ป้าย Palo Alto Networks และ Crowdstrike
สตานิสลาฟ โคกิคู | ภาพโสภา | ไลท์ร็อคเก็ต | คริส จุง | นูร์โฟโต้ | เก็ตตี้อิมเมจ
ถือเป็นไตรมาสที่ดีสำหรับหุ้นเทคโนโลยีและผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ พาโลอัลโตเน็ตเวิร์คส์ และ คราวด์สไตรค์ ทั้งสองได้เข้าร่วมการชุมนุมครั้งประวัติศาสตร์
CrowdStrike และ Palo Alto เพิ่มขึ้น 95% และ 113% ตามลำดับระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน ถือเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ใหม่ได้เพิ่มความต้องการการป้องกันทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น กระแสลมเหล่านี้ทำให้ภาคส่วนต่างๆ ขจัดความกังวลตั้งแต่เนิ่นๆ ว่าซอฟต์แวร์จะหยุดชะงักลงเมื่อซอฟต์แวร์กลายเป็นบริการ และกลายเป็นส่วนสำคัญในยุคของ AI
การขับเคลื่อนความต้องการดังกล่าวคือการโจมตีของโมเดลระดับ Mythos ที่แฮกเกอร์สามารถใช้เพื่อเปิดเผยช่องโหว่ของซอฟต์แวร์และเปิดการโจมตีเต็มรูปแบบ นั่นส่งผลให้บริษัทต่างๆ ต้องดิ้นรนเพื่อเพิ่มการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์
“สิ่งที่พิสูจน์ในช่วงเวลาของ Mythos ก็คือโลกที่เริ่มต้นจากห้องปฏิบัติการ AI ชายแดนเอง ได้ตระหนักว่า AI ต้องการระบบนิเวศด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์” George Kurtz ซีอีโอของ CrowdStrike กล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อต้นเดือนนี้เกี่ยวกับรายได้ “นี่คือจุดเปลี่ยนของมิธอส”
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา CrowdStrike และ Palo Alto ได้วางตำแหน่งตัวเองให้อยู่ในแถวหน้าของการแข่งขันทางไซเบอร์ด้าน AI ผ่านทาง Mythos ซึ่งเป็นโมเดลที่ถือว่าทรงพลังเกินกว่าจะเผยแพร่สู่สาธารณะ
เครือข่าย CrowdStrike และ Palo Alto ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา
ทั้งสองบริษัทได้รับสิทธิ์เข้าถึงโมเดลนี้ก่อนใครในฐานะพันธมิตรของ Project Glasswing และเป็นผู้ใช้ Daybreak ของ OpenAI ในช่วงแรกๆ บริษัทยังได้มีส่วนร่วมในการประชุมระดับสูงระหว่างยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายใหญ่และทำเนียบขาวเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของ AI ในภาวะปกติใหม่นี้
การสนับสนุนความสำเร็จของพวกเขาคือการวางเดิมพันด้านความปลอดภัยแบบเอเจนต์และการจัดการการเข้าถึงข้อมูลประจำตัวที่เริ่มต้นมานานก่อนภัยคุกคามของมิธอส
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา Palo Alto ปิดการเข้าซื้อกิจการ CyberArk บริษัทรักษาความปลอดภัยข้อมูลประจำตัวของอิสราเอลมูลค่า 25,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ CrowdStrike เดิมพันสตาร์ทอัพ SGNL
ขณะนี้ เพื่อปกป้องแพลตฟอร์มของตนจากตัวแทน AI ที่มีความสามารถสูงและมีจำนวนมากมายที่สามารถทำการโจมตีทางไซเบอร์ได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที บริษัทต่างๆ จึงหันไปหาผู้นำทางไซเบอร์เพื่อปกป้อง
“พวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดต่อไปจากมุมมองของผลิตภัณฑ์” Shaul Eyal นักวิเคราะห์ของ TD Cowen กล่าว “พวกเขามีส่วนผสมที่จำเป็นทั้งหมด”
ความต้องการนั้นเริ่มแสดงออกมาแล้ว
Nikesh Arora ซีอีโอของ Palo Alto กล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อเดือนที่แล้วว่ามีลูกค้ามากกว่า 1,200 รายติดต่อเพื่อหารือเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์นับตั้งแต่ Mythos และบริษัทได้จัดการประชุม 800 ครั้งภายในระยะเวลาหกสัปดาห์
Kurtz จาก CrowdStrike กล่าวในเดือนนี้ว่าแพลตฟอร์มการป้องกันข้อมูลประจำตัว Falcon Shield สิ้นสุดไตรมาสแรกทางการเงินด้วยการเติบโตของรายได้ประจำปีถึงสี่เท่า
“สำหรับตอนนี้มีความรู้มากมายในเรื่องนี้ [businesses] ไม่มี และพวกเขาอยากจะร่วมมือกับผู้นำในตลาดที่สร้างโมเดลธุรกิจมานานหลายทศวรรษ” Eyal กล่าว
การเพิ่มขึ้นของ CrowdStrike และ Palo Alto สร้างความโดดเด่นยังทำให้การตรวจสอบนักลงทุนมีความเข้มข้นมากขึ้น โดยเพิ่มระดับความคาดหวังด้านรายได้
เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา หุ้นทั้งสองร่วงลงหลังจากโพสต์ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและความเห็นเกี่ยวกับ AI ที่มีจังหวะดี เนื่องจากความดีไม่ดีพอสำหรับนักลงทุนที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ
“เรากังวลว่าความผิดหวังนี้อาจดำเนินต่อไปในไตรมาสต่อๆ ไป หากนักลงทุนหวังว่าจะมีแรงผลักดันมากขึ้นในการปรากฏตัวในการเติบโตหลัง Mythos / Glasswing และเป็นผลมาจากแรงกดดันด้านกฎระเบียบ/รัฐบาล” นักวิเคราะห์จาก Bernstein เขียน
