Cramer กล่าวว่ารายได้ของ Microsoft และ Meta มอบบทเรียนที่ชัดเจน: อย่ายอมแพ้กับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี

Jim Cramer จาก CNBC ในวันพฤหัสบดีมองเห็นประเด็นสำคัญในการแกว่งตัวหลังรายได้ ไมโครซอฟต์ และ แพลตฟอร์มเมตา หุ้น ข้อความของเขาถึงนักลงทุนนั้นเรียบง่าย: อย่ายอมแพ้กับไฮเปอร์สเกลเลอร์หลังจากไตรมาสเดียว

หุ้นของ Microsoft ลดลงเกือบ 10% ในวันพฤหัสบดี ในขณะที่ Meta เพิ่มขึ้นประมาณ 10% หลังจากรายงานผลประกอบการจากยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีทั้งสองเมื่อเย็นวันพุธ

ในกรณีของ Microsoft นักลงทุนมีความกังวลหลังจากที่ผู้ผลิตซอฟต์แวร์โพสต์การเติบโตของระบบคลาวด์ที่ชะลอตัว และฝ่ายบริหารให้คำตอบที่อ่อนแอต่อคำถามเกี่ยวกับการใช้จ่ายด้าน AI ในขณะเดียวกัน Wall Street ก็ให้กำลังใจผู้ปกครองของ Facebook เนื่องจากการลงทุนด้าน AI แสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังเร่งการเติบโตของรายได้ โดยชดเชยความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่มากเกินไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Cramer ยกย่องธุรกิจโฆษณาของ Meta ซึ่งคิดเป็น 97% ของรายได้โดยรวมสำหรับไตรมาสนี้ “ปล่อยมันไป [CEO] Mark Zuckerberg จาก Meta กล่าวว่า AI ช่วยให้บริษัทของเขาสามารถนำเสนอเครื่องมือโฆษณาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานผู้ใช้ของเขา “ซึ่งมีผู้ใช้งาน 3.5 พันล้านรายต่อวัน” Cramer กล่าว

อาจดึงดูดนักลงทุนให้มองว่า Meta เป็นผู้ชนะรายใหม่ในการแข่งขันด้านอาวุธ AI ที่ร้อนแรง และไล่ Microsoft ออกจากการแข่งขันโดยสิ้นเชิง แต่แครมเมอร์กล่าวว่านั่นเป็นธุระของคนโง่ เนื่องจากตลาดดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละไตรมาส ท้ายที่สุด หุ้น Meta ร่วงลงจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสก่อนหน้าในเดือนตุลาคม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายที่สูงขึ้นในโครงการริเริ่ม AI

แครมเมอร์ยังชี้ให้เห็นถึงการพลิกกลับครั้งใหญ่ ตัวอักษร แผนกต้อนรับบนวอลล์สตรีท ครั้งหนึ่งตลาดเคยกังวลว่า OpenAI ผู้สร้าง ChatGPT จะคุกคามธุรกิจการค้นหาที่โดดเด่นของ Google ซึ่งเป็นผู้ปกครอง และเทคโนโลยี AI ของตัวเองนั้นด้อยกว่า อย่างไรก็ตาม ข่าวดีเกี่ยวกับ Gemini ซึ่งเป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่จาก Google เป็นประโยชน์ต่อหุ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ หุ้นของ Alphabet ยังพุ่งขึ้นจากรายงานผลประกอบการก่อนหน้านี้ เนื่องจากความต้องการปัญญาประดิษฐ์ที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยส่งเสริมธุรกิจคลาวด์ของบริษัท

“ฉันพนันได้เลยว่าเมื่อเราได้ยินจากพวกเขาในสัปดาห์หน้า เราก็จะรู้” [they are] ผู้ชนะการค้นหา AI” Cramer กล่าวถึงตัวอักษร

เมื่อถึงเวลา เอ็นวิเดียอย่างน้อยที่สุด ตลาดไม่ควรเปลี่ยนแนวทางบ่อยเท่ากับที่ทำกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีรายอื่น Cramer กล่าว เขาแย้งว่าบริษัทรักษาส่วนแบ่งการตลาดมหาศาลในตลาดชิป AI ที่ไม่สามารถเอาชนะได้

“พวกเขาไม่ได้เล่นเกมเลย พวกเขากำลังเล่นเกม – พวกเขาคือบ้าน นั่นคือสถานที่ที่ดีที่สุด” แครมเมอร์กล่าวเสริม

การเปิดเผยข้อมูล: Cramer's Charitable Trust ซึ่งเป็นพอร์ตโฟลิโอที่ใช้โดย CNBC Investing Club เป็นเจ้าของหุ้นของ NVDA, GOOGL, META และ MSFT