Berkshire ลดการลงทุนของ Apple ลงประมาณ 13% ขณะที่ Buffett บอกเป็นนัยว่าเป็นเพราะเหตุผลด้านภาษี

OMAHA, Nebraska — Berkshire Hathaway ของ Warren Buffett ตัดขนาดยักษ์ออก แอปเปิล เดิมพันในควอเตอร์แรกขณะที่ “Oracle of Omaha” ยังคงลดขนาดเดิมพันโปรดเพียงครั้งเดียวของเขา

ในรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่เผยแพร่เมื่อวันเสาร์ Berkshire Hathaway รายงานว่าการเดิมพันของ Apple มีมูลค่า 135.4 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 790 ล้านหุ้น นั่นจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นลดลงประมาณ 13% Apple ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของ Berkshire ณ สิ้นไตรมาสนี้

นี่เป็นไตรมาสที่สองติดต่อกันที่กลุ่มบริษัทในโอมาฮาได้ลดสัดส่วนการลงทุนในผู้ผลิต iPhone ขายหุ้น Apple ประมาณ 10 ล้านหุ้น (เพียง 1% ของหุ้นใหญ่) ในไตรมาสที่สี่ การยื่นฟ้องครั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นของ Apple อาจหมายความว่า Berkshire ขายหุ้นได้ประมาณ 116 ล้านหุ้น

บัฟเฟตต์ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในการประชุมประจำปีของ Berkshire ในโอมาฮา โดยเสนอว่าการขายหุ้นครั้งนี้มีเหตุผลทางภาษีหลังจากกำไรเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้เขายังบอกเป็นนัยว่าการขายอาจเชื่อมโยงกับเขาที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเรียกเก็บภาษีที่สูงขึ้นในอนาคตหากอัตราสูงขึ้นเพื่อใช้ในการขาดดุลการคลังของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

“อย่างน้อยมันไม่ได้กวนใจฉันเลยแม้แต่น้อยในการเขียนเช็คนั้น และฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกสิ่งที่อเมริกาทำเพื่อพวกคุณทุกคน มันไม่ควรรบกวนคุณที่เราจะทำ และถ้าฉันทำมันที่ 21% นี้ และเราจะทำมันให้สูงขึ้นอีกหน่อยในภายหลัง ฉันไม่คิดว่าคุณจะสนใจความจริงที่ว่าเราขาย Apple ได้เพียงเล็กน้อยในปีนี้” บัฟเฟตต์กล่าวในที่ประชุม

Buffett กลายเป็นแฟนตัวยงของ Apple หลังจากที่หนึ่งในผู้จัดการการลงทุนของเขา Ted Weschler หรือ Todd Combs โน้มน้าวให้เขาซื้อหุ้นเมื่อหลายปีก่อน บัฟเฟตต์ยังเรียกบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายนี้ว่าธุรกิจที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับสองของเขา รองจากกลุ่มบริษัทประกันภัยของ Berkshire

หลายคนคาดเดาว่าไอคอนการลงทุนวัย 93 ปีรายนี้ลดสัดส่วนที่เขาชื่นชอบลงเนื่องจากความกังวลเรื่องการประเมินมูลค่า หุ้นของ Apple เพิ่มขึ้นอย่างมหันต์ 48% ในปี 2023 เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยี megacap เป็นผู้นำของตลาด เมื่อถึงจุดสูงสุด Apple ก็มีพอร์ตหุ้นของ Berkshire เพิ่มขึ้นถึง 50% หุ้นมีการซื้อขายที่มากกว่า 27 เท่าของกำไรล่วงหน้า

แต่บัฟเฟตต์ในที่ประชุมยังคงกล่าวชมเชย Apple โดยกล่าวว่า “มีความเป็นไปได้อย่างยิ่ง” ที่ Apple จะยังคงถือหุ้นใหญ่ที่สุดของ Berkshire ภายในสิ้นปี 2567

หุ้นของผู้ผลิต iPhone เพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่บริษัทประกาศว่าคณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 110,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม Apple มียอดขายโดยรวมและยอดขาย iPhone ลดลง จนถึงขณะนี้หุ้นลดลงมากกว่า 4% ท่ามกลางความกังวลว่าการเติบโตจะฟื้นตัวได้อย่างไร

แม้จะมีการขาย Berkshire ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Apple นอกผู้ให้บริการกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน