การแข่งขันกำลังดำเนินไปเพื่อสร้างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ Elon Musk ประกาศเมื่อวันพุธว่า Tesla กำลังปิดการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสองรุ่น และเปลี่ยนโรงงานในแคลิฟอร์เนียเพื่อสร้างหุ่นยนต์ Optimus แต่ในขณะที่ Tesla พยายามเร่งความเร็ว คู่แข่งในจีนก็เพิ่มการส่งมอบและเข้าร่วมการเจรจาเพื่อความร่วมมือระดับโลกในการพัฒนาหุ่นยนต์ ผลลัพธ์ก็คือความต้องการชิ้นส่วนที่เพิ่มขึ้น นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวในรายงานวันที่ 21 มกราคม ก่อนการประกาศของ Musk ว่า “ซัพพลายเออร์ส่วนประกอบจะเป็นคนแรกที่ได้รับผลกำไรจากการเติบโตที่เพิ่งเกิดขึ้นของอุตสาหกรรม” นักวิเคราะห์ของธนาคารเพื่อการลงทุนกล่าวว่า “การผลิตมีแนวโน้มที่จะมีขนาดใหญ่กว่ายอดขายอย่างมากในขั้นตอนนี้” เนื่องจากผู้เล่นหลักกำลังผลิตหุ่นยนต์ภายในเพื่อการฝึกอบรมและการตรวจสอบ ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดส่วนประกอบสามารถเข้าถึงการผลิตที่ปรับขนาดได้เร็วกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้” Leaderdrive ที่จดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้ ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นชิ้นส่วนฮิวแมนนอยด์ที่ Morgan Stanley ต้องการ ปิดตัวสูงขึ้นกว่า 7.5% ในวันศุกร์ หลังจากเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา บริษัทวิทยาการหุ่นยนต์ได้ประกาศล่วงหน้าว่ากำไรสุทธิปี 2568 เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็นอย่างน้อย 58.8 ล้านหยวน (8.46 ล้านดอลลาร์) Leaderdrive กล่าวในการยื่นเอกสารว่า ในภาค “หุ่นยนต์อัจฉริยะ” ลูกค้าชั้นนำกำลังย้ายจากขั้นตอนการวิจัยไปสู่การผลิตขนาดเล็ก โดยเสริมว่ากำลังพูดคุยอย่างลึกซึ้งกับพันธมิตรในต่างประเทศที่ไม่เปิดเผยชื่อ นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley กล่าวว่า “Leaderdrive คาดว่าจะได้รับประโยชน์มากที่สุดจากหุ่นยนต์” โดยคาดการณ์ว่าบริษัทจะสร้างรายได้ 30% ในปีหน้าจากหุ่นยนต์ เพิ่มขึ้นจาก 25% ในปี 2569 และ 15% ในปีที่แล้ว การคาดการณ์เพิ่มขึ้นสองเท่าของ Morgan Stanley ในเดือนมกราคมเพิ่มการคาดการณ์ยอดขายฮิวแมนนอยด์ในจีนเป็นสองเท่าในปีนี้เป็น 28,000 หน่วย เพิ่มขึ้นจาก 14,000 ที่คาดการณ์ไว้เมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนธันวาคม Musk กล่าวที่ World Economic Forum ในเมืองดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในเดือนนี้ว่าเขาวางแผนที่จะขายหุ่นยนต์ Optimus แก่สาธารณชนภายในสิ้นปี 2570 และวางแผนที่จะผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ได้ 1 ล้านตัวต่อปีในท้ายที่สุด หุ้นส่วนประกอบฮิวแมนนอยด์อื่นๆ ที่ต้องการของ Morgan Stanley ได้แก่ Inovance Technology ที่จดทะเบียนในเซินเจิ้น ด้วยธุรกิจระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จะไม่เป็นส่วนสำคัญของรายได้จาก Inovance ในปีนี้หรือหน้า ตามการประมาณการของ Morgan Stanley แต่นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า เพื่อคว้าศักยภาพของตลาดในอนาคต Inovance กำลังพัฒนาชิ้นส่วนกลไกสกรูและตัวกระตุ้นเชิงเส้นแบบพิเศษสำหรับหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ตัวกระตุ้นเชิงเส้นจะแปลงการเคลื่อนที่แบบหมุนเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น และในทางกลับกัน “หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ที่ใช้โซลูชันเชิงเส้น+แบบหมุนจะค่อยๆ เปิดตัวในปี 2026/27 (Tesla Optimus, Xpeng Iron)” รายงานของ Morgan Stanley กล่าว “เนื่องจากตัวกระตุ้นเชิงเส้นมีแนวโน้มที่จะมีราคาไม่แพงมาก เราจึงคาดว่าจะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคต” Jiangsu Hengli Hydraulic ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในเซี่ยงไฮ้ที่เน้นเรื่องสกรู เป็นอีกบริษัทหนึ่งที่นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากความต้องการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ภาคส่วนนี้คิดเป็น 1% ของรายได้ของ Hengli ในปีนี้ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 2% ในปีหน้า ตามรายงาน แม้ว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จะได้รับความนิยมมากขึ้นเพื่อความบันเทิง เช่น การแข่งขันชกมวยและนิทรรศการเทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีดังกล่าวยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และไม่ชัดเจนว่าการพัฒนาของพวกมันจะต้องเผชิญกับกฎระเบียบเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานสาธารณะหรือไม่ หรือบริษัทฮิวแมนนอยด์รายใดจะอยู่รอดได้ แต่ความคืบหน้าของ Optimus ของ Tesla เป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญต่อประสิทธิภาพสต็อกของบริษัทชิ้นส่วนฮิวแมนนอยด์ของจีนในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา รายงานของ Morgan Stanley ระบุ รายงานความล่าช้าของออพติมัสทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์ขายออก ดัชนีข้อมูลลมของผู้ผลิตชิ้นส่วนหุ่นยนต์จีน 110 รายร่วงลงมากกว่า 2% ในวันพฤหัสบดีก่อนปิดตลาดที่สูงขึ้นในวันศุกร์ แต่ดัชนีเพิ่มขึ้นเกือบ 48% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเหนือกว่าดัชนี CSI 300 ในตลาดกว้าง ๆ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 25% ในเวลาเดียวกัน
