SpaceX วางรายละเอียดการเสนอขายหุ้น IPO โดยตั้งเป้าโรดโชว์ต้นเดือนมิถุนายน: Reuters

SpaceX สรุปรายละเอียดของการเสนอขายหุ้น IPO ที่คาดว่าจะสูงในการประชุมกับทีมนายธนาคารเมื่อคืนวันจันทร์ โดยบอกว่ามีแผนที่จะจัดสรรหุ้นจำนวนมากให้กับนักลงทุนรายย่อย และจะเป็นเจ้าภาพจัดงาน 1,500 หุ้นในงานในเดือนมิถุนายนหลังจากการเปิดตัวโรดโชว์ IPO ตามข้อมูลของคนสองคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

“การค้าปลีกจะเป็นส่วนสำคัญของสิ่งนี้ และเป็นส่วนที่ใหญ่กว่าการเสนอขายหุ้น IPO ใดๆ ในประวัติศาสตร์” เบร็ท จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวระหว่างการประชุมเสมือนจริง ทั้งสองคนกล่าว โดยขอไม่ให้ระบุตัวตน เนื่องจากการสนทนาเป็นเรื่องส่วนตัว

Johnsen กล่าวว่าองค์ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่ได้รับการออกแบบมา เนื่องจาก “คนเหล่านั้นคือคนที่สนับสนุนเราและ Elon (Musk) อย่างไม่น่าเชื่อมาเป็นเวลานาน และเราต้องการให้แน่ใจว่าเราจะรับรู้สิ่งนั้น”

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อเดือนที่แล้วว่า SpaceX กำลังเขียน Playbook การเสนอขายหุ้น IPO ใหม่โดยมีส่วนค้าปลีกจำนวนมากในการเสนอขาย

การประชุมดังกล่าวได้นำองค์กรเต็มรูปแบบมารวมกันเป็นครั้งแรกโดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสำหรับสิ่งที่คาดว่าจะเป็นการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรกครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา ในขณะที่ผู้ผลิตจรวดรายนี้พยายามระดมทุน 75 พันล้านดอลลาร์ โดยประเมินมูลค่าของ SpaceX มากถึง 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้

บริษัทที่นำโดย Elon Musk วางแผนที่จะเปิดตัวโรดโชว์ในสัปดาห์ที่ 8 มิถุนายน ซึ่งผู้บริหารและนายธนาคารจะเสนอขายหุ้น IPO ให้กับนักลงทุน ผู้คนกล่าว นักวิเคราะห์ทางการเงินประมาณ 125 คนจากธนาคาร 21 แห่งที่มีข้อตกลงดังกล่าวมีกำหนดเข้าพบกับบริษัทเมื่อวันก่อน

ในวันที่ 11 มิถุนายน SpaceX วางแผนที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานนักลงทุนรายย่อย 1,500 รายในงานที่ผู้คนเรียกว่างานนักลงทุนรายใหญ่ นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้ว นักลงทุนรายย่อยในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น และเกาหลีจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการเสนอขายครั้งนี้ด้วย

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักคนหนึ่งของ SpaceX กล่าวกับกลุ่มธนาคารเพื่อการลงทุน 21 แห่งว่าอุปสงค์และการจัดสรรการค้าปลีกจะเป็นสิ่งที่พวกเขา “ไม่เคยเห็นมาก่อน” ทั้งสองคนกล่าว

โครงสร้างของข้อตกลงและจำนวนการจัดสรรร้านค้าปลีกที่แม่นยำคาดว่าจะได้ข้อสรุปเมื่อใกล้กับการเปิดตัว IPO พวกเขากล่าว

ก่อนหน้านี้รอยเตอร์รายงานว่าผู้ก่อตั้ง Elon Musk ต้องการจัดสรรหุ้นของบริษัทมากถึง 30% ให้กับนักลงทุนรายย่อย เทียบกับ 5% ถึง 10% สำหรับบริษัทส่วนใหญ่

บริษัทวางแผนที่จะเผยแพร่หนังสือชี้ชวน IPO ต่อสาธารณะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม

SpaceX ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที

Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan และ Goldman Sachs เป็นผู้นำข้อตกลงในฐานะเจ้ามือรับแทงที่กระตือรือร้น โดยมีธนาคารอื่น ๆ อีก 16 แห่งที่มีบทบาทน้อยกว่าซึ่งครอบคลุมช่องทางสถาบัน การค้าปลีก และต่างประเทศ รอยเตอร์รายงานก่อนหน้านี้

เป้าหมาย 1.75 ล้านล้านดอลลาร์ ถือเป็นก้าวสำคัญที่เพิ่มขึ้นจากการประเมินมูลค่ารวม 1.25 ล้านล้านดอลลาร์ที่ตั้งไว้เมื่อ SpaceX ควบรวมกิจการกับ xAI สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ของ Musk ในเดือนกุมภาพันธ์

โดยทั่วไปแล้ว คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของ SpaceX ประมาณปีละสองครั้ง ซึ่งพนักงานและนักลงทุนสามารถขายหุ้นที่มีอยู่ของตน ทำให้พวกเขาถอนเงินจากบริษัทที่ยังคงเป็นส่วนตัวมาเกือบ 25 ปี ได้ทำหน้าที่เป็นจุดยึดหลักในการประเมินมูลค่า ล่าสุดในเดือนธันวาคม 2568 ประเมินมูลค่าบริษัทไว้ที่ 800 พันล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับ xAI