การซื้อกิจการใหม่ของแบล็คร็อคผลักดันผู้จัดการสินทรัพย์หนึ่งก้าวเข้าสู่ตลาดส่วนตัว ข่าว The Asset Management Giant เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้ประกาศข้อตกลงที่จะซื้อ Elmtree Funds ซึ่งเป็น บริษัท การลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่จัดการสินทรัพย์ประมาณ 7.3 พันล้านดอลลาร์ Elmtree ซึ่งเช่าอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้เช่าผู้เช่ารายเดียวจะถูกรวมเข้ากับกลุ่มใหม่ของ BlackRock ที่เรียกว่า Private Financing Solutions หน่วย PFS เป็นที่ตั้งของ Manager Private Manager HPS Investment Partners ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของแบล็คร็อคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากปิดการซื้อกิจการ 12 พันล้านดอลลาร์ “ ความเชี่ยวชาญด้านอิฐและปูนของเราจะได้รับการเสริมด้วยความสามารถของ HPS ในการจัดหาเงินทุนและโซลูชั่นอื่น ๆ ที่กระตุ้นให้ บริษัท และนักพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้า” ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Elmtree James Koman กล่าวในแถลงการณ์ Scott Kapnick CEO ของ HPS กล่าวเสริมว่า “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในภาคอสังหาริมทรัพย์กำลังสร้างโอกาสใหม่สำหรับเมืองหลวงส่วนตัว” การซื้อกิจการคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สามของปี 2568 และได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ หุ้นแบล็คร็อคเพิ่มขึ้นอย่างสุภาพในวันจันทร์โดยมีสถิติสูงในช่วงสูงที่เกือบ 1,087 เหรียญต่อคนตามข่าว สต็อกกำลังทำตลาดที่กว้างขึ้นซึ่งลดลงเมื่อวันจันทร์หลังจากเสร็จสิ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่บันทึก ภาพใหญ่นี่เป็นความพยายามครั้งล่าสุดของแบล็คร็อคในการขยายผลงานสินทรัพย์ส่วนตัวซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ทางการเงินที่ร้อนแรงที่สุด เป็นเวลาหลายปีที่แบล็คร็อคเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องธุรกิจดัชนียอดนิยมซึ่งบริหารเงินหลายล้านล้านดอลลาร์และทำรายได้ส่วนสำคัญ บริษัท ได้รับผลกำไรอย่างมากในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมสำหรับ ETF ผ่านกองทุนของครอบครัว iShares แต่ฝ่ายบริหารพยายามที่จะคิดค้นแบล็คร็อคและกระจายรายได้ในพื้นที่อื่น ๆ ข้อเสนอเป็นส่วนสำคัญของสิ่งนั้น บริษัท ใช้เงินกว่า 28 พันล้านเหรียญสหรัฐในการเข้าซื้อกิจการในตลาดเอกชนตั้งแต่ต้นปี 2567 นอกเหนือจาก HPS แล้วแบล็คร็อคยังซื้อ Preqin ผู้ให้บริการข้อมูลทางเลือกและ บริษัท การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก เมื่อ HPS สรุปได้แล้วทั้งสาม บริษัท ก็เป็นส่วนหนึ่งของ BlackRock ในช่วงวันนักลงทุนของแบล็คร็อคประธานาธิบดี Rob Kapito อธิบายถึงปี 2024 ว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลา “การเปลี่ยนแปลง” ที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ บริษัท นอกจากนี้เขายังได้รับเสียงในแง่ดีเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตเช่นตลาดเอกชน “ สิ่งที่ดีที่สุดของแบล็คร็อคยังคงอยู่ข้างหน้าเรา” คาปโตะบอกกับนักลงทุนในเดือนมิถุนายน ภายในปี 2573 แบล็คร็อคตั้งเป้าหมายที่ตลาดเอกชนและธุรกิจเทคโนโลยีจะคิดเป็นสัดส่วนอย่างน้อย 30% ของรายได้เพิ่มขึ้นจากน้อยกว่าหนึ่งในห้า ณ สิ้นปีที่แล้ว BLK YTD Mountain BlackRock (BLK) ผลการดำเนินงานปีต่อปีที่ได้รับเงิน Elmtree ไม่ได้เป็นข้อตกลงที่เคลื่อนไหวด้วยเข็มสำหรับบรรทัดล่างของ BlackRock-แต่เราชอบสิ่งที่พูดเกี่ยวกับการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท พิจารณา: แบล็คร็อคจัดการสินทรัพย์กว่า 11.5 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับสินทรัพย์ของ Elmtree 7.3 พันล้านดอลลาร์ (ในทางกลับกันนั่นหมายความว่าเราไม่ได้กังวลเกี่ยวกับการเจือจางใด ๆ จากข้อตกลงทั้งหมดของ All-stock เช่นเดียวกับขนาดของการทำธุรกรรม) อย่างไรก็ตามการร่วมทุนของฝ่ายบริหารได้เน้นย้ำถึงการผลักดันให้เกิดโลกที่เติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดเอกชน เราชอบการขยายตลาดส่วนตัวเพราะมันทำให้เกิดรายได้ของแบล็คร็อคมากขึ้น มันจะเป็นการดีที่ได้เห็นเมื่อแบล็คร็อคไม่พึ่งพาธุรกิจอีทีเอฟซึ่งได้รับอิทธิพลอย่างมากจากความผันผวนของตลาดหุ้น มีสัญญาณอยู่แล้วว่าการเข้าซื้อกิจการอื่น ๆ กำลังเริ่มชำระแล้ว ยกตัวอย่างเช่น Preqin เพิ่มรายรับประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2568-ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือนของการเป็นเจ้าของ-และมีส่วนร่วมในการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสัญญาประจำปีของแบล็คร็อค 30% เมื่อเทียบเป็นรายปี นักลงทุนจะได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ Preqin และ BlackRock โดยรวมในวันที่ 15 กรกฎาคมเมื่อผู้จัดการสินทรัพย์รายงานรายได้ไตรมาสที่สองก่อนที่จะเปิดระฆัง (ความน่าเชื่อถือการกุศลของ Jim Cramer คือ Long BLK ดูที่นี่สำหรับรายการทั้งหมดของหุ้น) ในฐานะสมาชิกของ CNBC Investing Club กับ Jim Cramer คุณจะได้รับการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่ Jim จะทำการค้า จิมรอ 45 นาทีหลังจากส่งการแจ้งเตือนการค้าก่อนที่จะซื้อหรือขายหุ้นในพอร์ตการลงทุนของเขา หากจิมได้พูดคุยเกี่ยวกับหุ้นใน CNBC TV เขาจะรอ 72 ชั่วโมงหลังจากออกการแจ้งเตือนการค้าก่อนดำเนินการค้า ข้อมูลสโมสรการลงทุนข้างต้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราพร้อมกับข้อจำกัดความรับผิดชอบของเรา ไม่มีภาระผูกพันหรือหน้าที่ความไว้วางใจหรือถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยการรับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสโมสรการลงทุน ไม่มีการรับประกันผลลัพธ์หรือกำไรที่เฉพาะเจาะจง
