มีโอกาสที่น่าสนใจหลายประการในหุ้นปันผลตามข้อมูลของ Christopher Buchbinder ในฐานะผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอหลักของ Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) Buchbinder มองหาบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ Investment Grade จากบริษัทสินเชื่อ และมีประวัติการจ่ายเงินมาอย่างยาวนาน “เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้กองทุนมีการป้องกันโดยธรรมชาติ และด้วยเหตุนี้ คุณจึงได้เห็นมันในผลลัพธ์ของ ETF” บุชบินเดอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของกองทุนกล่าว มันทำได้ดีกว่า S&P 500 ในตลาดขาลงนับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 แม้ว่าจะไม่ได้ดีขึ้นในตลาดขาขึ้นก็ตาม เขากล่าวเสริม ETF ได้รับการจัดอันดับห้าดาวโดย Morningstar ซึ่งได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในกองทุนปันผลที่ดีที่สุดสำหรับปี 2026 โดยมีผลตอบแทนย้อนหลังสามปีที่ 24.3% ซึ่งอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์แรกในบรรดาบริษัทอื่นๆ ผลตอบแทนย้อนหลังหนึ่งปีอยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่แปด CGDV 1Y mountain Capital Group Dividend Value ETF ผลการดำเนินงานหนึ่งปีที่ใหญ่ที่สุดของ CGDV ซึ่งอยู่ที่ 26.8% อยู่ในหุ้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาด้วยหุ้นอุตสาหกรรมที่ 15.6% และการดูแลสุขภาพที่ 9.4% ณ วันที่ 31 มกราคม Buchbinder กล่าว ผู้ได้รับประโยชน์จาก AI การเปิดรับเทคโนโลยีเป็นจำนวนมากคือสิ่งที่ทำให้ ETF แตกต่างจาก ETF ที่มุ่งเน้นมูลค่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะมีหุ้นทางการเงินมากกว่า Buchbinder กล่าว นั่นเป็นเพราะทีมงานเชื่อว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นวงจรการลงทุนที่ยั่งยืน “ในอีกห้าถึง 10 ปีข้างหน้า AI จะเปลี่ยนชีวิตเราทุกคนอย่างมาก” เขากล่าว ภายในเทคโนโลยี ETF ให้ความสำคัญกับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในพื้นที่จัดเก็บหน่วยความจำมากกว่า ทีมงานเริ่มเพิ่มการถือครองอย่างมากในปีที่แล้ว เนื่องจากตระหนักว่าหน่วยความจำจะขาดแคลนอย่างต่อเนื่องในขณะที่การสร้าง AI ยังคงดำเนินต่อไป ชื่อหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอคือ Applied Materials ซึ่งคิดเป็น 3.94% ของสินทรัพย์สุทธิของกองทุน “เราเห็นได้ว่ามีโอกาสเนื่องจากผู้ผลิตหน่วยความจำจะต้องเพิ่มการลงทุนเพื่อรองรับการสร้าง AI” Buchbinder กล่าว “คุณเริ่มเห็นสัญญาณของสิ่งนั้น มันยังเล่นได้ไม่เต็มที่ เราคิดว่านี่เป็นวงจรหลายปีที่เราจะได้เห็นการพัฒนา” AMAT 1Y mountain Applied Materials ประสิทธิภาพหนึ่งปี สิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ประกอบเป็นส่วนใหญ่ของ ETF คือพลังงาน ที่ 6.4% ของพอร์ตโฟลิโอ อย่างไรก็ตาม นี่คือจุดที่ Buchbinder มองเห็น “พลวัตที่น่าสนใจ” บางอย่าง ซึ่งทำให้เขาสร้างตำแหน่งขึ้นมาตั้งแต่ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว “อุตสาหกรรมนี้มีรายได้น้อยเมื่อเทียบกับระดับความสามารถในการทำกำไรตามปกติ มีความกดดันต่อราคาน้ำมันและความกังวลว่าราคาน้ำมันจะลดลง” เขาอธิบาย “ในขณะเดียวกัน ความต้องการศูนย์ข้อมูล AI ทั้งหมดนี้กำลังเปลี่ยนแปลงพลวัตของอุปสงค์/อุปทานในอุตสาหกรรม และเราคิดว่าจะยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป” โอกาสหนึ่งที่พบเห็นคือที่เมือง Halliburton เขากล่าว สต็อกบริการน้ำมันคิดเป็น 2.25% ของพอร์ตโฟลิโอ “มีวงจรขาขึ้นซึ่งได้รับแรงหนุนจากวงจรการบริการแหล่งน้ำมันนั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า” Buchbinder กล่าว HAL 1Y ภูเขา Halliburton ประสิทธิภาพหนึ่งปี นอกจากนี้ ที่สำคัญ Halliburton กำลังร่วมมือกับ VoltaGrid ในการผลิตระบบไฟฟ้าสำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ เขากล่าว “เราคิดว่านั่นเป็นโอกาสระยะยาวสำหรับหุ้นที่จ่ายเงินปันผล เป็นวัฏจักร และไม่ได้รับผลประโยชน์จากความต้องการที่ขับเคลื่อนด้วย AI” เขากล่าว โอกาสในการดูแลสุขภาพ Buchbinder ยังได้เริ่มสร้างความเสี่ยงของกองทุนในด้านการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ GLP-1 Eli Lilly ถือเป็นกองทุนดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดของ ETF ซึ่งคิดเป็น 3.86% ของกองทุน “เราสามารถสร้างจุดยืนในสิ่งที่เราคิดว่าเป็นแนวโน้มระยะยาวหลายปี ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเปลี่ยนโฉมหน้าการดูแลสุขภาพในสหรัฐอเมริกาไปอย่างมาก” เขากล่าว “ผลกระทบเชิงบวกต่อสุขภาพของ GLP-1 นั้นน่าดึงดูดใจมากกว่าแค่การลดน้ำหนัก ซึ่งเราคิดว่าจะต้องมีวงจรการใช้ในระยะยาว และ Eli Lilly ก็เป็นผู้นำตลาดอย่างชัดเจนมาก” การแสดงหนึ่งปีของ Eli Lilly บนภูเขา LLY 1Y เขาไม่กังวลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น การทะเลาะวิวาทระหว่าง Novo Nordisk และ Hims & Hers ซึ่งเสนอยาลดความอ้วน Wegovy ตัวใหม่ของ Novo ที่ราคาถูกกว่าในช่วงสั้นๆ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Novo Nordisk กล่าวว่ากำลังฟ้องร้อง Hims & Hers เพื่อสั่งห้ามผู้ให้บริการด้านสุขภาพทางไกลออนไลน์รายนี้อย่างถาวรจากการขายยาเม็ดผสม “ท้ายที่สุดแล้ว เรามีระบบสิทธิบัตรที่ออกแบบมาเพื่อให้นักสร้างสรรค์ได้รับผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญาที่พวกเขาพัฒนาขึ้น” เขากล่าว GLP-1 ทางปากของ Eli Lilly กำลังรอการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประโยชน์สำหรับภาคอุตสาหกรรม การถือครองภาคส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสามคือภาคอุตสาหกรรม Buchbinder มองเห็นโอกาสในด้านการบินเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีการลงทุนจำนวนมากในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ RTX ซึ่งเดิมชื่อ Raytheon Technologies และ GE Aerospace ถือเป็นกองทุน ETF สองแห่งที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม ซึ่งคิดเป็น 4.83% และ 2.42% ของสินทรัพย์สุทธิ ตามลำดับ “มีบริษัทจำนวนจำกัดในโลกที่สามารถผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินได้” บุชบินเดอร์ชี้ “เราคิดว่าอุตสาหกรรมนี้จะมีวงจรซูเปอร์ไซเคิลระยะยาวหลายปี” นอกจากนี้เขายังชอบอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมซึ่งต้องดิ้นรนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทโฮลดิ้งส์ประกอบด้วย Carrier Global, Union Pacific และ Illinois Tool Works ซึ่งล้วนมีพลวัตเฉพาะบริษัทที่แปลกประหลาดและน่าดึงดูด เขากล่าว “เราคิดว่าพวกเขาจะได้ประโยชน์หากเราเริ่มฟื้นฟูวงจรอุตสาหกรรมโดยรวมในสหรัฐฯ มากขึ้นอีกสักหน่อย และเราเห็นสัญญาณเริ่มต้นของสิ่งนั้น” เขากล่าว คำเชิญพิเศษ: CNBC Pro Live — Wealth for Women : ในฐานะสมาชิก CNBC Pro อันทรงคุณค่า คุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานพิเศษแบบสดๆ ด้วยตนเองในวันที่ 28 พฤษภาคมที่ NASDAQ MarketSite ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนตัวจริงจังที่ต้องการมากกว่าแค่การวิจารณ์ตลาดแบบผิวเผิน ตั๋วมีจำนวนจำกัด และในฐานะสมาชิก CNBC Pro คุณจะได้รับสิทธิพิเศษในการรับส่วนลดพิเศษ
