SpaceX ของ Elon Musk กำหนดราคาคงที่ที่ 135 ดอลลาร์ต่อหุ้น ก่อนที่จะทำการตลาดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตามเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันพุธ
SpaceX กล่าวว่ามีแผนที่จะขายหุ้น 555.6 ล้านหุ้น ซึ่งจะมีมูลค่าระดมทุน 75 พันล้านดอลลาร์ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายมีทางเลือกในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีก 83.33 ล้านหุ้นในราคา IPO มูลค่า 11.2 พันล้านดอลลาร์ Musk จะเป็นเจ้าของการควบคุมการลงคะแนนเสียงมากกว่า 82% หลังจากการเสนอขายหุ้น
โกลด์แมน แซคส์ เป็นนายธนาคารชั้นนำสำหรับการเสนอขาย ตามมาด้วย Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup และ JPMorgan Chase
โดยทั่วไป ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการ ผู้ออกใหม่จะเสนอช่วงราคาที่ช่วยให้บริษัทและที่ปรึกษาสามารถประเมินความอ่อนไหวของอุปสงค์ในระดับต่างๆ ในกรณีนี้ SpaceX ใช้แนวทางที่ไม่เหมือนใครมากขึ้นหลังจากการประชุมทดสอบทางน้ำหลายครั้งจนนำไปสู่การโรดโชว์
ที่ราคาหุ้นละ 135 ดอลลาร์ SpaceX จะมีมูลค่า 1.77 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งถือว่า เอคโคสตาร์ ปิดธุรกรรมสเปกตรัมและเคอร์เซอร์ การประเมินมูลค่าจะทำให้ SpaceX เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ในสหรัฐอเมริกาเมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาด และวางไว้ข้างต้น เทสลาซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์
บริษัทของ Musk กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวที่ Nasdaq ในวันที่ 12 มิถุนายน
ในการยื่นฟ้องที่อัปเดตเมื่อวันพุธ SpaceX ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าหน่วย xAI ของตนได้ซื้อ Tesla megapacks มูลค่า 269 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน ก่อนหน้านี้ Tesla เปิดเผยว่าได้ขายแบตเตอรี่สำรองขนาดยักษ์มูลค่า 430 ล้านดอลลาร์ให้กับ xAI เมื่อปีที่แล้ว
Musk รวม SpaceX กับ xAI ในเดือนกุมภาพันธ์ในข้อตกลงที่มีมูลค่ากิจการที่รวมกันอยู่ที่ 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทของ Musk มีปัญหาทางการเงินจำนวนมาก รวมถึงการเป็นเจ้าของหุ้น SpaceX ของ Tesla จำนวน 18.99 ล้านหุ้น มูลค่า 2.56 พันล้านดอลลาร์ ณ ราคา IPO
“เราเคยร่วมมือกับ Tesla ในอดีตผ่านข้อตกลงทางการค้า ใบอนุญาต และการสนับสนุน” เอกสารดังกล่าวระบุ
SpaceX ซึ่งจะออกสู่สาธารณะภายใต้สัญลักษณ์ SPCX ถูกกำหนดให้เป็น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ซึ่งมากกว่าสามเท่าของขนาด อาลีบาบาซึ่งเป็นการเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ จนถึงปัจจุบัน
การเปิดตัวที่คาดหวังอย่างถึงพริกถึงขิงนั้นมาพร้อมกับบริษัท AI Anthropic และ OpenAI ที่กำลังแข่งขันกันเพื่อออกสู่สาธารณะ
Anthropic ก้าวนำหน้าคู่แข่งหลักในวันจันทร์เมื่อยื่นหนังสือชี้ชวน IPO อย่างเป็นความลับกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ OpenAI กำลังเตรียมที่จะยื่นหนังสือชี้ชวน IPO ที่เป็นความลับในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า CNBC รายงานก่อนหน้านี้
SpaceX ยื่นหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อปลายเดือนที่แล้ว โดยเผยให้เห็นการสูญเสียนับพันล้านและการเป็นเจ้าของจำนวนมหาศาลของ Musk ได้ยื่นคำร้องแก้ไขเมื่อวันจันทร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า SpaceX วางแผนที่จะจองหุ้น IPO มากถึง 5% เพื่อซื้อโดย “พนักงานและบุคคลบางคน” ในโครงการแบ่งปันโดยตรง
ในขณะที่ SpaceX มุ่งหน้าสู่ตลาดสาธารณะ การพูดคุยกำลังสร้างเป้าหมายสูงสุดของ Musk คือการรวมบริษัทเข้ากับ Tesla ตามรายงานของ CNBC ก่อนหน้านี้
Musk ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานถึงความเป็นไปได้ในการรวมบริษัทเข้าด้วยกัน และพนักงาน Tesla คนปัจจุบันบอกกับ CNBC ว่าหัวข้อนี้มีการพูดคุยกันเป็นการภายในอย่างเปิดเผย Tesla และ SpaceX ใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมทรัพยากรและแบ่งปันบุคลากร
– Lora Kolodny และ Jordan Novet จาก CNBC สนับสนุนการรายงาน
