โดย สเตลล่า ชิว
ซิดนีย์ (รอยเตอร์) – เงินดอลลาร์สหรัฐขยายการแข็งค่าในวงกว้างในช่วงต้นวันศุกร์ โดยพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปี เนื่องจากการพลิกผันของหัวหน้าธนาคารกลางสหรัฐ ส่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นสูงขึ้น ส่งผลให้อนาคตของวอลล์สตรีทเป็นสีแดงและตลาดเอเชียส่วนใหญ่ การดิ้นรน.
ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวว่าไม่จำเป็นต้องเร่งลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงเติบโต ตลาดงานที่แข็งแกร่ง และอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 2% ซึ่งทำให้ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าลดลง
ฟิวเจอร์สกองทุนเฟดในปีหน้าร่วงลงโดยลดลง 7 จุดในเดือนธันวาคม และบ่งบอกเป็นนัยถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 71 จุดภายในสิ้นปี 2568 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้าไม่ใช่เหตุการณ์ที่มีความเป็นไปได้สูงอีกต่อไป โดยมีราคาเพียง 61% ลดลงจาก 82.5% ในช่วงก่อนหน้า
นั่นทำให้เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นทั่วกระดาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับเงินยูโร เนื่องจากความคาดหวังในการผ่อนคลายนโยบายเชิงรุกมากขึ้นในยุโรป ยังบ่อนทำลายสกุลเงินเดียวที่ซื้อขายอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบปีแล้ว
เมื่อวันศุกร์ ฟิวเจอร์ส Nasdaq ลดลง 0.4% ขณะที่ลดลง 0.3% ฟิวเจอร์ส EUROSTOXX 50 ลดลง 0.5%
ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่กว้างที่สุดของ MSCI นอกญี่ปุ่นลดลง 0.1% และลดลง 4.6% ในสัปดาห์นี้ ซึ่งเป็นการขาดทุนรายสัปดาห์ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าสองปี
อย่างไรก็ตาม ค่าเงินของโตเกียวเพิ่มขึ้น 1.1% โดยได้แรงหนุนจากการแข็งค่าของเงินเยน ซึ่งช่วยกระตุ้นแนวโน้มของผู้ส่งออกของญี่ปุ่น ถึงกระนั้นมันก็ลดลง 1.3% ตลอดทั้งสัปดาห์
ก่อนที่พาวเวลล์จะพูด ข้อมูลราคาผู้ผลิตแสดงให้เห็นว่าเกจวัดหลักมีความประหลาดใจเล็กน้อยจากขาขึ้น ซึ่งทำให้ตลาดกังวลเกี่ยวกับจังหวะการผ่อนคลายข้างหน้าด้วย
ขณะนี้ Goldman Sachs มองเห็นความเสี่ยงที่มากขึ้นที่ Fed อาจชะลอมาตรการผ่อนคลายได้เร็วขึ้น อาจเป็นทันทีในการประชุมเดือนธันวาคมหรือมกราคม ในขณะที่ JPMorgan ยังคงให้คำแนะนำแก่ Fed ให้ลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม แม้ว่าพวกเขาคาดหวังว่าธนาคารกลางจะลดอัตราการผ่อนปรนลงได้ ในเดือนมกราคม
“หลังจากการเลือกตั้งของทรัมป์พุ่งกระฉูด และส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ผลกำไรของบริษัท ตลาดมีความกระตือรือร้นลดลงเนื่องจากความไม่แน่นอนของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีหน้า” ไคล์ ร็อดดา นักวิเคราะห์อาวุโสของ Capital.com กล่าว .
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นพุ่งสูงขึ้นในชั่วข้ามคืนและยังคงเพิ่มขึ้นในวันศุกร์ อัตราผลตอบแทนสองปีอยู่ที่ 4.36% โดยเพิ่มขึ้น 6 จุดในชั่วข้ามคืนมาปิดที่ 4.357%
ในตลาดสกุลเงิน เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักๆ ในรอบหนึ่งปี ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นอีกห้าวัน เพิ่มขึ้นอีก 0.2% เป็น 156.56 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
เงินยูโรขาดทุนอย่างหนักที่ 1.0529 ดอลลาร์และถูกกำหนดให้ขาดทุนหนักรายสัปดาห์ที่ 1.77% รายงานการประชุมล่าสุดจากธนาคารกลางยุโรปแสดงให้เห็นว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นการประกัน
อย่างไรก็ตาม ตลาดมีความผ่อนคลายมากขึ้นใน ECB และมองเห็นโอกาสที่ดีที่ 36% ที่จะยกระดับการผ่อนคลายในเดือนธันวาคม โดยขยับครึ่งจุดเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเติบโต พวกเขายังเดิมพันว่า ECB จะต้องลดการประชุมแต่ละครั้งจนถึงกลางปีหน้า
เงินดอลลาร์ที่สูงส่งกดดันราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยราคาทองคำลดลง 4.4% ในสัปดาห์นี้มาอยู่ที่ 2,566.45 ดอลลาร์ ทำให้การขาดทุนต่อเดือนสูงถึง 8%
น้ำมันก็ลดลงเช่นกันในสัปดาห์นี้ ฟิวเจอร์สถูกกำหนดให้ขาดทุนรายสัปดาห์ 2.1% และอยู่ที่ 72.33 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
