3 พื้นที่เทคโนโลยีที่มีการเติบโตสูงเพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่กำลังปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจโลกและกลยุทธ์การลงทุนควรพัฒนาไปพร้อมกับพวกเขา ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินการทำความเข้าใจว่านวัตกรรมกำลังผลักดันการเติบโตสามารถนำเสนอความได้เปรียบในการแข่งขันในการสร้างพอร์ตการลงทุนของลูกค้าที่มีประสิทธิภาพสูง

เรามาสำรวจสิ่งที่ข้อมูลพูดเกี่ยวกับพื้นที่เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงสามแห่งในปี 2568-หน่วยสืบราชการลับ (AI) การพัฒนาซอฟต์แวร์และการคำนวณแบบคลาวด์และขอบ-และทำไมคุณอาจต้องการพิจารณาการกำหนดเป้าหมายสำหรับการกลับหัวกลับหางและผลตอบแทนระยะยาวในระยะยาว

AI สำหรับการเรียนรู้เครื่องจักรที่ใช้งานและอุตสาหกรรม

ทำไมมันถึงมีการเติบโตสูง

ตั้งแต่การเปิดตัว ChatGPT ที่ก้าวล้ำของ OpenAI ธุรกิจได้วิ่งไปรวม AI Generative เข้ากับการดำเนินงานและข้อเสนอหลักของพวกเขา การแข่งขันนั้นยังคงร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2025 McKinsey พบว่า 92% ของผู้บริหารธุรกิจวางแผนที่จะเพิ่มการใช้จ่าย AI ในอีกสามปีข้างหน้าโดย 55% คาดว่าจะทำอย่างน้อย 10%

แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมสะท้อนให้เห็นถึงแรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นนี้ จากการวิจัยของ Grand View ตลาด Global AI คาดว่าจะเติบโตในอัตราการเติบโตประจำปี (CAGR) ที่ 35.9% จากปี 2025 ถึง 2030 จนกระทั่งถึงรายได้ต่อปีที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์

ในขณะเดียวกัน PwC ประมาณการ AI สามารถเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศทั่วโลก (GDP) ได้มากถึง 14%เพิ่มกำไรประมาณ 15.7 ล้านล้านดอลลาร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการค้าปลีกบริการทางการเงินและภาคการดูแลสุขภาพ

สัญญาณการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมที่กว้างและเร่งความเร็วของมันว่า AI ไม่ได้เป็นเพียงแค่แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีคล้ายกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ในขณะที่ Marcel Miu, CFA, CFP, ผู้ก่อตั้งการวางแผนความมั่งคั่งง่ายขึ้นกล่าวว่า“ โอกาส AI กำลังย้ายจากทฤษฎีไปสู่การใช้งานจริง

ผลประโยชน์ของลูกค้าที่มีศักยภาพ

ปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์ การเปิดรับผู้สร้างนวัตกรรมในช่วงต้นให้ลูกค้ามีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีความกระตือรือร้นและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตามนวัตกรรมที่เน้นย้ำมากเกินไปอาจมีความเสี่ยง “ อย่าสับสนนวัตกรรมด้วยความสามารถในการทำกำไร” Jason Gilbert, CPA/PFS, CFF, CGMA ผู้ก่อตั้ง RGA Investment Advisors กล่าว “ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจหรือภารกิจที่มีวิสัยทัศน์ไม่ได้แปลเป็นพื้นฐานทางธุรกิจที่ยั่งยืนเสมอไปมองหา บริษัท ที่ไม่เพียง แต่นำไปสู่นวัตกรรม แต่มีคูน้ำที่แข่งขันได้ซึ่งสามารถถือครองได้ตลอดเวลา”

กล่าวอีกนัยหนึ่งพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอาจได้รับประโยชน์จากการแข็งค่าในระยะยาวที่มั่นคงผ่านการเปิดรับธุรกิจซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่รวม AI เข้ากับการดำเนินงานของพวกเขาเช่นเดียวกับเจ็ดที่งดงาม ตัวอย่างเช่นในการโทรหารายได้เมื่อเร็ว ๆ นี้ Meta ได้เพิ่มคำแนะนำค่าใช้จ่ายด้านทุนปี 2568 จาก 60– 65 พันล้านดอลลาร์เป็น 64 – 72 พันล้านดอลลาร์โดยอ้างถึงการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนความพยายามของ AI

บริษัท ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่ฝัง AI ลงในแพลตฟอร์มของพวกเขาสามารถมีบทบาทที่คล้ายกัน “ ซอฟต์แวร์ระดับองค์กรที่รวม AI เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานหรือปรับปรุงการตัดสินใจอาจเสนอศักยภาพในการลงทุนที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับการเป็นเจ้าของหุ้นในห้องปฏิบัติการ AI ขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง” MIU กล่าว

ดังนั้นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานก็เช่นกันกระดูกสันหลังของการปรับใช้ AI แม้แต่ บริษัท เทคโนโลยีมรดกอย่าง Dell และ HP ก็เห็นความเกี่ยวข้องที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แม้ว่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเป็นสิ่งที่ชัดเจน

ไม่ว่าคุณจะใช้วิธีใดก็ตาม ในขณะที่ Jordan Gilberti, CFP ผู้ก่อตั้ง Sage Wealth Group กล่าวว่า “ลูกค้าต้องการการสัมผัสกับสิ่งต่อไปมากขึ้น แต่ในลักษณะที่มีคุณค่าในโลกแห่งความเป็นจริง”

การพัฒนาซอฟต์แวร์

ทำไมมันถึงมีการเติบโตสูง

ซอฟต์แวร์ยังคงพัฒนาจากผลิตภัณฑ์ไปยังแพลตฟอร์มและจากเครื่องมือทางธุรกิจไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ “ คลื่นการแปลงระบบดิจิตอลไม่ช้าลง” Miu กล่าว “ ซอฟต์แวร์กำลังกลายเป็นกระดูกสันหลังของทุกธุรกิจ” ขณะนี้ซอฟต์แวร์ให้อำนาจฟังก์ชั่นธุรกิจหลักในทุกภาคส่วนตั้งแต่ทรัพยากรมนุษย์ไปจนถึงการจัดการโครงการ

Grand View Research คาดว่าตลาดซอฟต์แวร์และบริการธุรกิจระดับโลกจะเติบโตที่ CAGR ที่ 11.3% จากปี 2025 ถึง 2030 ซึ่งจะเพิ่มรายรับต่อปีทั้งหมดประมาณ 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษ

นอกเหนือจากแนวโน้มความต้องการที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง บริษัท ซอฟต์แวร์ได้รับประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจที่ให้รางวัลสเกล หลายคนรวบรวมรายได้จากการสมัครสมาชิกเพลิดเพลินกับอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเพื่อให้บริการลูกค้าใหม่ ปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนและการผสมในระยะยาว

หนึ่งในตัวเร่งความเร็วล่าสุดของการเติบโตนี้คือการเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มการพัฒนารหัสต่ำและไม่มีรหัสซึ่งขยายการเข้าถึงการสร้างซอฟต์แวร์นอกเหนือจากนักพัฒนาแบบดั้งเดิม ด้วยการเปิดใช้งานผู้เชี่ยวชาญด้านนอกเพื่อสร้างโซลูชันที่กำหนดเองแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถช่วยลดต้นทุนการพัฒนาเร่งการใช้งานและอำนวยความสะดวกในการสร้างนวัตกรรมเพิ่มเติมสำหรับธุรกิจ

ผลประโยชน์ของลูกค้าที่มีศักยภาพ

บริษัท ซอฟต์แวร์ได้ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจที่สุดในภาคเทคโนโลยีมานานแล้วและพวกเขายังคงให้แหล่งการเติบโตที่ทนทานสำหรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า นอกเหนือจากฐานลูกค้าที่เหนียวเหนอะหนะแล้วธุรกิจเหล่านี้ได้รับประโยชน์จากรายได้ที่เกิดขึ้นเป็นประจำอัตรากำไรขั้นต้นสูงและต้นทุนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นต่ำ

ปัจจัยเหล่านี้ได้รับการแปลในอดีตเป็นการเติบโตของกำไรที่สอดคล้องกันกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและประสิทธิภาพสูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ

เมื่อซอฟต์แวร์กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจมากขึ้นอุตสาหกรรมอาจยังคงเป็นเครื่องมือในการเติบโตระยะยาวสำหรับพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

ที่กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของตลาดก็เปลี่ยนไปเช่นกัน “ ธุรกิจซอฟต์แวร์มีการพัฒนา” Miu กล่าว “ บริษัท ที่มีกระแสรายได้ที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ และอัตรากำไรที่ทนทานมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันมาเป็นเวลานาน แต่ด้วยเครื่องมือการเข้ารหัส AI ที่เพิ่มขึ้นสิ่งที่อาจเคยเป็นธุรกิจวิ่งกลับบ้าน

เมื่อการแข่งขันเพิ่มขึ้นการเลือกหุ้นที่ประสบความสำเร็จอาจกลายเป็นเรื่องที่ท้าทายมากขึ้น เป็นผลให้พอร์ตการลงทุนของลูกค้าอาจได้รับประโยชน์จากวิธีการที่หลากหลายมากขึ้น “ การทำตามวิธีการที่มีการจัดทำดัชนีจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่” MIU กล่าว “ การค้นหาผู้ชนะ 10x สองสามคนนั้นจะยาก แต่การได้สัมผัสกับอุตสาหกรรมทั้งหมดอาจผลักดันผลลัพธ์ที่ดีในพอร์ตการลงทุนจำนวนมาก”

อย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วย “ นี่เป็นตลาดของตัวเลือกหุ้น” กิลเบิร์ตกล่าว “ วันแห่งการแสดงที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในทุกเทคโนโลยีกำลังจางหายไป AI Generative, Edge Computing และแนวตั้ง SaaS กำลังสร้างโอกาสที่แท้จริง แต่การกระจายตัวระหว่างผู้ชนะและผู้แพ้จะขยายออกไป”

การคำนวณแบบคลาวด์และขอบ

ทำไมมันถึงมีการเติบโตสูง

Internet of Things (IoT) ยังคงแพร่กระจายไปทั่วอุตสาหกรรมตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการค้าปลีกด้วยจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อที่คาดการณ์ว่าจะถึง 31.2 พันล้านภายในปี 2573 เพื่อจัดการปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นของพวกเขาธุรกิจกำลังใช้กลยุทธ์ไฮบริดมากขึ้นซึ่งรวมพลังของการคำนวณคลาวด์และขอบ

สิ่งนี้ช่วยให้องค์กรสามารถจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยให้พวกเขาตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับขนาดและการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว การเปิดตัวเครือข่าย 5G อย่างต่อเนื่องได้เร่งการใช้งานเท่านั้นทำให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้นและการรวมกันอย่างนุ่มนวลระหว่างระบบคลาวด์และระบบขอบ

เป็นผลให้ทั้งสองตลาดอยู่ในตำแหน่งที่มีการเติบโตที่แข็งแกร่ง ตลาดคลาวด์คอมพิวติ้งระดับโลกคาดว่าจะเติบโตที่ CAGR ที่ 20.4% ในช่วงห้าปีข้างหน้าซึ่งมีมูลค่า 2.39 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 ในขณะเดียวกันตลาดคอมพิวเตอร์ Global Edge คาดว่าจะขยายจาก 16.45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2566 เป็น 155.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2573 ซึ่งคิดเป็น CAGR ที่ 36.9%

ผลประโยชน์ของลูกค้าที่มีศักยภาพ

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์การคำนวณแบบคลาวด์และขอบกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจที่จำเป็นมากขึ้น “ เทคโนโลยีมีการพัฒนาเร็วขึ้นกว่าเดิมและพอร์ตการลงทุนที่ฉลาดที่สุดก็พัฒนาไปพร้อมกับมัน” Gilberti กล่าว “ ซอฟต์แวร์, AI และคลาวด์คอมพิวติ้งกำลังขับเคลื่อนคลื่นลูกต่อไป

สำหรับนักลงทุนจำนวนมากโอกาสในการแข็งค่าของเงินทุนระยะยาวที่น่าสนใจที่สุดอาจมาจากผู้นำโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์เนื่องจากความต้องการบริการของพวกเขายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น Amazon Web Services ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ชั้นนำของโลกซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณ 19% ของรายได้รวมของ Amazon และมากกว่า 60% ของรายได้จากการดำเนินงาน มันเติบโตขึ้น 17% เมื่อเทียบเป็นรายปีสำหรับปีที่สองติดต่อกันและคาดว่าจะยังคงเป็นแรงผลักดันหลักของการทำกำไรของ บริษัท ในปีต่อ ๆ ไป

เนื่องจากบทบาทสำคัญของพวกเขาในแพลตฟอร์มการปรับใช้ AI การเปิดรับการคำนวณแบบคลาวด์และขอบอาจให้กลับหัวกลับหางได้ในระยะสั้น การประมวลผลแบบคลาวด์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการฝึกอบรมโมเดล AI ขั้นสูงในขณะที่ Edge Computing ช่วยให้การใช้เหตุผลแบบเรียลไทม์ใกล้เคียงกับผู้ใช้ ทั้งสองเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดแอพพลิเคชั่นรุ่นต่อไปเช่นยานพาหนะอัตโนมัติและโรงงานอัจฉริยะ

ที่กล่าวว่าโอกาสหลักไม่ได้อยู่ในการเก็งกำไรระยะสั้น แต่ในการสัมผัสกับโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เกิดอนาคตของเศรษฐกิจดิจิทัล “ การมุ่งเน้นอยู่ที่ บริษัท ที่มีคุณภาพและธีมที่ทนทานไม่ใช่การไล่ล่าพาดหัว” Gilberti กล่าว “ กุญแจสำคัญคือการสร้างความสมดุลให้กับนวัตกรรมด้วยพื้นฐาน”

บรรทัดล่าง

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า AI การพัฒนาซอฟต์แวร์และการคำนวณแบบคลาวด์และขอบเป็นพื้นที่การเติบโตที่มีแนวโน้มมากที่สุดสามแห่งในภาคเทคโนโลยี แต่ละครั้งมีการผสมผสานที่เป็นไปได้สำหรับการกลับหัวกลับหางซึ่งขับเคลื่อนด้วยความกระตือรือร้นของนักลงทุนและนวัตกรรมที่รวดเร็ว-และผลตอบแทนระยะยาวที่สอดคล้องกัน การเปิดเผยพอร์ตการลงทุนของลูกค้าไปยังพื้นที่เหล่านี้อาจให้โอกาสที่น่าสนใจในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่มีความหมายสูงกว่า