Berkshire Hathaway เริ่มซื้อหุ้นคืน โดย CEO Greg Abel ซื้อหุ้นมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์

เบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า บริษัทได้กลับมาซื้อหุ้นคืนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2567 และเกร็ก อาเบล ซีอีโอคนใหม่แยกกันซื้อหุ้นมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ด้วยตัวเขาเอง ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับเงินเดือนประจำปีหลังหักภาษีของเขา

อาเบลบอกกับ CNBC ว่าเขาจะใช้เงินเดือนเต็มจำนวนเพื่อซื้อหุ้น Berkshire ทุกปี

กลุ่มบริษัทที่มีฐานอยู่ในโอมาฮา รัฐเนแบรสกา เปิดเผยในการยื่นฟ้องว่าได้เริ่มซื้อหุ้น Class A และ Class B คืนในวันพุธ นโยบายที่ระบุไว้ของ Berkshire อนุญาตให้บริษัทซื้อหุ้นคืนเมื่อใดก็ตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หลังจากปรึกษาหารือกับประธานคณะกรรมการ Warren Buffett แล้ว เชื่อว่าราคาซื้อคืนต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของ Berkshire ตามรายงานประจำปีที่เผยแพร่ในช่วงสุดสัปดาห์

“ฉันได้พูดคุยกับ Warren อย่างแน่นอน” Abel บอกกับ “Squawk Box” ของ CNBC เมื่อวันพฤหัสบดี “วิธีที่ฉันเข้าหาคือการมองคุณค่าอย่างชัดเจน มีมุมมองของคุณค่าที่แท้จริง [and then] ปรึกษากับวอร์เรนเกี่ยวกับคุณค่าและจังหวะเวลาแล้ว”

อาเบลกล่าวว่าโดยปกติแล้วบริษัทจะไม่เปิดเผยการเริ่มต้นการซื้อคืน “เรารู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสื่อสารกับผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนของเรา เจ้าของของเรา ด้วยการเปลี่ยนแปลงความเป็นผู้นำ” เขากล่าว

อาเบล วัย 62 ปี เข้ามารับตำแหน่งแทนบัฟเฟตต์ วัย 95 ปี เมื่อต้นเดือนมกราคม หุ้นของ Berkshire ลดลง 3% ในปีนี้ และ 10% จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว หุ้นได้รับแรงกดดันเมื่อต้นสัปดาห์นี้ หลังจากที่บริษัทรายงานว่ากำไรจากการดำเนินงานลดลงเกือบ 30% ในไตรมาสที่ 4 เนื่องจากส่วนใหญ่มาจากความอ่อนแอในธุรกิจประกันภัย

ครั้งล่าสุดที่ Berkshire ซื้อหุ้นคืนคือไตรมาสที่สองของปี 2024 และนักลงทุนบางส่วนตั้งแต่นั้นมาก็เรียกร้องให้บริษัทใช้เงินสดสะสมจำนวน 373.3 พันล้านดอลลาร์ในทางใดทางหนึ่ง

หุ้น Berkshire B เพิ่มขึ้น 1% ในการซื้อขายช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามข่าว

ในการยื่นฟ้องแยกต่างหาก Abel เปิดเผยว่าเขาได้ซื้อหุ้นของกลุ่มบริษัทดังกล่าวเป็นการส่วนตัวมูลค่า 15 ล้านดอลลาร์ การทำธุรกรรมดังกล่าวจะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นส่วนตัวของเขาใน Berkshire ในช่วงเวลาที่นักลงทุนบางรายตั้งคำถามว่าผู้สืบทอดของ Buffett มี “สกินในเกม” ที่เทียบเคียงกันได้หรือไม่

Buffett เป็นเจ้าของหุ้น Class A ของ Berkshire ประมาณ 37.5% และไม่มีความตั้งใจที่จะขายหุ้นของเขานอกเหนือจากการบริจาคเพื่อการกุศล ก่อนหน้านี้เขาเคยกล่าวว่ากลุ่มบริษัทนี้คิดเป็นประมาณ 99.5% ของมูลค่าสุทธิของเขา

“การวางแนวอย่างสมบูรณ์กับผู้ถือหุ้น หุ้นส่วนของเรา และเจ้าของของเรา เป็นสิ่งสำคัญ” อาเบลบอกกับ CNBC “ฉันมีหุ้นอยู่บ้างแล้ว แต่เป้าหมายคือแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกับพวกเขาต่อไป … ในฐานะซีอีโอ ฉันเชื่อมั่นใน Berkshire อย่างแน่นอนเมื่อเปลี่ยนจาก Warren และฉันก็สืบทอดบริษัทที่มีรากฐานอันน่าทึ่ง”

ก่อนการซื้อครั้งล่าสุด Abel ซึ่งเป็นผู้บริหารของ Berkshire มายาวนานซึ่งก่อนหน้านี้ดูแลการดำเนินงานที่ไม่ใช่ประกันภัยของบริษัท ได้เป็นเจ้าของหุ้นของ Berkshire มูลค่า 164.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ตาม FactSet

ซีอีโอกล่าวว่าเขามุ่งมั่นที่จะทำเช่นนี้ทุกปีด้วยเงินเดือนหลังหักภาษีตราบเท่าที่เขายังเป็นผู้นำของ Berkshire ซึ่ง Abel กล่าวว่าเขาหวังว่าจะเป็น “20 ปี”

อาเบลเน้นย้ำถึงความต่อเนื่องด้วยปรัชญาการลงทุนของบัฟเฟตต์นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง เขาใช้จดหมายจากผู้ถือหุ้นประจำปีฉบับแรกในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าวัฒนธรรมของกลุ่มบริษัทในด้านการอนุรักษ์ทางการเงินและการลงทุนที่มีระเบียบวินัยจะดำเนินต่อไป “สู่ความเป็นนิรันดร์”

แม้ว่านักลงทุนบางคนรู้สึกยินดีที่รู้ว่าอาเบลจะยังคงบริหารบริษัทต่อไปโดยใช้หลักการของบัฟเฟตต์ แต่บางคนก็ผิดหวังที่เขาไม่กล้าทำอะไรมากกว่านี้ การประกาศในวันพุธอาจช่วยบรรเทานักลงทุนเหล่านั้นได้

Becky Quick จาก CNBC ถาม Abel ว่า Buffett และคณะกรรมการพูดถึงแผนการลงทุนเงินเดือนของเขาอย่างไร

“เห็นได้ชัดว่าทั้งคู่ให้การสนับสนุนอย่างมาก” อาเบลกล่าว

ตามที่ CEO กล่าว พวกเขากล่าวว่า “นี่คือ Berkshire มาก”