Berkshire Hathaway กลับมาสู่สายการบินโดยถือหุ้น 2.6 พันล้านดอลลาร์ใน Delta Air Lines

เบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์ เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจำนวนมาก เดลต้าแอร์ไลน์ถือเป็นการกลับมาของกลุ่ม บริษัท สู่อุตสาหกรรมการบินหลังจากออกจากภาคส่วนนี้โดยสิ้นเชิงในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2563

บริษัทที่ตั้งอยู่ในโอมาฮาสร้างตำแหน่งมูลค่ามากกว่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ ทำให้ Delta Berkshire ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 14 ณ สิ้นเดือนมีนาคม ตามการยื่นฟ้องใหม่

Warren Buffett ทำให้นักลงทุนต้องตกตะลึงเมื่อหกปีที่แล้วเมื่อเขาขายพอร์ตโฟลิโอหุ้นของสายการบินสหรัฐทั้งหมดของ Berkshire ซึ่งรวมถึงหุ้นที่มีมูลค่ามากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ ยูไนเต็ด, อเมริกัน, ตะวันตกเฉียงใต้ และเดลต้าแอร์ไลน์ บัฟเฟตต์กล่าวในขณะนั้นว่าการระบาดใหญ่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการเดินทางโดยพื้นฐาน

ในบรรดาการถือครองที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire บริษัทได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นลง เชฟรอน ในระหว่างไตรมาสดังกล่าว ในขณะที่เพิ่มตำแหน่งที่ค่อนข้างใหม่อย่างมีนัยสำคัญ ตัวอักษร. ปัจจุบันบริษัทแม่ของ Google กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 7 ของ Berkshire

Berkshire ยังได้ริเริ่มตำแหน่งเล็กๆ ใน ของเมซี่ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 55 ล้านดอลลาร์ ณ สิ้นไตรมาสแรก

คลี่คลายตำแหน่ง Todd Combs

ในขณะเดียวกัน กลุ่มบริษัทนี้ได้ขายหุ้นจำนวนมากในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะผ่อนคลายตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับร้อยโทท็อดด์ คอมบ์สที่จากไป

ผู้จัดการการลงทุนที่รู้จักกันมานานและหัวหน้า Geico ออกจาก JPMorgan เมื่อปลายปี 2568 Combs เป็นหนึ่งในผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอสองตัวที่ได้รับคัดเลือกจาก Buffett เพื่อช่วยดูแลพอร์ตโฟลิโอหุ้นของ Berkshire Ted Weschler ผู้จัดการการลงทุนอีกคน ยังคงดูแลการถือครองประมาณ 6% ต่อไป

ยอดขายที่โดดเด่นที่สุดคือ มาสเตอร์การ์ด และ วีซ่าซึ่งเป็นหุ้นตัวแรกที่ Combs ซื้อหลังจากร่วมงานกับ Berkshire และตำแหน่งที่สะท้อนการถือครองหุ้นรายใหญ่จากกองทุนเฮดจ์ฟันด์เดิมของเขา Castle Point Capital

กลุ่มบริษัทก็ออกมาอย่างเต็มที่เช่นกัน อเมซอน หลังจากลดตำแหน่งเมื่อปลายปีที่แล้ว นักลงทุนบางคนมองว่าการลงทุนนี้เป็นการเดิมพันที่ขับเคลื่อนด้วยหวี

รวมหุ้นอื่น ๆ ที่ Berkshire ขายไปแล้วด้วย ยูไนเต็ดเฮลท์ กรุ๊ป, อ้น, บริษัท พูล คอร์ปอเรชั่น, โดมิโนพิซซ่า และ กฎบัตรการสื่อสาร.

สภาพแวดล้อมไม่เหมาะ

Buffett ซึ่งก้าวลงจากตำแหน่งซีอีโอหลังจากดำรงตำแหน่งมานานกว่าหกทศวรรษ ยังคงเป็นประธานของบริษัทที่ตั้งอยู่ในโอมาฮา รัฐเนแบรสกา และยังคงเข้ามาทำงานในสำนักงานห้าวันต่อสัปดาห์

Greg Abel ซีอีโอคนใหม่กล่าวว่าเขาปรึกษากับ Buffett วัย 95 ปีเกี่ยวกับการลงทุนและการจัดสรรเงินทุน รวมถึงการกลับมาซื้อคืนอีกครั้งในไตรมาสแรก

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Buffett รับทราบถึงความไม่พอใจกับฉากหลังของการลงทุน เนื่องจากเงินสดสะสมของ Berkshire พุ่งขึ้นแตะระดับเกือบ 400 พันล้านดอลลาร์

“ฉันควรจะพูดว่ามันไม่ใช่พื้นที่โดยรอบในอุดมคติของเรา – หรือสภาพแวดล้อม – ในแง่ของการใช้เงินสดให้กับ Berkshire” อดีต CEO กล่าว