5 สิ่งที่ควรจับตามองในตลาดในสัปดาห์หน้า

Investing.com — ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างมาก หลังจากรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดเมื่อวันศุกร์ ทำให้นักลงทุนที่สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่เคยกังวลว่าเศรษฐกิจกำลังอ่อนตัวลง ธนาคารกลางสหรัฐจะเผยแพร่รายงานการประชุมในเดือนกันยายน ฤดูกาลผลประกอบการที่กำลังดำเนินอยู่ และราคาน้ำมันดูเหมือนว่าจะยังคงมีความผันผวนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ต่อไปนี้เป็นภาพรวมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดในสัปดาห์ข้างหน้า

1. ดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐ

ข้อมูลวันพฤหัสบดีสำหรับเดือนกันยายนคาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าแรงกดดันด้านราคายังคงปานกลางในช่วงปลายไตรมาสที่สาม ข้อมูลที่ตามมาภายหลังรายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งของวันศุกร์มีแนวโน้มที่จะกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับขนาดและจังหวะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ข้อมูลในวันศุกร์ก็คาดว่าจะชี้ไปที่อัตราเงินเฟ้อของผู้ฝึกสอน

ข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเฟดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในเส้นทางที่ยั่งยืนและกลับสู่เป้าหมายที่ 2%

เฟดเริ่มต้นวงจรการผ่อนคลายเมื่อเดือนที่แล้วด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุดอย่างมาก และรายงานการจ้างงานในวันศุกร์โต้แย้งกับธนาคารกลางที่ลดอัตราดอกเบี้ยเกินมาตรฐานอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน

“สัปดาห์หน้า CPI ประจำเดือนกันยายนจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ หากราคาสูงขึ้นเร็วกว่าที่คาด นอกเหนือไปจากข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งขึ้น โอกาสที่เฟดจะข้ามการประชุมในเดือนพฤศจิกายนก็จะเพิ่มขึ้น” นักวิเคราะห์จาก UBS กล่าวในบันทึกเมื่อวันศุกร์ “โปรดจำไว้ว่าใน “dot plot” ที่เผยแพร่หลังการประชุม FOMC เดือนกันยายน ผู้เข้าร่วมเกือบครึ่งหนึ่งคิดว่าการปรับลดทั้งหมด 50-75 bps ภายในสิ้นปีจะเหมาะสม ซึ่งหมายความว่าจะมีการปรับลดเพิ่มเติมเพียง 0-25 bps เท่านั้น ปี.”

2. นาทีเฟด

Fed จะเผยแพร่การประชุมเดือนกันยายนในวันพุธนี้ โดยให้นักลงทุนจับตาดูข้อบ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่อาจคิดอย่างไรเกี่ยวกับการผ่อนคลายนโยบายในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่นำไปสู่ผู้กำหนดนโยบายบรรลุฉันทามติเกี่ยวกับการลดความเร็ว 50bps ก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตเช่นกัน

นักลงทุนยังจะมีโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่ Fed หลายคนในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ รวมถึง Neel Kashkari, Raphael Bostic, Adriana Kugler และ Lorie Logan

ในขณะเดียวกัน รายงานของวันพฤหัสบดีมีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา

3. ผลประกอบการกำลังดำเนินไป

ฤดูผลประกอบการไตรมาส 3 ของสหรัฐฯ กำลังจะเข้าสู่ช่วงเกียร์ ซึ่งจะเป็นการทดสอบตลาดหุ้นที่ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และการซื้อขายที่การประเมินมูลค่าที่สูง

บริษัททางการเงินรายใหญ่ รวมถึง JPMorgan Chase (NYSE:) เวลส์ ฟาร์โก (NYSE:) และ BlackRock (NYSE:) รายงานทุกรายการในวันศุกร์

ผลลัพธ์ของธนาคารให้มุมมองที่สำคัญต่อเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการสินเชื่อที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ นักลงทุนยังจะจับตาดูสัญญาณว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของเฟดเมื่อเดือนที่แล้วกำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจผ่านยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นหรือการซื้อสินค้าชิ้นใหญ่อื่นๆ หรือไม่

บริษัทอื่นๆ ที่รายงานผลประกอบการระหว่างสัปดาห์ ได้แก่ PepsiCo (NASDAQ:) และ Delta Air Lines (NYSE:)

นักลงทุนขาขึ้นหวังว่าผลลัพธ์จะพิสูจน์ให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในตลาดหุ้น จนถึงตอนนี้ อัตราดังกล่าวเพิ่มขึ้น 20% และซื้อขายกันใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ แม้จะมีความผันผวนล่าสุดซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง

4. ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นในวันศุกร์และตกลงกันด้วยการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์สูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปีจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของสงครามทั่วทั้งภูมิภาคในตะวันออกกลาง แม้ว่าการเพิ่มขึ้นจะถูกจำกัด เนื่องจากประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของสหรัฐฯ กีดกันอิสราเอลจากการตั้งเป้าไปที่โรงงานผลิตน้ำมันของอิหร่าน

อิสราเอลสาบานว่าจะโจมตีอิหร่านหลังจากยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา หลังจากที่อิสราเอลลอบสังหารผู้นำของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นักวิเคราะห์น้ำมันเตือนลูกค้าถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสงครามในตะวันออกกลาง

รายสัปดาห์ เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% มากที่สุดในรอบสัปดาห์นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 เพิ่มขึ้น 9.1% แบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ มากที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023

อิหร่านเป็นสมาชิกของกลุ่ม OPEC+ โดยมีการผลิตประมาณ 3.2 ล้านบาร์เรลต่อวันหรือ 3% ของผลผลิตทั่วโลก กำลังการผลิตสำรองของกลุ่มควรช่วยให้สมาชิกอื่นๆ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ หากอุปทานของอิหร่านหยุดชะงัก ซึ่งจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมัน

5. RBNZ

การประชุมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธ และผู้เฝ้าดูตลาดบางคนเชื่อว่าอาจเป็นไปตามแบบอย่างของเฟด และลดอัตราดอกเบี้ยลงครึ่งหนึ่ง

ธนาคารกลางได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 4 ปีในการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งเร็วกว่าการคาดการณ์ของธนาคารกลาง 1 ปี และผู้ว่าการ RBNZ นายเอเดรียน ออร์ กล่าวว่าเขาต้องการให้ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งภายในวันคริสต์มาส

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางออสเตรเลียจะเผยแพร่การประชุมเดือนกันยายนในวันอังคาร โดยผู้เฝ้าดูตลาดต่างจับตาดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการถือครองแบบเหยี่ยว Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA จะพูดในวันเดียวกัน

–สำนักข่าวรอยเตอร์สนับสนุนการรายงาน