Slam Dunk? Tom Lee ของ FundStrat พิจารณาสองธีมใหม่สำหรับ ETF ช็อตยายของเขา

Tom Tom Lee ตลาดมานานกำลังพิจารณาสองธีมใหม่สำหรับ FundStrat Granny Shots US ETF ขนาดใหญ่

ใน “ETF Edge” ของ CNBC ในสัปดาห์นี้เขาเปิดเผยความปลอดภัยของอธิปไตยในไม่ช้าก็สามารถตัดได้

“ ตอนนี้เห็นได้ชัดสำหรับฉันว่ากลไกกำลังดำเนินการสำหรับ บริษัท ที่จะแก้ไขห่วงโซ่อุปทานของพวกเขาภายในชายแดนอธิปไตยและนั่นเป็นการเปลี่ยนแปลง” หัวหน้าเจ้าหน้าที่การลงทุนของ บริษัท กล่าว “นั่นจะไม่เป็นเพียงหนึ่งหรือสองปี”

นอกจากนี้เขายังดูที่ Gen Z. Lee เปรียบเทียบรุ่นกับ Millennials ซึ่งเขาเรียกว่า “เครื่องยนต์” ของตลาดเมื่อ FundStrat เริ่มค้นคว้าธีมเมื่อเจ็ดปีก่อน

“ นั่นหมายความว่าเราจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ Gen Z และจากนั้น Gen Alpha ดังนั้นเราอาจต้องพัฒนาธีมประชากรของเราเพื่อปรับทิศทางไปสู่กลุ่มที่อายุน้อยกว่า” เขากล่าว “มันอาจจะไม่เป็นเวลาสองสามปี แต่ฉันก็แบ่งปันกระบวนการคิดของเรา”

ETF Granny Shots ของ Lee ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนาน NBA ของ Rick Barry สไตล์การโยนโทษที่น่าอึดอัดใจของ Rick Barry

'ถ้าคุณซื้อหุ้นที่ดีที่สุดในแต่ละธีมคุณก็จะแขวนหมวกด้วยความคิดเดียว ดังนั้นเราจึงพูดว่า 'มาเป็น Rick Barry กันเถอะ มาทำบาสเก็ตบอลฟิสิกส์ที่ถูกต้องกันเถอะ '”ลีพูด” มันดูไม่ดี แต่มันทำให้ 90% ของภาพ “

ตามที่ Lee กลยุทธ์ของ ETF เริ่มต้นด้วยเจ็ดธีม FundStrat คาดการณ์ว่าจะกำหนดตลาดในอีก 10 ปีข้างหน้า – จากพันปีไปจนถึงความมั่นคงด้านพลังงาน ในการพิจารณาว่าเป็นช็อตย่าสต็อกจะต้องพอดีกับชุดรูปแบบอย่างน้อยสองชุด

“เราไม่ได้ซื้อหุ้นที่เก็บขยะเราต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขาสร้างรายได้และ ROIC สูง [return on invested capital]”ลีพูด” เราปรับสมดุลทุกไตรมาส “

จนถึงตอนนี้ ETF ของ Granny Shots ซึ่งเปิดตัวเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนกำลังให้คะแนนนักลงทุน ในเดือนพฤษภาคม FundStrat รายงาน ETF ข้ามสินทรัพย์ 1 พันล้านดอลลาร์ภายใต้เหตุการณ์สำคัญการจัดการ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วลีกล่าวว่ากองทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์

นับตั้งแต่เปิดตัว ETF จะเพิ่มขึ้น 13% เมื่อใกล้ถึงวันพฤหัสบดี กองทุนกำลังตี S&P 500 จนถึงปีนี้ เพิ่มขึ้นเกือบ 15% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมในขณะที่ดัชนีเพิ่มขึ้นประมาณ 7%

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม FundStrat รายงานการถือครองสามอันดับแรกคือ โรบิน– คำพยากรณ์ และ เอเอ็มดี–

ผู้เชี่ยวชาญด้านอีทีเอฟอิสระ Dave Nadig กล่าวว่าเขาสังเกตเห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ETFs ที่มีรูปแบบการจัดการที่ใช้งานกำลังได้รับแรงฉุด

“ ทอมเป็นส่วนหนึ่งของมันมาก” นาดิกกล่าวในการสัมภาษณ์เดียวกัน “ฉันคิดว่าการมีการซ้อนทับการจัดการที่ใช้งานอยู่ทั้งในการเลือกหุ้นและส่วนเฉพาะเรื่องสามารถทำให้รู้สึกได้อย่างมากสำหรับนักลงทุนมันง่ายกว่าสำหรับนักลงทุนที่จะเข้าใจ”