หุ้น Intel ทะยานจากรายงานข้อตกลงชิปของ Apple นี่คือสาเหตุว่าทำไมสิ่งนี้จึงส่งสัญญาณถึงจุดเปลี่ยนทั้งหมดสำหรับการผลิตชิป

มีรายงานว่า Apple และ Intel กำลังปิดข้อตกลงที่จะเห็น Intel สร้างชิปบางส่วนสำหรับอุปกรณ์ของผู้ผลิต iPhone ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในแนวการผลิตชิป

การเจรจาระหว่างทั้งสองบริษัทดำเนินไปมานานกว่าหนึ่งปี โดยบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานเมื่อวันศุกร์ โดยอ้างถึงบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้

หุ้น Intel ทะยานขึ้นเกือบ 14% ในวันศุกร์ หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 2% ทั้งสองบริษัทปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

“ฉันเชื่อ 100% ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น ฉันไม่รู้ว่าเมื่อไร” นักวิเคราะห์ชิป Ben Bajarin จาก Creative Strategies กล่าวในการให้สัมภาษณ์

หากบรรลุผล ข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นการโหวตให้ความเชื่อมั่นที่โดดเด่นที่สุดสำหรับธุรกิจโรงหล่อชิปที่ครั้งหนึ่งเคยดิ้นรนของ Intel หุ้น Intel เพิ่มขึ้นมากกว่า 200% ในปีนี้

สำหรับ Apple มันจะเป็นจุดสิ้นสุดของยุค ปัจจุบันผู้ผลิต iPhone อาศัย Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. เพียงอย่างเดียวในการผลิตชิปที่ทันสมัยที่สุดสำหรับอุปกรณ์ของตน

แต่ความจุเวเฟอร์ของ TSMC ทำได้เพียงเท่านี้ ท่ามกลางความต้องการชิป AI ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ทุกแห่งเข้าสู่ยุคคลั่งไคล้เซมิคอนดักเตอร์ Apple ก็ไม่มีข้อยกเว้น โดยได้เพิ่มโครงการซิลิคอนภายในบริษัทในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อผลิตชิปหลักเกือบทั้งหมดใน iPhone, Mac และอื่นๆ Apple เป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับสองของ TSMC โดยมีเฉพาะ Nvidia เท่านั้น ตามข้อมูลของ Bajarin

“Intel เป็นสถานที่เดียวที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในฐานะแหล่งที่สองที่มีศักยภาพ” Bajarin กล่าว

Intel กำลังเพิ่มกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว ด้วยโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ซึ่งมีการผลิตจำนวนมากในเมือง Chandler รัฐแอริโซนา กำลังสร้างชิปบน 18A ซึ่งเป็นโหนดหรือกระบวนการผลิตที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคู่แข่งกับโหนด 2 นาโนเมตรของ TSMC ซึ่งปัจจุบันผลิตในไต้หวันเท่านั้น TSMC ยังมีโรงงานผลิตชิปใหม่หลายแห่งในรัฐแอริโซนา ซึ่ง Apple มุ่งมั่นที่จะผลิตซิลิคอนบางส่วน

Bajarin กล่าวว่า Apple มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะรอสร้างชิปบนโหนดถัดไปของ Intel ที่เรียกว่า 18A-P ซึ่งสามารถปรับขนาดได้ในปีหน้า เขาเรียกโหนด 18A ในปัจจุบันของ Intel ว่า “หยาบนิดหน่อย” และกล่าวว่า 18A-P “ช่วยทำความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้มากมาย”

หลายปีที่ผ่านมา ธุรกิจโรงหล่อของ Intel เผชิญกับความล่าช้าและผลตอบแทนที่ต่ำ ซึ่งทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความสามารถในการผลิตชิปให้กับผู้อื่น ในตอนนี้ Intel ยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียวของธุรกิจโรงหล่อของตน โดยผลิตหน่วยประมวลผลกลางและชิปอื่นๆ สำหรับอุปกรณ์ของตนเอง

บาจารินกล่าวว่าวันเหล่านั้นจบลงแล้ว

“พวกเขาได้ผ่านแพตช์คร่าวๆ และตอนนี้ถือได้ว่าเป็นแหล่งที่สองที่น่าเชื่อถือ” เขากล่าว

ความมุ่งมั่นต่อลูกค้าภายนอกที่สำคัญอื่นๆ ของ Intel สำหรับโรงหล่อนั้นไม่น่าจะเห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงจนกว่าจะถึงปี 2029 หรือหลังจากนั้น

Elon Musk กล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขาวางแผนที่จะพึ่งพาชิปโหนด 14A ในอนาคตของ Intel ที่ Terafab มูลค่า 119 พันล้านดอลลาร์ของเขาที่วางแผนไว้สำหรับเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างชิปสำหรับ Tesla, SpaceX และ SpaceXAI Lip-Bu Tan ซีอีโอของ Intel กล่าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ว่า 14A จะเริ่มมีการผลิตจำนวนมากในปี 2029

Intel มีลูกค้ารายใหญ่อยู่แล้ว เช่น Amazon และ Cisco สำหรับธุรกิจด้านบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของธุรกิจการผลิตชิป โดยที่ชิปแต่ละตัวและหน่วยความจำถูกเชื่อมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งต่างๆ เช่น หน่วยประมวลผลกราฟิก

ข้อตกลงระหว่าง Apple-Intel จะไม่ส่งผลกระทบต่อ TSMC เพราะ “พวกเขากำลังพิมพ์เวเฟอร์โดยเร็วที่สุด” Bajarin กล่าว ถึงกระนั้น TSMC ก็เปลี่ยนวาทกรรมเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อประธานและซีอีโอ CC Wei เรียก Intel ว่าเป็น “คู่แข่งที่น่าเกรงขาม”

“หากคุณกำลังจะได้ลูกค้ารายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของคุณ อาจลงนามข้อตกลงกับโรงหล่อคู่แข่ง นั่นอาจเป็นสิ่งที่คุณพูดเพื่อทำให้สถานการณ์เบาลง” Bajarin กล่าว

มีรายงานว่าผู้บริหารของ Apple ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ของ Samsung ที่กำลังก่อสร้างในเท็กซัส ซึ่ง CNBC ได้เข้าไปดูตั้งแต่เนิ่นๆ Samsung, Intel และ TSMC เป็นบริษัทเพียงสามแห่งในโลกที่สามารถผลิตชิปที่ทันสมัยที่สุดที่จำเป็นสำหรับ AI และ “ไม่มีใครสามารถสร้างได้เร็วพอ” Bajarin กล่าว

ดู: Samsung กลายเป็นผู้ผลิตชิปขั้นสูงรายใหญ่อันดับสองของโลกได้อย่างไร