วิธีที่ผู้ให้คำปรึกษาสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการแบ่งส่วนได้อย่างไร

Penny Phillips ผู้ก่อตั้งความมั่งคั่งเชิงกลยุทธ์การเดินทางสรุปข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในการแบ่งส่วนของที่ปรึกษาและการบริการลูกค้า ในตอนนี้ของ “The Deep Dive” โฮสต์ Jay Hummel พูดคุยกับ Penny เกี่ยวกับวิธีที่ที่ปรึกษาสามารถปรับปรุงบริการของพวกเขาและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น

Penny Phillips: Penny Phillips เป็นประธานและผู้ร่วมก่อตั้ง Journey Strategic Wealth ซึ่งเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากรัฐนิวเจอร์ซีย์ ก่อนที่จะก่อตั้งการเดินทางเธอเริ่ม Thrivos Consulting ซึ่งเป็น บริษัท ฝึกสอนการจัดการฝึกหัด เพนนีดำรงตำแหน่งผู้นำทั่วอุตสาหกรรมบริการทางการเงินรวมถึงที่นิวยอร์กไลฟ์ เธอได้รับปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินขององค์กรจากวิทยาลัย Macaulay Honors ของ CUNY เพนนีเกิดและเติบโตในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งเธออาศัยอยู่ในวันนี้