ดาวโจนส์ปิดตลาดสูงเป็นประวัติการณ์ หุ้นขนาดเล็กพุ่งจากการเดิมพันลดอัตราดอกเบี้ย

โดยสตีเฟน คัลป์

นิวยอร์ก (รอยเตอร์) – หุ้นวอลล์สตรีทพุ่งขึ้นและทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันอังคาร หลังจากข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ สนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังเข้าใกล้รอบการผ่อนคลายนโยบายการเงิน โดยควบคุมเงินเฟ้อ ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นในวันนี้ แต่หุ้นเติบโตขนาดใหญ่ที่อ่อนแอ นำโดย บริษัท Nvidia (NASDAQ:) และ บริษัท ไมโครซอฟต์ (NASDAQ:) ปิดการเพิ่มขึ้นอย่างมากของ Nasdaq ซึ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี

หุ้นขนาดเล็กที่อ่อนไหวต่อเศรษฐกิจยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% เป็นวันที่ห้าติดต่อกัน ซึ่งถือเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2543 โดยดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.5% ซึ่งแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2565

หุ้นยังทำผลงานดีกว่าดัชนีโดยรวม โดยทำสถิติเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน และแตะระดับปิดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากนักลงทุนให้ความสำคัญกับพื้นที่ในตลาดที่ถูกประเมินค่าต่ำกว่ามูลค่าจริงมากขึ้น

หุ้นมูลค่าซึ่งมีผลงานด้อยกว่าหุ้นเติบโตและหุ้นโดยรวมในปีนี้ เพิ่มขึ้น 1.5%

Greg Bassuk ซีอีโอของ AXS Investments ในนิวยอร์กกล่าวว่า “การหมุนเวียนนี้เน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดเร็วที่สุดในเดือนกันยายน บริษัทขนาดเล็กเป็นกลุ่มที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย และวันนี้ เราได้เห็นผลประกอบการที่แข็งแกร่ง เศรษฐกิจที่ยืดหยุ่น และความเชื่อมั่นสูงในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน”

ข้อมูลเศรษฐกิจในวันอังคาร ได้แก่ ยอดขายปลีกที่กระทรวงพาณิชย์รายงานออกมาแข็งแกร่งเกินคาด ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภค ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งแม้จะมีนโยบายการเงินที่เข้มงวด และช่วยลดความกังวลว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงอาจทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย

Tom Hainlin นักยุทธศาสตร์การลงทุนระดับประเทศจาก US Bank Wealth Management ในเมืองมินนิอาโปลิสกล่าวว่า “เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเศรษฐกิจ จะเห็นว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง แต่ไม่ถึงขั้นน่าเป็นห่วง เฟดกำลังมองเห็นสิ่งที่ต้องการเห็น นั่นคือ เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวลง แต่ไม่มากเกินไปและไม่เร็วเกินไป”

“การปรับขึ้นของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดต่ำนี้ดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับการที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน ซึ่งตลาดฟิวเจอร์สตั้งความน่าจะเป็นไว้ที่ 100%” Hainlin กล่าวเสริม

ฤดูกาลรายได้ไตรมาสที่สองกำลังเริ่มคึกคักขึ้น

UnitedHealth Group (NYSE:) พุ่งขึ้น 6.5% หลังจากรายงานกำไรที่สูงเกินกว่าที่ตลาดคาด ส่งผลให้ดัชนี Dow ซึ่งเป็นหุ้นชั้นนำและดัชนี S&P 500 ด้านการดูแลสุขภาพพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

กำไรไตรมาสที่ 2 ของ Bank of America สูงกว่าที่คาด และค่าธรรมเนียมการรับประกันภัยเพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดทุนฟื้นตัว ธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสหรัฐฯ แห่งนี้ยังให้แนวทางรายได้ดอกเบี้ยสุทธิในเชิงบวก ส่งผลให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 5.3%

หุ้น Morgan Stanley ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.9% แม้ว่าธนาคารเพื่อการลงทุนจะรายงานรายได้จากการบริหารความมั่งคั่งที่น่าผิดหวังก็ตาม

ชาร์ลส์ ชวาบ (NYSE:) ร่วงลง 10.2% หลังจากรายงานว่ารายได้ดอกเบี้ยลดลง

หุ้น Match ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Tinder พุ่งขึ้น 7.5% เมื่อมีข่าวว่านักลงทุนนักเคลื่อนไหว Starboard ถือหุ้นกว่า 6.5% ในบริษัท

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 40,954.48 จุด เพิ่มขึ้น 742.76 จุด หรือ +1.85% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,667.2 จุด เพิ่มขึ้น 35.98 จุด หรือ +0.64% และดัชนี S&P500 ปิดที่ 5,667.2 จุด เพิ่มขึ้น 36.77 จุด หรือ +0.2% และปิดที่ 18,509.34 จุด เพิ่มขึ้น 36.77 จุด หรือ +0.2%

ในบรรดา 11 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักใน S&P 500 กลุ่มอุตสาหกรรมมีอัตราเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุด ในขณะที่กลุ่มเทคโนโลยีและบริการการสื่อสารเป็นเพียง 2 กลุ่มเท่านั้นที่ปิดตลาดในแดนลบ

หุ้นที่ซื้อขายล่วงหน้ามีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ซื้อขายลดลงใน NYSE ในอัตราส่วน 4.58 ต่อ 1 และใน Nasdaq อัตราส่วน 3.50 ต่อ 1 เอื้อต่อหุ้นที่ซื้อขายล่วงหน้า

ดัชนี S&P 500 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ได้ 94 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 3 จุด ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ทำสถิติสูงสุดใหม่ 305 จุดและจุดต่ำสุดใหม่ 29 จุด

ปริมาณหุ้นบนตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ อยู่ที่ 11.83 พันล้านหุ้น เมื่อเทียบกับปริมาณหุ้นเฉลี่ย 11.68 พันล้านหุ้นในช่วงเซสชันเต็มในช่วง 20 วันทำการที่ผ่านมา