Goldman Sachs และ JPMorgan Chase กลายเป็นผู้ชนะด้าน AI

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ธนาคารขนาดใหญ่ของอเมริกาได้ให้หลักฐานว่าการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีและผู้ผลิตชิปเท่านั้น

โกลด์แมน แซคส์ และ เจพีมอร์แกน เชส แต่ละครั้งที่มีการโพสต์บันทึกรายรับรายไตรมาส ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากในการซื้อขายหุ้นและวาณิชธนกิจ

เบื้องหลังกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รายรับของ Goldman เพิ่มขึ้น 39% เป็น 20.3 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ JPMorgan เพิ่มขึ้น 27% เป็น 58 พันล้านดอลลาร์ นั่นคือความจริงที่ว่า AI อยู่ “ทุกที่ในตลาดการเงิน” Jeremy Barnum CFO ของ JPMorgan กล่าวกับผู้สื่อข่าว

“สิ่งเหล่านี้เป็นสภาพแวดล้อมที่เฟื่องฟูด้วยกิจกรรมมากมาย การเสนอขายหุ้น IPO ขนาดใหญ่ การปรับสมดุลดัชนีครั้งใหญ่ กิจกรรมมากมายในเอเชีย” Barnum กล่าวเมื่อวันอังคาร “ส่วนใหญ่อยู่ปลายน้ำของธีม AI ซึ่งเขียนเป็นจำนวนมากในระดับโลก มันเป็นเพียงสภาพแวดล้อมที่กระตือรือร้นมาก ๆ “

ไตรมาสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของ AI กำลังสร้างผู้ชนะไปไกลกว่า Silicon Valley ในขณะที่ เอ็นวิเดีย และไฮเปอร์สเกลเลอร์รวมถึง ตัวอักษร ได้พาดหัวข่าวมากมาย Goldman, JPMorgan และธนาคารอื่นๆ กำลังทำกำไรจากกระแสเงินทุนจำนวนมหาศาลสู่ AI

พวกเขากำลังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับ AI การจัดหาเงินทุนสำหรับศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน การจัดจำหน่ายตราสารหนี้และหุ้น และการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งมาพร้อมกับการแข่งขันระดับโลกในการใช้เทคโนโลยี

นั่นคือการสร้าง “ผลกระทบระลอกคลื่น” ทั่วทั้งเศรษฐกิจอเมริกา และเปิดโอกาสให้ธนาคารต่างๆ มากมายในการจัดหาโซลูชั่นทางการเงินและการค้าในตลาดภาครัฐและเอกชน David Solomon ซีอีโอของ Goldman กล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อวันอังคาร

“เราอยู่ในช่วงกลางของวงจรการลงทุนแบบ AI ที่มีความต้องการทางการเงินในเครื่องมือทางการเงินทุกตัว ในทุกภูมิภาคของโลก และในทุกอุตสาหกรรม” โซโลมอนกล่าว Capex ย่อมาจากรายจ่ายฝ่ายทุน หรือการลงทุนที่ธุรกิจทำเพื่อสินทรัพย์ทางกายภาพ เช่น โรงงาน

โกลด์แมนกำลังเตรียมการสำหรับวงจรการลงทุนสามถึงห้าปีที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เขากล่าวกับนักวิเคราะห์

หุ้นโกลด์แมนพุ่งขึ้น 8% ในการซื้อขายช่วงบ่าย ขณะที่ JPMorgan เพิ่มขึ้น 2%

แม้ว่าการสร้าง AI จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือได้ขยายออกไปมากกว่าชิปและซอฟต์แวร์เพื่อรวมผู้ให้บริการพลังงานและผู้เล่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแนวโน้มนี้คือบริษัท Wall Street ที่ใหญ่ที่สุดสามแห่ง ได้แก่ Goldman Sachs, JPMorgan และ มอร์แกน สแตนลีย์ตามรายงานของ Mike Mayo นักวิเคราะห์การธนาคารของ Wells Fargo

การลงทุนด้าน AI บูม “ถึงจุดเปลี่ยน” ในไตรมาสที่สอง Mayo กล่าว

Mayo เพิ่มเป้าหมายราคาของเขาสำหรับ Goldman และ JPMorgan หลังจากผลลัพธ์ที่ระเบิดเมื่อวันอังคาร Morgan Stanley มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันพุธ

หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดของผลกระทบจาก AI ปรากฏในการซื้อขายตราสารทุน ซึ่งกระแสเงินทุนทั่วโลกและธุรกรรมที่โด่งดังช่วยสร้างรายได้ที่น่าประหลาดใจที่สุดของไตรมาส

รายรับจากการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น 86% เป็น 6 พันล้านดอลลาร์ที่ JPMorgan และ 72% เป็น 7.42 พันล้านดอลลาร์ที่ Goldman เมื่อรวมกันแล้ว นั่นมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ถึง 4.4 พันล้านดอลลาร์

ธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆ ก็ได้รับประโยชน์เช่นกัน ธนาคารแห่งอเมริกาซึ่งเป็นผู้ให้กู้รายใหญ่อันดับสองของสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ พบว่ารายรับจากการซื้อขายตราสารทุนเพิ่มขึ้น 70% เป็น 3.6 พันล้านดอลลาร์

เพื่อช่วยในไตรมาสนี้ นักลงทุนได้ขยายการค้นหาผู้รับประโยชน์จาก AI โดยทุ่มเงินเข้าสู่ตลาดเอเชีย รวมถึงเกาหลีใต้ ไต้หวัน และญี่ปุ่น Soofian Zuberi ประธานและหัวหน้าร่วมของ Global Markets ที่ Bank of America กล่าวกับ CNBC

“ผู้คนมองไปที่การค้า AI และพูดว่า 'อะไรคือภาพสะท้อนที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการค้าขายนอกสหรัฐอเมริกา'” Zuberi กล่าว “คุณมีลูกค้าชาวอเมริกันที่กำลังกระจายความเสี่ยงและจัดสรรเงินให้กับเอเชียมากขึ้น รวมถึงมูลนิธิ มูลนิธิการกุศล และสำนักงานครอบครัว”

ผลกระทบของ AI ยังปรากฏให้เห็นในรายได้ที่ปรึกษาธนาคารที่แข็งแกร่งของธนาคารในไตรมาสที่สอง

รายรับจากวาณิชธนกิจที่ Goldman เพิ่มขึ้น 55% เป็น 3.4 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้น 30% เป็น 3.3 พันล้านดอลลาร์ที่ JPMorgan Chase ซึ่งรวมกันแล้วมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ถึง 1 พันล้านดอลลาร์

ในไตรมาสนี้ Goldman เป็นที่ปรึกษาหลักเกี่ยวกับ สเปซเอ็กซ์ การเสนอขายหุ้น IPO และ Alphabet มูลค่า 9 หมื่นล้านดอลลาร์ และให้คำแนะนำ Dominion Energy ในการขายให้กับ NextEra Energy การเคลื่อนไหวทั้งหมดนี้ขับเคลื่อนโดยวงจร AI

ที่ Bank of America ค่าธรรมเนียมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้น 50% เป็น 2.1 พันล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกันเมื่อพวกเขาได้รับค่าธรรมเนียมเป็นประวัติการณ์ซึ่งขับเคลื่อนโดย AI ธนาคารต่างๆ ก็เริ่มได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้โดยยังคงรักษาจำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ได้

“AI กำลังขับเคลื่อนการธนาคารด้วยการช่วยปรับปรุงกระบวนการต่างๆ” Zubieri กล่าว “และการธนาคารกำลังขับเคลื่อน AI เพราะหากไม่มีธนาคาร คุณจะไม่สามารถให้เงินสนับสนุนศูนย์ข้อมูลทั้งหมดนี้ได้”