Agentic AI กำลังมาเพื่อผลกำไรของธนาคาร และไม่ใช่ทุกคนที่จะชนะ

ในช่วงหลายปีที่รายได้ลดลง ธนาคารต้องการประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก และอาจได้รับสิ่งเหล่านี้จาก AI (เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึก) แต่ AI ก็เป็นดาบสองคม ซึ่งมีแนวโน้มที่จะช่วยประหยัดต้นทุนและการหยุดชะงัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Agentic AI มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการธนาคารอย่างรุนแรง และไม่จำเป็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโดยรวมเสมอไป มันสามารถสร้างประสิทธิภาพที่ไม่เคยมีมาก่อนและมูลค่าลูกค้าใหม่ แต่หากไม่มีการปรับตัวอย่างเด็ดขาดจากธนาคาร มันก็จะกัดกร่อนแหล่งกำไรแบบเดิมๆ

ผู้ใช้งานในช่วงแรกๆ จะสามารถรักษาความได้เปรียบที่ยั่งยืนเหนือผู้ที่เคลื่อนไหวช้า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นยุคแรกๆ ของเอเจนติกและเจนเอไอ จึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความแม่นยำในการผ่าตัดเพื่อระบุว่าเทคโนโลยีเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบต่อรายได้ได้อย่างแท้จริงในจุดใด แทนที่จะกองรวมกันเพราะกลัวว่าจะพลาด

ขนาดของผลกระทบของ AI ต่อการธนาคารน่าจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญสองประการ ได้แก่ ขอบเขตที่ธนาคารสามารถเป็นตัวแทนได้อย่างสมบูรณ์และลดต้นทุนการดำเนินงานได้อย่างมาก และขอบเขตที่ลูกค้านำ AI มาใช้ในการจัดการกิจการทางการเงินของตน “กล่องเครื่องมือที่มีความแม่นยำ” ที่ใช้ได้กับธนาคารทุกขนาด ปรับปรุงกลยุทธ์ในสี่มิติหลัก:

เทคโนโลยี: มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีที่มีผลกระทบมากที่สุด แม้แต่ในเอเจนต์และเจนเอไอ ขณะเดียวกันก็ลดขนาดการลงทุนที่ไม่ปรับปรุงขั้นตอนการทำงาน การมีส่วนร่วมของลูกค้า หรือโมเดลธุรกิจ

ผู้บริโภครายใหม่: ก้าวไปไกลกว่าการแบ่งส่วนแบบกว้าง ๆ สู่ความเป็นปัจเจกบุคคล (“กลุ่มลูกค้าที่เป็นหนึ่งเดียว”) โดยนำเสนอการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความเป็นส่วนตัวและขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งได้รับความไว้วางใจในยุคแห่งความภักดีที่ค่อยๆ หายไป

ประสิทธิภาพของเงินทุน: เปลี่ยนจากการจัดสรรใหม่อย่างครอบคลุมไปสู่วินัยในงบดุลระดับจุลภาค—ผลิตภัณฑ์ต่อผลิตภัณฑ์ ลูกค้าต่อลูกค้า ไปจนถึงสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงแต่ละราย—เพื่อปลดปล่อยเงินทุนที่ติดอยู่อย่างแม่นยำ และนำไปทำงานในที่ที่มีรายได้มากขึ้น

การควบรวมกิจการแบบกำหนดเป้าหมาย: การย้ายจากขนาดตามขนาดไปสู่ความแม่นยำ การบรรลุข้อตกลงที่เพิ่มการเข้าถึงในตลาดขนาดเล็กหรือภูมิศาสตร์เฉพาะ หรือที่นำมาซึ่งความสามารถที่แตกต่างในด้านเฉพาะทาง

หากยอดเช็คเพียง 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ถูกย้ายไปยังอัตราที่สูงที่สุดในตลาด การดำเนินการที่อาจได้รับแจ้งจากตัวแทน AI ซึ่งอาจลดกำไรเงินฝากรวมของอุตสาหกรรมการธนาคารลง 20 เปอร์เซ็นต์หรือมากกว่านั้น

ภัยคุกคามจากตัวแทนบุคคลที่สามอาจมีสาระสำคัญ หากธนาคารไม่เปลี่ยนตำแหน่งโมเดลธุรกิจของตนเพื่อปรับตัว ในช่วงทศวรรษหน้า กลุ่มกำไรของธนาคารทั่วโลกอาจลดลง 170 พันล้านดอลลาร์ หรือ 9 เปอร์เซ็นต์ นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่ำกว่าต้นทุนเงินทุน

แต่เอฟเฟกต์จะไม่รู้สึกเท่ากัน ผู้บุกเบิกด้าน AI สามารถมองเห็นผลตอบแทนจากมูลค่าหุ้นที่จับต้องได้ (ROTE) เพิ่มขึ้นสูงสุดถึงสี่เปอร์เซ็นต์ โดยนำไปสู่การสร้างแบบจำลองใหม่และบันทึกมูลค่า ในทางกลับกัน ผู้ที่เคลื่อนไหวช้ามีแนวโน้มที่จะเห็นผลกำไรที่ลดลงในระยะยาว