Meta Inks ตกลงที่จะจ่ายเงินให้ Corning สูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์สำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในศูนย์ข้อมูล AI

ในขณะที่ Meta พยายามสร้างศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันกับความนิยมของปัญญาประดิษฐ์ Meta จึงหันไปพึ่งผู้ผลิตกระจกอายุ 175 ปีเพื่อขอความช่วยเหลือ

เมตา Wendell Weeks ซีอีโอของ Corning บอกกับ CNBC ในการสัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับข้อตกลงจากโรงงานเคเบิลในเมือง Hickory รัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินให้ Corning สูงถึง 6 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 สำหรับสายเคเบิลใยแก้วนำแสงในศูนย์ข้อมูล AI

หุ้นของ Corning พุ่งขึ้น 16% จากข่าวนี้ ซึ่งเป็นวันที่ดีที่สุดในรอบกว่าสองทศวรรษ

Corning กำลังขยายโรงงานเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจาก Meta และผู้ใช้รายใหญ่อื่นๆ เช่น เอ็นวิเดียโอเพ่นเอไอ, Google, อเมซอน และ ไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขยายอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าถึงล้านล้านดอลลาร์ เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์ Corning กล่าวว่าจะเป็นโรงงานเคเบิลใยแก้วนำแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

“โทรศัพท์เกือบทุกสายที่ฉันได้รับจากลูกค้าพยายามจะดูว่าเราจะรับสายให้มากขึ้นได้อย่างไร” สัปดาห์กล่าวว่า “ฉันคิดว่าปีหน้าไฮเปอร์สเกลเลอร์จะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของเรา”

หุ้นของ Corning ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเรื่องราวในยุคดอทคอมที่เฟื่องฟู ได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ในปีที่แล้ว โดยการสื่อสารแบบออปติกถือเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็วที่สุดของบริษัท Corning เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่หลากหลายมากขึ้นสำหรับศูนย์ข้อมูลที่บูม โดยเห็นความต้องการในระดับประวัติศาสตร์ ในขณะที่สแต็กได้รับการรีเฟรชสำหรับยุค AI

ในทางกลับกัน กลยุทธ์ AI ของ Meta ได้สร้างความสับสนให้กับ Wall Street หุ้นซึ่งมีผลงานต่ำกว่าตลาดในปี 2568 มีวันที่เลวร้ายที่สุดในรอบ 3 ปีในเดือนตุลาคม หลังจากที่บริษัทประกาศการใช้จ่ายด้าน AI ที่มีความทะเยอทะยาน แต่ไม่มีแผนการสร้างรายได้ที่ชัดเจน ในเดือนหน้า Meta มุ่งมั่นที่จะใช้จ่าย 600 พันล้านดอลลาร์ในสหรัฐอเมริกาภายในปี 2571 เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานที่พวกเขาต้องการ คอร์นนิ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น

แผนของ Meta สำหรับศูนย์ข้อมูล 30 แห่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก 26 แห่งในสหรัฐอเมริกา

“เราต้องการมีห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศที่พร้อมให้การสนับสนุน” Joel Kaplan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการทั่วโลกของ Meta กล่าวในการให้สัมภาษณ์

ในการจัดการกับข้อกังวลที่ว่าจีนสามารถชนะการแข่งขันด้าน AI ได้ Kaplan กล่าวว่า “หากเราในฐานะประเทศไม่ตัดสินใจเลือกนโยบายและการลงทุนที่ถูกต้อง นั่นถือเป็นความเสี่ยงอย่างแท้จริง”

ศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของ Meta ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ได้แก่ Prometheus ขนาด 1 กิกะวัตต์ในนิวออลบานี รัฐโอไฮโอ และศูนย์ข้อมูล Hyperion ขนาด 5 กิกะวัตต์ใน Richland Parish รัฐลุยเซียนา ทั้งสองสายจะรวมสายเคเบิลใยแก้วนำแสง Corning ไว้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงใหม่

หลังจากผ่านช่วงฟองสบู่เทคโนโลยีมาก่อนหน้านี้ Corning ก็คุ้นเคยกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบางส่วนของตลาด โดยเกิดข้อสงสัยว่าอาคารทั้งหมดนี้กลายเป็นธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืนหรือไม่ AI ประกาศข้อตกลงด้านการประมวลผลมากกว่า 1 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2568 ส่งผลให้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบางส่วนคาดการณ์ว่าฟองสบู่ใหม่กำลังก่อตัว

Fiber ทำให้ Corning ประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคดอทคอมที่เฟื่องฟูเนื่องจากความต้องการอุปกรณ์สื่อสาร หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณแปดเท่าตั้งแต่ต้นปี 2540 จนถึงจุดสูงสุดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 ก่อนที่จะสูญเสียมูลค่ากว่า 90% ในช่วงที่ตลาดล่มสลายประมาณสองปี

“สิ่งที่เราเรียนรู้ตอนนั้นคือการสร้างนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมนั้นไม่เพียงพอ” Weeks กล่าว

ในส่วนของการสร้างศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันและความเป็นไปได้ที่จะชะลอตัว Weeks กล่าวว่าความต้องการใยแก้วนำแสงเติบโตขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณ 7% ต่อปี “ดังนั้นเราจะพบว่ามีประโยชน์สำหรับมัน”

เขากล่าวว่าเขา “ไม่กังวลว่า Meta จะประสบความสำเร็จในพื้นที่นี้” เพราะ “ในท้ายที่สุดแล้ว ความเป็นเลิศทางเทคนิคจริงๆ ความเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับโครงสร้างพื้นฐาน และการคำนวณ”

'สร้างขึ้นเพื่อทนต่อสภาพอากาศเลวร้าย'

กุญแจสำคัญสู่ระดับความเชื่อมั่นของ Corning ก็คือธุรกิจของบริษัทมีความหลากหลายโดยมี “ธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่มั่นคงและมีกระแสเงินสดสูงอยู่ในกลุ่มของเรา”

“เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทนต่อสภาพอากาศเลวร้าย” วีคส์กล่าว

Meta Marshall นักวิเคราะห์ที่ครอบคลุมอุปกรณ์เครือข่ายที่ Morgan Stanley กล่าวว่า “ด้านไฟเบอร์มีความผันผวน” แต่ Corning มีแนวโน้มที่จะจัดการผ่านมันไปได้

“ตลาดยังคงต้องการทีวี โทรศัพท์ รถยนต์ กระจกรถยนต์และขวดยา” มาร์แชลซึ่งมีอันดับเทียบเท่ากับหุ้นคงเหลือกล่าว

Corning ต้องคิดค้นตัวเองใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้

บริษัทก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทอง โดยได้สร้างแก้วสำหรับหลอดไฟของ Edison ในช่วงปลายทศวรรษ 1870 และตลอดหลายทศวรรษต่อมาได้ย้ายไปยังเครื่องครัว Pyrex ตัวกรองรถยนต์ หน้าต่างยานอวกาศ จอทีวี และขวดสำหรับวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด

นับตั้งแต่เปิดตัวไอโฟนในปี 2550 แอปเปิล เป็นลูกค้ารายสำคัญโดยอาศัยกระจกของ Corning สำหรับอุปกรณ์เรือธง Apple ประกาศข้อตกลงมูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม เพื่อผลิตกระจกครอบทั้งหมดสำหรับ iPhone และ Apple Watch ที่โรงงาน Corning ในเมืองแฮร์รอดสเบิร์ก รัฐเคนตักกี้

ในปี 1970 Corning ได้คิดค้นใยแก้วชนิดแรกที่มีประโยชน์สำหรับการสื่อสารทางไกล บรอดแบนด์ที่ใช้ไฟเบอร์เป็นแกนหลักส่วนใหญ่ของอินเทอร์เน็ต โดยมีสายเคเบิลยาวหลายพันล้านไมล์ที่เชื่อมต่อกับทวีป ศูนย์ข้อมูล ธุรกิจ และบ้านเรือน

ไฟเบอร์สามารถส่งข้อมูลด้วยความเร็วเกือบแสง ต่างจากสายโทรศัพท์ทองแดงแบบดั้งเดิมที่ส่งข้อมูลเป็นสัญญาณไฟฟ้า สายเคเบิลไฟเบอร์ออปติกเป็นเกลียวแก้วเล็กๆ ที่โค้งงอได้ ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งเป็นโฟตอน ซึ่งเป็นเลเซอร์ที่ปล่อยแสงเป็นจังหวะด้วยความเร็วสูงกว่ามากและใช้พลังงานน้อยกว่า

“โฟตอนที่กำลังเคลื่อนที่มีการใช้พลังงานน้อยกว่าอิเล็กตรอนที่กำลังเคลื่อนที่ระหว่างห้าถึง 20 เท่า” วีคส์กล่าว “เมื่อพลังงานกลายเป็นปัญหาที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ไฟเบอร์ก็เข้าใกล้การประมวลผลมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้”

'คุณต้องเพิ่มความสามารถให้มากขึ้น'

ความต้องการไฟเบอร์ของ Corning พุ่งสูงขึ้นในส่วนหนึ่งเนื่องจากศูนย์ข้อมูล AI ต้องการไฟเบอร์มากกว่าโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลบนคลาวด์แบบดั้งเดิม รายรับในธุรกิจการสื่อสารด้วยแสงของ Corning ซึ่งรวมถึงไฟเบอร์ เพิ่มขึ้น 33% ในไตรมาสที่สามเป็น 1.65 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น 14% เป็น 4.27 พันล้านดอลลาร์ Corning กล่าวในการเปิดเผยรายได้ว่ายอดขายการสื่อสารแบบออปติกขององค์กรเพิ่มขึ้น 58% ในไตรมาสนี้ “ได้แรงหนุนจากการนำผลิตภัณฑ์ Gen AI ใหม่ของ Corning มาใช้อย่างต่อเนื่อง”

สัปดาห์อธิบายว่ามันเป็น “เครือข่ายที่แยกจากกันทั้งหมด” ซึ่ง “พยายามสร้างการเชื่อมต่อเหมือนกับที่อยู่ระหว่างเซลล์ประสาทในสมองของคุณ”

การเชื่อมต่อทั้งหมดต้องใช้ไฟเบอร์มากจน Corning ได้คิดค้นรูปแบบใหม่สำหรับ AI โดยเฉพาะที่เรียกว่า Contour ชื่อของ Weeks อยู่บนสิทธิบัตร เขาแสดงให้ CNBC เห็นสายเคเบิลใหม่ที่สามารถใส่เส้นใยไฟเบอร์ได้มากเป็นสองเท่าในท่อร้อยสายขนาดมาตรฐาน และลดชุดขั้วต่อ 16 ชุดเหลือเพียงอันเดียว

Weeks บอกกับ CNBC ว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ AI ใหม่เริ่มต้นเมื่อกว่า 5 ปีที่แล้ว ก่อนการเปิดตัว ChatGPT ในปี 2022 หลังจากการสนทนาที่เขามีกับผู้นำด้าน AI เชิงสร้างสรรค์

“พวกเขากำลังพูดว่า ‘ฟังนะ คุณต้องเพิ่มความสามารถให้มากกว่านี้’” วีคส์เล่าโดยไม่เอ่ยชื่อบุคคลนั้น “เขาแบบว่า 'ไม่ คุณไม่เข้าใจเลย นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและต้องใช้การประมวลผลมากน้อยเพียงใด กฎการปรับขนาดทำงานอย่างไร'”

Mike O'Day หัวหน้าฝ่ายใยแก้วนำแสงของ Corning กล่าวกับ CNBC ว่าขณะนี้บริษัทผลิตใยแก้วนำแสงได้ไกลกว่า 1.3 พันล้านไมล์ Weeks กล่าวว่าศูนย์ข้อมูล Meta Louisiana ของ Meta เพียงอย่างเดียวจะต้องใช้ระยะทาง 8 ล้านไมล์ การติดตามความต้องการคือความท้าทายในปัจจุบันของ Corning

มันอาจจะยากขึ้นอีกเมื่อในที่สุดไฟเบอร์จะมาแทนที่ทองแดงภายในชั้นวางเซิร์ฟเวอร์เหมือนกับที่ Nvidia ใช้ สายทองแดงยังคงมีความสำคัญเมื่อพูดถึงการเชื่อมต่อชิปภายใน เซิร์ฟเวอร์ แต่ Weeks กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงไฟเบอร์นั้น “หลีกเลี่ยงไม่ได้” เมื่อจำนวนโปรเซสเซอร์กราฟิกในแต่ละแร็คเพิ่มขึ้นเป็นร้อย

ในระดับการเชื่อมต่อดังกล่าว Weeks กล่าวว่า “ไฟเบอร์ออปติกมีความประหยัดมากขึ้นและประหยัดพลังงานมากขึ้น”

Corning และ Meta ต่างก็รายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ในวันพุธ

ดู: ภายในโรงงานไฟเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง Corning ประสบความสำเร็จในด้านการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐาน AI