JPMorgan Chase ชนะการต่อสู้กับบริษัท Fintech เรื่องค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า

เจพีมอร์แกน เชส มีข้อตกลงที่ปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้รับเงินจากบริษัท fintech ที่รับผิดชอบคำขอข้อมูลเกือบทั้งหมดที่ทำโดยแอปของบุคคลที่สามที่เชื่อมต่อกับบัญชีธนาคารของลูกค้า CNBC ได้เรียนรู้

ธนาคารได้ลงนามในสัญญาฉบับปรับปรุงกับพ่อค้าคนกลางฟินเทค ซึ่งคิดเป็นมากกว่า 95% ของข้อมูลที่ดึงมาจากระบบ รวมถึง Plaid, Yodlee, Morningstar และ Akoya ตามที่ Drew Pusateri โฆษกของ JPMorgan กล่าว

“เราได้บรรลุข้อตกลงที่จะทำให้ระบบนิเวศการธนาคารแบบเปิดปลอดภัยและยั่งยืนมากขึ้น และช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พวกเขาชื่นชอบได้อย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย” Pusateri กล่าวในแถลงการณ์ “ตลาดเสรีได้ผล”

เหตุการณ์สำคัญครั้งนี้ถือเป็นจุดพลิกผันครั้งล่าสุดในข้อพิพาทอันยาวนานระหว่างธนาคารแบบดั้งเดิมและอุตสาหกรรมฟินเทคเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีลูกค้า เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พ่อค้าคนกลางอย่าง Plaid ไม่ได้จ่ายเงินเพื่อแตะระบบธนาคาร เมื่อลูกค้าต้องการใช้แอปฟินเทคเช่นนั้น โรบินฮู้ด เพื่อถอนเงินหรือตรวจสอบยอดคงเหลือ

พลวัตดังกล่าวดูเหมือนจะถูกประดิษฐานอยู่ในกฎหมายในช่วงปลายปี 2024 เมื่อสำนักงานคุ้มครองทางการเงินของผู้บริโภคในยุค Biden ได้สรุปสิ่งที่เรียกว่า “กฎธนาคารแบบเปิด” ซึ่งกำหนดให้ธนาคารต้องแบ่งปันข้อมูลลูกค้ากับบริษัททางการเงินอื่นๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

แต่ธนาคารต่างๆ ฟ้องเพื่อป้องกันไม่ให้กฎ CFPB ยึดถือ และดูเหมือนว่าจะได้เปรียบในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่ฝ่ายบริหารของทรัมป์ขอให้ศาลรัฐบาลกลางยกเลิกกฎดังกล่าว

หลังจากนั้นไม่นาน JPMorgan ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ เงินฝาก และสาขา ได้แจ้งกับคนกลางว่าจะเริ่มเรียกเก็บเงินจำนวนหลายร้อยล้านดอลลาร์สำหรับการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า

ในการตอบสนอง ผู้บริหารฟินเทค คริปโต และผู้ร่วมลงทุนแย้งว่าธนาคารกำลังมีส่วนร่วมใน “พฤติกรรมต่อต้านการแข่งขันและแสวงหาค่าเช่า” ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนวัตกรรมและความสามารถของผู้บริโภคในการใช้แอปยอดนิยม

หลังจากหลายสัปดาห์ของการเจรจาระหว่าง JPMorgan และพ่อค้าคนกลาง ธนาคารตกลงที่จะกำหนดราคาที่ต่ำกว่าที่เสนอไว้ในตอนแรก และพ่อค้าคนกลางด้านฟินเทคได้รับสัมปทานเกี่ยวกับการให้บริการคำขอข้อมูล ตามที่ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการเจรจาระบุ

บริษัท Fintech ต้องการความแน่นอนในการล็อคอัตราการแบ่งปันข้อมูล เนื่องจากยังไม่ชัดเจนว่า CFPB ปัจจุบันซึ่งอยู่ในกระบวนการแก้ไขกฎ open-banking จะสนับสนุนธนาคารหรือบริษัท fintech หรือไม่ ตามที่นักลงทุนร่วมลงทุนที่ขอไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อหารือเกี่ยวกับบริษัทในพอร์ตโฟลิโอของเขา

ธนาคารและบริษัทฟินเทคปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาของพวกเขา รวมถึงจำนวนเงินที่คนกลางตกลงที่จะจ่าย และระยะเวลาที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับ

ข้อตกลงดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังอำนาจระหว่างธนาคาร คนกลาง และแอปฟินเทคที่กำลังคุกคามผู้ครอบครองตลาดมากขึ้น ธนาคารหลายแห่งมีแนวโน้มที่จะเริ่มเรียกเก็บเงินจากบริษัทฟินเทคสำหรับการเข้าถึงระบบของตน ตามที่ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมระบุ

“JPMorgan มีแนวโน้มที่จะเป็นผู้นำเทรนด์ พวกเขาเป็นผู้นำของกลุ่ม ดังนั้นจึงยุติธรรมที่จะคาดหวังว่าธนาคารรายใหญ่อื่นๆ จะตามมา” Brian Shearer ผู้อำนวยการฝ่ายการแข่งขันและนโยบายด้านกฎระเบียบของ Vanderbilt Policy Accelerator กล่าว

Shearer ซึ่งทำงานที่ CFPB ภายใต้อดีตผู้อำนวยการ Rohit Chopra กล่าวว่าเขากังวลว่าการพัฒนาจะสร้างอุปสรรคในการเข้าสู่บริษัทสตาร์ทอัพที่เพิ่งเริ่มต้น และท้ายที่สุดส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้นสำหรับผู้บริโภค

ผู้เสนอกฎ CFPB ปี 2024 กล่าวว่ากฎดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคสามารถควบคุมข้อมูลทางการเงินของตนได้ และสนับสนุนการแข่งขันและนวัตกรรม ธนาคารต่างๆ รวมถึง JPMorgan กล่าวว่าธนาคารทำให้พวกเขาถูกฉ้อโกงและแบกรับภาระอย่างไม่ยุติธรรมด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาระบบซึ่งพ่อค้าคนกลางและลูกค้าใช้เพิ่มมากขึ้น

เมื่อมีการประกาศข้อตกลงของ Plaid กับ JPMorgan ในเดือนกันยายน บริษัททั้งสองได้ออกข่าวประชาสัมพันธ์คู่โดยเน้นย้ำถึงความต่อเนื่องที่มอบให้แก่ลูกค้า

แต่กลุ่มอุตสาหกรรมที่ Plaid เป็นส่วนหนึ่งของได้วิพากษ์วิจารณ์การพัฒนาอย่างรุนแรง โดยส่งสัญญาณว่าในขณะที่ JPMorgan ชนะการต่อสู้ที่เด็ดขาด แต่การต่อสู้ที่ดำเนินอยู่ยังคงอาจเกิดขึ้นในศาลและในที่สาธารณะ

“การแนะนำค่าผ่านทางที่ต้องห้ามถือเป็นการต่อต้านการแข่งขัน ต่อต้านนวัตกรรม และเป็นการมองข้ามกฎหมาย” เพนนี ลี ซีอีโอของสมาคมเทคโนโลยีทางการเงิน กล่าวกับ CNBC เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์สำคัญของ JPMorgan

–ข้อตกลงเหล่านี้ไม่ใช่ตลาดเสรีในที่ทำงาน แต่เป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่ใช้ตำแหน่งทางการตลาดของตนเพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบ” ลีกล่าว “เราขอเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของทรัมป์รักษากฎหมายโดยคงไว้ซึ่งข้อห้ามที่มีอยู่เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการเข้าถึงข้อมูล”