Google และ Anthropic ประกาศข้อตกลงระบบคลาวด์มูลค่าหลายหมื่นล้านดอลลาร์

มานุษยวิทยาและ Google ประกาศความร่วมมือด้านคลาวด์อย่างเป็นทางการเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ให้บริษัทปัญญาประดิษฐ์สามารถเข้าถึงหน่วยประมวลผลเทนเซอร์หรือ TPU ที่ออกแบบเองของ Google ได้มากถึงหนึ่งล้านเครื่อง

ข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์ถือเป็นความมุ่งมั่นด้าน TPU ที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท และคาดว่าจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการประมวลผล AI ทางออนไลน์ได้ในปี 2569

ประมาณการทางอุตสาหกรรมกำหนดต้นทุนของศูนย์ข้อมูลขนาด 1 กิกะวัตต์ที่ประมาณ 50 พันล้านดอลลาร์ โดยโดยทั่วไปแล้วประมาณ 35 พันล้านดอลลาร์จะจัดสรรให้กับชิป

ในขณะที่คู่แข่งยังกล่าวถึงการคาดการณ์ที่สูงส่งกว่านั้น เช่น “Stargate” ขนาด 33 กิกะวัตต์ของ OpenAI ที่เป็นหัวหน้าในหมู่พวกเขา การเคลื่อนไหวของ Anthropic นั้นเป็นการเล่นที่มีพลังอย่างเงียบๆ ซึ่งมีรากฐานมาจากการดำเนินการ ไม่ใช่การแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจ

บริษัทก่อตั้งขึ้นโดยอดีตนักวิจัย OpenAI โดยจงใจนำหลักปฏิบัติที่ช้ากว่าและมั่นคงกว่ามาใช้ ซึ่งเป็นหลักที่มีประสิทธิภาพ มีความหลากหลาย และมุ่งเน้นไปที่ตลาดองค์กร

กุญแจสำคัญในกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานของ Anthropic คือสถาปัตยกรรมมัลติคลาวด์

โมเดลภาษาตระกูล Claude ของบริษัททำงานใน TPU ของ Google อเมซอน ชิป Trainium แบบกำหนดเอง และ ของ NVIDIA GPU โดยแต่ละแพลตฟอร์มได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น การฝึกอบรม การอนุมาน และการวิจัย

Google กล่าวว่า TPU นำเสนอ “ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านราคาที่แข็งแกร่ง” ในรูปแบบมานุษยวิทยา

Krishna Rao CFO ของ Anthropic กล่าวว่า “Anthropic และ Google มีหุ้นส่วนที่ยาวนาน และการขยายตัวล่าสุดนี้จะช่วยให้เราพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ที่เราจำเป็นต้องกำหนดขอบเขตของ AI ต่อไป”

ความสามารถของ Anthropic ในการกระจายปริมาณงานไปยังผู้จำหน่าย ช่วยให้สามารถปรับราคา ประสิทธิภาพ และข้อจำกัดด้านพลังงานได้อย่างละเอียด

จากความเห็นของบุคคลที่คุ้นเคยกับกลยุทธ์โครงสร้างพื้นฐานของบริษัท การประมวลผลทุกดอลลาร์จะขยายออกไปภายใต้โมเดลนี้มากกว่าการประมวลผลที่ผูกติดอยู่กับสถาปัตยกรรมของผู้จำหน่ายรายเดียว

ในส่วนของ Google นั้นกำลังโน้มตัวเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วน

“ทางเลือกของ Anthropic ในการขยายการใช้งาน TPU อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้านราคาและประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่ทีมของตนได้เห็นกับ TPUs มาหลายปี” Thomas Kurian ซีอีโอของ Google Cloud กล่าวในการแถลงข่าว โดยยกย่องเครื่องเร่งความเร็ว “Ironwood” รุ่นที่ 7 ของบริษัท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอที่กำลังเติบโต

ความต้องการประมวลผลที่เพิ่มขึ้นของ Anthropic สะท้อนถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจ

ขณะนี้อัตราการดำเนินการรายรับต่อปีของบริษัทกำลังเข้าใกล้ 7 พันล้านดอลลาร์ และ Claude ขับเคลื่อนธุรกิจมากกว่า 300,000 แห่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่ง 300 เท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา จำนวนลูกค้ารายใหญ่ซึ่งแต่ละรายสร้างรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้เติบโตขึ้นเกือบเจ็ดเท่าในปีที่ผ่านมา

Claude Code ซึ่งเป็นผู้ช่วยเขียนโค้ดแบบตัวแทนของบริษัท สร้างรายได้ต่อปี 500 ล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงสองเดือนหลังจากเปิดตัว ซึ่ง Anthropic อ้างว่าทำให้เป็น “ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุด” ในประวัติศาสตร์

ในขณะที่ Google กำลังขับเคลื่อนการขยายการประมวลผลระยะต่อไปของ Anthropic อเมซอน ยังคงเป็นพันธมิตรที่ฝังลึกที่สุด

ยักษ์ใหญ่ด้านการค้าปลีกและคลาวด์รายนี้ลงทุนไปแล้ว 8 พันล้านดอลลาร์ใน Anthropic จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมากกว่าสองเท่าของ Google ที่ยืนยันมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม AWS ยังถือเป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลักของ Anthropic ซึ่งทำให้อิทธิพลมีโครงสร้างและไม่ใช่แค่ทางการเงินเท่านั้น

ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับ Claude หรือที่รู้จักในชื่อ Project Rainier ทำงานบนชิป Trainium 2 ของ Amazon การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความสำคัญไม่เพียงแต่ในเรื่องความเร็วเท่านั้น แต่ยังรวมถึงต้นทุนด้วย Trainium หลีกเลี่ยงส่วนต่างระดับพรีเมียมของชิปอื่นๆ ทำให้สามารถคำนวณได้มากขึ้นต่อการใช้จ่ายหนึ่งดอลลาร์

Wall Street เห็นผลแล้ว

Alex Haissl นักวิเคราะห์ของ Rothschild & Co Redburn ประเมินว่า Anthropic เพิ่มหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ต่อการเติบโตของ AWS ในไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้วและเป็นครั้งแรกของปีนี้ โดยคาดว่าจะมีส่วนแบ่งเกินห้าคะแนนในช่วงครึ่งหลังของปี 2025

Scott Devitt จาก Wedbush บอกกับ CNBC ว่าเมื่อ Claude กลายเป็นเครื่องมือเริ่มต้นสำหรับนักพัฒนาระดับองค์กร การใช้งานดังกล่าวจะไหลเข้าสู่รายได้ของ AWS โดยตรง ซึ่งเป็นแบบไดนามิกที่เขาเชื่อว่าจะผลักดันการเติบโตของ AWS ไป “หลายปี”

ในขณะเดียวกัน Google ยังคงมีบทบาทสำคัญต่อไป ในเดือนมกราคม บริษัทตกลงที่จะลงทุนใน Anthropic มูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มจากเดิม 2 พันล้านดอลลาร์และสัดส่วนการถือหุ้น 10%

แนวทางปฏิบัติแบบมัลติคลาวด์ของ Anthropic ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความยืดหยุ่นในช่วงที่ AWS หยุดทำงานเมื่อวันจันทร์ ซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ Claude เนื่องจากสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย

ถึงกระนั้น Anthropic ก็ไม่ได้เล่นรายการโปรด บริษัทรักษาการควบคุมน้ำหนักโมเดล ราคา และข้อมูลลูกค้า — และไม่มีการผูกขาดกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใด จุดยืนที่เป็นกลางนั้นสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นกุญแจสำคัญในขณะที่การแข่งขันระหว่างไฮเปอร์สเกลเลอร์ทวีความรุนแรงมากขึ้น

ดู: Mike Krieger จาก Anthropic เกี่ยวกับการเปิดตัวโมเดลใหม่และการแข่งขันเพื่อสร้างตัวแทน AI ในโลกแห่งความเป็นจริง