การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ยังคงถูกขายออกไปเนื่องจากการหยุดชะงักของปัญญาประดิษฐ์ทำให้เกิดความหวาดกลัวทั่วทั้งตลาด แต่ Street ไม่ได้คาดหวังว่าเครื่องมือรักษาความปลอดภัยใหม่ในโมเดล Claude AI ของ Anthropic จะเปลี่ยนโฉมพื้นที่ในเร็วๆ นี้ โดยกล่าวว่าปฏิกิริยาดังกล่าวเกิดจากความตื่นตระหนกมากกว่าความเป็นจริง iShares Cybersecurity และ Tech ETF (IHAK) ลดลงมากกว่า 3% ในวันศุกร์หลังจากที่ Anthropic เปิดตัว Claude Code Security ซึ่งบริษัทกล่าวว่าจะสแกนโค้ดเพื่อหาช่องโหว่และแนะนำวิธีแก้ไข บริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์รายใหญ่อย่าง CrowdStrike และ Cloudflare ลดลงประมาณ 8% ในวันศุกร์ ขณะที่ Okta ร่วงลงมากกว่า 9% ทุกคนตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอีกครั้งในวันจันทร์ โดย ETF ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ลดลงอีก 4.7% ในขณะที่ CrowdStrike และ Cloudflare ต่างก็สูญเสียมากกว่า 9% UBS คิดว่า Claude Code Security มีความเหลื่อมล้ำเล็กน้อยกับแหล่งรายได้ในปัจจุบันของบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์รายใหญ่ แต่ธนาคารคิดว่าการขายออกได้รับแรงผลักดันจากนักลงทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายความว่าบริษัท AI จะทำงานมากขึ้นในพื้นที่ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และขัดขวางรูปแบบธุรกิจของบริษัทที่มีอยู่แล้ว นักวิเคราะห์ โรเจอร์ บอยด์ ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้น CRWD OKTA,NET เส้น 5D CRWD, NET, OKTA กราฟ 5 วัน “ในขณะที่เราคาดหวังให้บริษัทต้นแบบแนะนำผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้น แต่เราไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงที่จะคิดว่าพวกเขาจะทุ่มทรัพยากรเพื่อสร้างการควบคุมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น เอเจนต์ปลายทาง เครือข่ายเกตเวย์ความปลอดภัยแบบกระจาย (SASE) หรือแพลตฟอร์มการตรวจสอบตัวตน” บอยด์เขียนในบันทึกเมื่อวันจันทร์ บริษัท AI มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเครื่องมือเพื่อทำให้โมเดลของตนเองมีความปลอดภัยมากขึ้น และพัฒนาตัวแทนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย บอยด์กล่าว เขาเสริมว่าบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น CrowdStrike, Okta และ Zscaler อาจได้รับประโยชน์จากการนำ AI มาใช้ เมื่อเดือนที่แล้ว Crowdstrike สูญเสียมูลค่าไปมากกว่า 20% Okta ลดลงเกือบ 18% ในขณะที่ Zscaler ลดลง 28% ด้วยการขายตามอำเภอใจภายในภาคส่วนนี้ JPMorgan มองว่าบริษัทเดียวกันเหล่านั้นเป็นโอกาสในการลงทุน และกล่าวว่าพวกเขากำลังทำได้ดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ AI นักวิเคราะห์ Brian Essex ยังตั้งชื่อให้ Palo Alto Networks, Sailpoint, Check Point Software Technologies, Netskope และ JFrog เป็นผู้มีความยืดหยุ่น เขาตั้งข้อสังเกตว่าชื่อเหล่านี้กำลังเผชิญกับความต้องการสูง เนื่องจากบริษัทต่างๆ ต้องการปกป้องแพลตฟอร์มไซเบอร์ของตนจากการถูกโจมตี และมีเครือข่ายที่แข็งแกร่งและประสบการณ์หลายปีที่ทำให้พวกเขาดึงดูดใจลูกค้า Morgan Stanley ในบันทึกเมื่อวันจันทร์ย้ำย้ำถึงการให้คะแนนที่มีน้ำหนักเกินใน JFrog โดยสังเกตว่าบริษัทไม่ได้รักษาความปลอดภัยโค้ดเหมือนกับเครื่องมือใหม่ของ Anthropic “ธุรกิจโดยรวมส่วนใหญ่ของ JFrog รวมถึงธุรกิจด้านความปลอดภัยนั้นเชื่อมโยงกับการจัดเก็บ จัดการ และรักษาความปลอดภัยไบนารี – ไฟล์/สิ่งประดิษฐ์ที่ไม่เปลี่ยนรูป (โค้ดจะถูกคอมไพล์เป็นไบนารี) ที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้ลูกค้าปลายทางสามารถรันซอฟต์แวร์ได้จริง” นักวิเคราะห์ Sanjit Singh เขียน กราฟ FROG YTD ภูเขา JFrog แบบปีต่อวัน Singh กล่าวว่าการขายหุ้นใน JFrog อย่างน้อยก็มากเกินไป และสนับสนุนให้ลูกค้ายังคงเป็นผู้ซื้อหุ้นต่อไป หุ้น JFrog ลดลงมากกว่า 36% ต่อเดือน Dan Ives นักวิเคราะห์ของ Wedbush ตั้งชื่อให้ CrowdStrike, Palo Alto Networks และ Zscaler เป็นผู้ชนะระยะยาวในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ นอกจากนี้เขายังปัดเป่าความกลัวว่า AI จะขัดขวางภาคส่วนนี้ “การใช้ AI ที่เพิ่มขึ้นช่วยยกระดับความเสี่ยงต่อสภาพแวดล้อมภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมาก เนื่องจากได้ลดต้นทุน ทักษะ และเวลาที่ต้องใช้ในการโจมตีที่ซับซ้อนลงอย่างมาก ในขณะที่มองเห็นการยกระดับอย่างมากในการเพิ่มขนาดและความแม่นยำ” เขาเขียนในบันทึกเมื่อวันจันทร์ “AI จะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อภาคส่วนความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เนื่องจากการปกป้องกรณีการใช้งาน ข้อมูล และจุดสิ้นสุดจะขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด”
