำลังการผลิตต่อไป

“ถ้า Amazon ไม่ทุ่มเงินเข้าไป ตัวเลขก็ต้องลดลง ไม่ใช่เพิ่มขึ้น เพราะธุรกิจนั้นและการชำระเงินหลายพันล้านดอลลาร์จะตกเป็นของ ตัวอักษร หรือ ไมโครซอฟต์” เขากล่าว “เมื่อพูดถึงศูนย์ข้อมูล ถ้าคุณสร้างมัน มันก็จะมาจริงๆ และถ้าคุณไม่สร้างมัน พวกเขาก็จะไปไปหาคนอื่นที่สร้างมันขึ้นมา”