นักลงทุนของ Cisco ไม่ใช่กลุ่มเดียวที่ได้รับชัยชนะจากผลประกอบการของบริษัทเครือข่ายที่ถล่มทลายในคืนวันพุธ ผู้ถือหุ้นของ Broadcom ก็ได้รับชัยชนะเช่นกัน หุ้นของ Cisco พุ่งขึ้น 15% ในวันพฤหัสบดีสู่ระดับสูงสุดใหม่ หลังจากโพสต์ผลลัพธ์และคำแนะนำที่เหนือความคาดหมายของ Wall Street ที่สำคัญกว่านั้น รายงานเน้นย้ำถึงความต้องการโซลูชันเครือข่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการสร้างศูนย์ข้อมูล AI Cisco กล่าวว่าได้รับเงิน 5.3 พันล้านดอลลาร์ในโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์และคำสั่งซื้อไฮเปอร์สเกลเลอร์ในปีนี้ และเพิ่มคำสั่งซื้อที่คาดหวังสำหรับปีงบประมาณเป็น 9 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 5 พันล้านดอลลาร์ ความรู้สึกเชิงบวกเหล่านั้นขยายไปถึง Broadcom ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 5% และยังทำจุดสูงสุดใหม่อีกด้วย Broadcom มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบชิป AI แบบกำหนดเองสำหรับไฮเปอร์สเกลเลอร์ เช่น Alphabet และ Meta แต่ก็มีธุรกิจเครือข่ายที่แข็งแกร่งซึ่งน่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายด้าน AI ในครั้งนี้ ในความเป็นจริง นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ได้เพิ่มเป้าหมายราคาของ Broadcom เป็น 545 ดอลลาร์ต่อหุ้น จาก 430 ดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี โดยกล่าวว่าโมเมนตัมเครือข่าย AI ของบริษัทนั้น “ด้อยค่าและเป็นแหล่งที่มาของข้อดี” Chuck Robbins ซีอีโอของ Cisco บอกกับ Jim Cramer เช้าวันพฤหัสบดีทาง CNBC ว่า “รู้สึกเหมือนมีวงจรซุปเปอร์วงจรเล็กๆ น้อยๆ เกิดขึ้น และเสริมว่าหลายปีก่อนที่ AI จะบูม หลายคนสงสัยในคุณค่าในอนาคตของโซลูชันเครือข่ายและฮาร์ดแวร์ แต่ในปัจจุบัน อุปกรณ์เครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดทิศทางการรับส่งข้อมูลในศูนย์ข้อมูล หลังจากตรวจสอบรายได้ล่าสุดของ Cisco และรับฟังเสียงเรียกร้องจากนักลงทุนแล้ว ต่อไปนี้เป็นข้อมูลสำคัญในการอ่าน Broadcom ซึ่งจะรายงานผลประกอบการในวันที่ 3 มิถุนายน 1. บริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่กำลังซื้ออุปกรณ์เครือข่ายของ Cisco มากขึ้น Robbins กล่าวว่าคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ไฮเปอร์สเกลเลอร์มีมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ เพิ่มขึ้นจาก 600 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว โดยอ้างถึงการเติบโตที่แข็งแกร่งทั้งในระบบ Silicon One ของ Cisco และเลนส์ Acacia ชั้นนำของตลาด ข้อเสนอ Silicon One ของ Cisco มอบความสามารถในการกำหนดเส้นทางและการสลับสำหรับความต้องการด้าน AI และเครือข่าย Cisco ได้รับคำสั่งซื้อไฮเปอร์สเกลเลอร์รวมมูลค่า 5.3 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งสูงกว่าประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 5 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2569 โดยเหลือเวลาอีกทั้งไตรมาส การเติบโตของคำสั่งซื้อเมื่อเทียบเป็นรายปีนี้เป็นลางดีสำหรับสิ่งที่เราควรเห็นรายงานจาก Broadcom ในอีกไม่กี่สัปดาห์ ความต้องการที่ขับเคลื่อนคำแนะนำของ Cisco ก็จะส่งผลดีต่อ Broadcom เช่นกัน เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่ดีเกินคาดมีแนวโน้มที่จะแพร่กระจายไปยังบริษัทโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สำคัญทั้งหมด 2. ไฮเปอร์สเกลเลอร์กลุ่มเดียวกันเหล่านั้นกำลังเตรียมการสำหรับการอนุมานและแอปพลิเคชันเอเจนต์ การอนุมานคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโมเดล AI ตอบคำถาม แอปพลิเคชัน Agentic AI สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติและทำงานให้กับผู้ใช้โดยไม่ต้องได้รับความช่วยเหลือ ในทั้งสองสถานการณ์ “เครือข่ายมีความสำคัญอย่างยิ่ง” Robbins กล่าวในสาย และเสริมว่าการถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็วต้องมีความล่าช้าน้อยที่สุด นี่เป็นสัญญาณที่ดีสำหรับ Broadcom ซึ่งรายงานการเติบโตของรายได้เครือข่ายมากกว่า 60% ในไตรมาสที่แล้ว คิดเป็นหนึ่งในสามของรายได้ AI ในไตรมาสแรกทางการเงิน Broadcom คาดการณ์ว่าธุรกิจเครือข่าย AI ของตนจะสูงถึง 40% ของรายได้ AI ทั้งหมดในไตรมาสที่รายงานในเดือนมิถุนายน Broadcom กล่าวในรายงานผลประกอบการเดือนมีนาคมว่ายอดขายสวิตช์ Tomahawk 6 ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วกำลังเพิ่มขึ้น อุปกรณ์สวิตชิ่งอีเธอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์ประเภทแรกที่มีความเร็วบันทึก 102 เทราบิตต่อวินาที “ความเป็นผู้นำนี้จะขยายออกไปในปี 2570 ด้วย Tomahawk 7 เจเนอเรชันถัดไปของเราที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า” Hock Tan ซีอีโอกล่าว 3. บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงการดำเนินงานด้าน AI ให้ทันสมัย Cisco อ้างถึงการวิจัยว่า 93% ของผู้นำองค์กรเทคโนโลยีทั่วโลก 3,500 รายยืนยันว่าพวกเขากำลังเร่งแผนการปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัยในวิทยาเขตของตน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังเป็นส่วนใหญ่ว่า AI จะทำให้การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายเหล่านี้เพิ่มขึ้นสามเท่าในอีกสามปีข้างหน้า “การค้นพบนี้สนับสนุนความเชื่อของเราที่ว่าเรายังคงอยู่ในจุดเริ่มต้นของโอกาสในการฟื้นฟูวิทยาเขตที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เป็นเวลาหลายปี” ร็อบบินส์กล่าว Broadcom ยังจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับองค์กร ซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงครั้งนี้ สรุป เรายังคงมั่นใจใน Broadcom หลังจากทำสถิติประวัติศาสตร์ในปีนี้ “Broadcom เป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล” Jim Cramer กล่าวระหว่างการประชุมประจำเดือนเดือนเมษายน หุ้นได้สร้างสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ทำให้เราลดสิ่งที่กลายเป็นตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปในพอร์ตโฟลิโอเมื่อเดือนที่แล้ว เนื่องจากตอนนี้หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 85% ในปีที่แล้วและมากกว่า 25% เมื่อเทียบเป็นรายปี สโมสรจึงมีเรตติ้งเทียบเท่ากับหุ้น 2 หุ้น ซึ่งหมายความว่าเราจะรอให้มีการดึงกลับอย่างมีนัยสำคัญก่อนที่จะอัปเกรดหุ้นอีกครั้ง (Charitable Trust ของ Jim Cramer นั้นยาวมาก AVGO ดูที่นี่เพื่อดูรายชื่อหุ้นทั้งหมด) ในฐานะสมาชิก CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการซื้อขายก่อนที่ Jim จะทำการซื้อขาย จิมรอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตโฟลิโอของทรัสต์เพื่อการกุศลของเขา หาก Jim พูดคุยเกี่ยวกับหุ้นทาง CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะดำเนินการซื้อขาย ข้อมูลการลงทุนของคลับข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ร่วมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ใด ๆ ที่มีอยู่หรือถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยอำนาจในการรับข้อมูลใด ๆ ที่ให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรการลงทุน ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือผลกำไรที่เฉพาะเจาะจง
