Micron และ Sandisk ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความต้องการหน่วยความจำที่คาดว่าจะยังคงมีอยู่

หุ้นของบริษัทหน่วยความจำ Micron และ Sandisk เพิ่มขึ้นในวันจันทร์ โดยยังคงขยายการดำเนินการต่อไป หลังจากที่ Melius Research กล่าวว่าความต้องการจะยังคงสูงต่อไปจนถึงสิ้นทศวรรษ

บริษัทหน่วยความจำกำลังประสบกับผลกำไรที่สำคัญจากการขาดแคลนไมโครชิปทั่วโลกสำหรับขับเคลื่อนปัญญาประดิษฐ์ หน่วยความจำแบนด์วิธสูงหรือ HBM เชื่อมโยงโดยตรงกับหน่วยประมวลผลกราฟิกที่ทันสมัยที่สุด เอ็นวิเดีย และ อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง ซึ่งขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูล AI หลักๆ เกือบทั้งหมด

Ben Reitzes นักวิเคราะห์ของ Melius ได้อัพเกรด Micron เป็นระดับซื้อเมื่อวันจันทร์ โดยสังเกตว่าอาจเพิ่มขึ้นอีก 41% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า หุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 550% จากปีที่ผ่านมาหลังจากเพิ่มขึ้น 5.6% ในวันจันทร์

“ในที่สุดตลาดก็ยินดีที่จะจ่ายมากขึ้นสำหรับความทนทานที่ผิดปกติของส่วนต่างกำไรและความต้องการที่ AI ทำให้เป็นไปได้” Reitzes เขียน พร้อมเสริมว่าเขาคาดว่า Nvidia จะลงทุนในหน่วยความจำมากขึ้นในไม่ช้า “เราอยู่ในช่วงเริ่มต้นของวงจร AI นี้เท่านั้น และความต้องการหน่วยความจำไม่เคยแข็งแกร่งกว่านี้มาก่อน”

Micron มีการซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และมูลค่าตลาดใกล้จะถึง 600 พันล้านดอลลาร์

Sandisk เพิ่มขึ้น 8.1% ในวันจันทร์ และเพิ่มขึ้นมากกว่า 3,000% ในปีที่ผ่านมา ผลักดันมูลค่าตลาดให้เกิน 157 พันล้านดอลลาร์ Reitzes คาดการณ์ว่าหุ้นจะเพิ่มขึ้นอีก 36% ในอีก 12 เดือนข้างหน้า

“ตัวเลขนี้พูดเพื่อตัวเอง” Mark Newman นักวิเคราะห์ของ Bernstein ผู้มีคำแนะนำในการซื้อ Sandisk กล่าว “การปรับปรุงรายได้กำลังมีนัยสำคัญ และนั่นได้รับแรงหนุนจากราคาหน่วยความจำที่แข็งแกร่งมาก”

HBM ประกอบด้วยสแต็คของหน่วยความจำอเนกประสงค์ที่เรียกว่า Dynamic Random Access Memory หรือ DRAM ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น GPU จึงสามารถรันงานแบบขนานได้

Micron, Samsung และ SK Hynix ซึ่งเป็นผู้ผลิตหน่วยความจำชั้นนำของโลก ส่วนใหญ่ใช้แหล่งจ่าย DRAM ของตนเพื่อสร้าง HBM ผลลัพธ์ที่ได้คือการขาดแคลนหน่วยความจำสำหรับการใช้งานทั่วไป ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น จากข้อมูลจาก Counterpoint Research ตลาด DRAM มีการเติบโต 30% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสเป็นเวลาสองช่วงติดต่อกัน โดยได้แรงหนุนจากราคาหน่วยความจำที่สูงขึ้น

นั่นหมายความว่าผู้บริโภคจะจ่ายเงินมากขึ้นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Gartner คาดการณ์ราคาพีซีจะเพิ่มขึ้น 17% ในปีนี้ ขณะนี้โซลิดสเตตไดรฟ์ที่ใช้ในพีซีมีราคาสองหรือสามเท่าของราคาในเดือนธันวาคม

Sandisk เป็นผู้ผลิตโซลิดสเตทไดรฟ์รายใหญ่ซึ่งใช้สิ่งที่เรียกว่าหน่วยความจำ NAND ซึ่งเป็นหน่วยความจำแฟลชประเภทหนึ่งที่จัดเก็บข้อมูลแม้ในขณะที่อุปกรณ์ปิดอยู่ NAND กำลังเผชิญกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ AI ต้องการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น

สภาวะตลาดกำลังผลักดันให้ผู้ซื้อหน่วยความจำทำสัญญาระยะยาวสามหรือห้าปี SK Hynix และ Micron ต่างกล่าวว่าไฮเปอร์สเกลเลอร์เต็มใจที่จะลงนามในข้อตกลงการจัดหาระยะยาวเพื่อพยายามเอาชนะการแข่งขันในการรักษาหน่วยความจำให้เพียงพอ ตัวอย่างเช่น บริษัทออกแบบชิป Broadcom ได้ล็อคการจัดหาหน่วยความจำไว้จนถึงปี 2028

“ผู้ผลิตหน่วยความจำยังเต็มใจที่จะดำเนินการในระยะยาว เนื่องจากพวกเขาต้องการได้รับความต้องการที่เชื่อถือได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขากำลังคิดที่จะเพิ่มกำลังการผลิต” นิวแมนกล่าว พร้อมเสริมว่าใช้เวลาประมาณสองปีครึ่งในการสร้างโรงงานใหม่ก่อนที่จะเริ่มการผลิต

Micron ทุ่มงบ 24 พันล้านดอลลาร์ในการขยายโรงงานผลิต NAND ครั้งใหญ่ในสิงคโปร์ ขณะเดียวกันก็สร้างโรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่แห่งใหม่ของสหรัฐฯ ในนิวยอร์กและไอดาโฮ SK Hynix ได้สร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์หน่วยความจำแห่งแรกในสหรัฐฯ ในรัฐอินเดียนา และกำลังขยายการผลิตและบรรจุภัณฑ์ด้วยโรงงานแห่งใหม่ในเกาหลีใต้

Sandisk รายงานผลประกอบการรายไตรมาสในสัปดาห์หน้า

ดู: การขยายตัวครั้งใหญ่ของไมครอนในสหรัฐฯ