ปัญญาประดิษฐ์ได้กลายเป็นหนึ่งในเรื่องราวการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในตลาด ซึ่งช่วยผลักดันสินทรัพย์จำนวนมากเข้าสู่กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนตามธีม ที่ให้นักลงทุนรายย่อยเดิมพันตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญ แต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าเงินทุนเหล่านี้อาจร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อเพิ่มขึ้น เป็นจุดที่เรียบง่ายแต่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องคำนึงถึง เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีดูมีความเสี่ยงมากขึ้นและกำลังเป็นผู้นำตลาดที่ลดลงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ที่ แนสแด็ก มีการตกลงไปต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ภาวะตกต่ำในเดือนเมษายน และโพสต์เซสชั่นการขาดทุนติดต่อกันครั้งที่สามในวันพฤหัสบดี
“ เรามี ETF เกือบ 400 รายการที่ ETF Action ที่เราจัดประเภทเป็นหัวข้อ” Mike Akins หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งของบริษัทวิจัย ETF Action กล่าวใน “ETF Edge” ของ CNBC เมื่อวันจันทร์ “นักแสดงอันดับต้นๆ เพิ่มขึ้นมากกว่า 150% เมื่อเทียบเป็นรายปี … มีลบ 10% อยู่หลายประการ” เขากล่าว
นักลงทุนสนใจ ETF ที่เป็นธีมซึ่งครอบคลุมแนวโน้มตั้งแต่ AI ไปจนถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัม พลังงานสะอาด และเทคโนโลยีการป้องกัน แต่พวกเขามักจะมองข้ามความเสี่ยง รวมถึงความผันผวนของพอร์ตการลงทุนด้วย เนื่องจาก ETF ที่มีธีมมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนหรือเทคโนโลยีที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าการติดตามดัชนีแบบกว้างๆ จึงสามารถให้ผลกำไรที่แข็งแกร่งเมื่อธีมนั้นเข้าข้าง แต่โมเมนตัมอาจจางหายไป
ETF Action แบ่งจักรวาล ETF ออกเป็น 12 หมวดหมู่หลักพร้อมกลุ่มย่อยหลายกลุ่ม ภายในหมวดหมู่เทคโนโลยีก่อกวนเพียงอย่างเดียว ซึ่งรวมถึงปัญญาประดิษฐ์ การไหลเข้ามาอย่างมหาศาลในปีนี้ “เทคโนโลยีก่อกวน AI มีมูลค่าเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน” Akins กล่าว เขากล่าวว่าประมาณ 15 พันล้านดอลลาร์นั้นมี “AI” อยู่ในชื่อ ETF
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้ช่วยระดมทุนเช่น Global X ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี ETF (AIQ) ซึ่งเติบโตเป็นสินทรัพย์ประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ โดยดึงดูดกระแสสุทธิประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปี ตามข้อมูลของ ETF.com การถือครองอันดับต้นๆ ของมันคือ อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง– ตัวอักษรซัมซุง, เทสลา และ อาลีบาบา– อีกตัวอย่างหนึ่งจาก Global X คือ หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ETF (BOTZ)ซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ การถือครองอันดับต้นๆ ของมันคือ เอ็นวิเดียเอบีบี , ฟานุค , การผ่าตัดที่ใช้งานง่าย และ คีย์เอ็นซ์–
ETF เฉพาะเรื่องจำเป็นต้องมีการวิจัยมากกว่ากองทุนแบบเดิม ประเด็นสำคัญ: ในบรรดา ETF 18 ตัวที่ ETF Action จัดประเภทว่าเน้นที่ AI นั้น Akins กล่าวว่ามีการกระจายประสิทธิภาพ 60% ในปีนี้
“ทุกครั้งที่คุณเห็น ETF ใหม่ออกสู่ตลาด มันจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการติดตามที่สำคัญจากการลงทุนในตลาด” เขากล่าว
ในช่วงเก้าเดือนแรกของปี 2568 มีการเปิดตัว ETF เกือบ 800 รายการ ซึ่งถือเป็นสถิติสูงสุดสำหรับการเปิดตัว ETF เมื่อปีที่แล้ว ตามรายงานของ Reuters ข้อมูล Morningstar ระบุว่าขณะนี้มี ETFs (มากกว่า 4,300 ETFs ที่จดทะเบียนในสหรัฐฯ) มากกว่าหุ้นแต่ละตัวที่ซื้อขายในสหรัฐฯ
Akins กล่าวถึงการเติบโตของตลาด ETF ว่าเป็น “เชิงบวกอย่างท่วมท้น” ต่อประสบการณ์ของนักลงทุน แต่เสริมว่าโอกาสที่เพิ่มขึ้นยังบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นอีกด้วย
ธีมบางส่วนที่นำไปสู่คลื่นลูกแรกของการลงทุนแบบเฉพาะเรื่องอาจสูญเสียโมเมนตัมในฐานะเรื่องราวการลงทุนแบบสแตนด์อโลน แม้ว่าแนวโน้มยังคงเป็นพื้นฐานของภาคเทคโนโลยีและตลาดก็ตาม Akins กล่าว ETF ที่สร้างขึ้นตามธีมของการประมวลผลแบบคลาวด์และการเชื่อมต่อยุคหน้า ได้เห็นการไหลออกหลายพันล้านดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทที่ถือครองอันดับต้นๆ เติบโตเต็มที่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีตลาดหุ้นในวงกว้างที่ถือโดยนักลงทุนอยู่แล้ว
เขาเน้นย้ำว่านั่นไม่ใช่คำแถลงว่าการประมวลผลแบบคลาวด์หรือการเชื่อมต่อเป็นธีมการลงทุนที่ดีหรือไม่ดีในขณะนี้ แต่เพียงว่ามี “วงจรชีวิต” สำหรับธีมที่อาจนำไปสู่ความสนใจน้อยลงและการไหลน้อยลงเมื่อธีมเติบโต ท้ายที่สุดแล้ว นั่นอาจหมายความว่าธีมไม่ได้ให้โอกาสในการเติบโตสูงเหมือนกับที่เคยทำเมื่อได้รับความนิยมครั้งแรก
แต่ Akins เสริมว่าไทม์ไลน์สำหรับโมเมนตัมของแต่ละเทรนด์นั้นยากที่จะระบุได้
“ผมคิดว่าทุกๆ ธีมมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนั้นบางธีมจะเล่นนานกว่าธีมอื่นๆ” Akins กล่าว “นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของพื้นที่นี้ … มีความคิดที่ฉันจะลงทุนในเรื่องนี้อย่างแน่นอนเพราะฉันเชื่อว่ามันจะมีผลในอีกสามถึงเจ็ดปีข้างหน้า”
แม้ว่าล่าสุดจะเกิดความกระวนกระวายใจในตลาดหุ้นและหุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะ แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า Nasdaq ลดลงน้อยกว่า 5% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเพิ่มขึ้นเกือบ 250% นับตั้งแต่จุดต่ำสุดของโควิด– Akins กล่าวว่าการลงทุนตามหัวข้อนั้นคุ้มค่าสำหรับนักลงทุนที่เข้าใจสิ่งที่พวกเขากำลังซื้อและสามารถทนต่อความผันผวนในระยะสั้นได้
การคว้าช่วงเวลาแห่งโอกาสในตลาดอาจเป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์เฉพาะเรื่อง “ธีมสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นคุณควรจะใช้ประโยชน์” Akins กล่าว การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจทำให้นักลงทุนพิจารณาที่จะทำกำไรบางส่วน “คุณยังต้องการได้รับการจัดสรรให้กับธีมนี้ แต่อาจจะถอดบางส่วนออกจากด้านบน” เขากล่าวเสริม
ETFs เทคโนโลยีก่อกวน 10 อันดับแรก
ไว้วางใจ Nasdaq Cybersecurity ก่อน –ซีไอบีอาร์–
ทรัพย์สิน: 11.5 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.59%
ประสิทธิภาพ YTD: 20%
iShares นวัตกรรมและเทคโนโลยี AI –บ๊าย–
ทรัพย์สิน: 7.6 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.68%
ประสิทธิภาพ YTD: 30.5%
Global X ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี ETF (เอไอคิว)
ทรัพย์สิน: 7.2 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.68%
ประสิทธิภาพ YTD: 33.6%
ราวด์ฮิลล์ แม็กนิฟิเซนต์เซเว่น –แม็ก–
ทรัพย์สิน: 4 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.29%
ประสิทธิภาพ YTD: 22.2%
การประมวลผลแบบคลาวด์ที่เชื่อถือได้ครั้งแรก –สกาย–
ทรัพย์สิน: 3.3 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.60%
ประสิทธิภาพ YTD: 14.4%
ต่อต้านควอนตัม ETF –คิวทัม–
ทรัพย์สิน: 3.2 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.40%
ประสิทธิภาพ YTD: 37%
JPMorgan ผู้นำด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกา –เจเทค–
ทรัพย์สิน: 3.1 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.65%
ประสิทธิภาพ YTD: 22.8%
ขยายขอบเขตความปลอดภัยทางไซเบอร์ –สับ–
ทรัพย์สิน: 2.3 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.60%
ประสิทธิภาพ YTD: 15.5%
ARK อินเทอร์เน็ตรุ่นต่อไป –อาร์เคว–
ทรัพย์สิน: 2.2 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.75%
ประสิทธิภาพ YTD: 51.2%
AI และเทคโนโลยีเจนเนอเรชั่น Roundhill (แชท)
ทรัพย์สิน: 1.1 พันล้านดอลลาร์
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.75%
ประสิทธิภาพ YTD: 55%
ที่มา: ETFAction.com
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
