ความนิยมของ Meta Muse ส่งผลให้หุ้น AMD ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ เนื่องจากตัวแทน AI ช่วยเพิ่มยอดขาย CPU

บูมตัวแทน AI ส่วนบุคคลกำลังให้ อุปกรณ์ไมโครขั้นสูง และ อินเทล ชีวิตใหม่หลังจากที่บริษัทต่างๆ ใช้เวลาหลายปีเฝ้าดู เอ็นวิเดีย และ GPU ของมันครองตลาดปัญญาประดิษฐ์

หน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU เคยเป็นอุปกรณ์หลักในเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ก่อนที่หน่วยประมวลผลกราฟิกของ Nvidia จะเข้ามาเป็นศูนย์กลางด้วยการเปิดตัว ChatGPT และจุดเริ่มต้นของยุค AI เชิงสร้างสรรค์ ขณะนี้ CPU กลับมาแล้ว เป็นการยกระดับโชคลาภของผู้นำตลาดอย่าง AMD และ Intel ซึ่งชิปของตนมีความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนตัวแทนที่ทำงานมายาวนานซึ่งสามารถทำงานได้นานหลายชั่วโมงด้วยตัวมันเอง

สัปดาห์ที่แล้ว OpenAI ได้เปิดตัวตัวแทน AI Dots ตามการนำของ เมตาซึ่งเปิดตัว Muse เมื่อต้นเดือนกันยายน Muse ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วจนติดอันดับ Apple App Store ในเวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ ก่อนหน้านั้น AMD และ Intel เป็นผู้ชนะอย่างมากในตลาดหุ้นในปีนี้ เนื่องจากความต้องการ CPU ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่พวกเขาก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในเดือนที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 32% และ 21% ตามลำดับ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เอาชนะ megacaps ทั้งหมดของเทคโนโลยีได้

การฟื้นตัวยังคงดำเนินต่อไปในวันอังคาร โดย AMD กระโดดขึ้นเกือบ 4% สู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 654.82 ดอลลาร์ในการซื้อขายช่วงกลางวัน ความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของ AMD ทั้งในด้านซีพียูและ GPU ได้ผลักดันบริษัทให้เข้าสู่กลุ่มมูลค่าตลาดที่มีมูลค่านับล้านล้านดอลลาร์

“เมื่อมีการสร้างและพัฒนาตัวแทนมากขึ้น และผู้คนเริ่มใช้ตัวแทนเหล่านี้สำหรับงานมากขึ้น ก็จะเริ่มเปลี่ยนภาระงานจาก GPU และไปยัง CPU” Ryan Shrout ประธานของ Signal65 ซึ่งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ AI และต้นทุน กล่าว

ผู้ใช้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังที่อยู่เบื้องหลังตัวแทนใหม่โดยการถามพวกเขา Muse บอกผู้ใช้ว่ามันทำงานบนคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AMD ในขณะที่ Dots บอกว่ามันทำงานบนคอมพิวเตอร์เสมือนที่ขับเคลื่อนโดย CPU ที่มีตราสินค้า EPYC ของ AMD

โฆษกของ Meta บอกกับ CNBC ว่าบริษัทได้ออกแบบระบบเพื่อใช้ CPU ทุกประเภทที่มีอยู่

“เราใช้แนวทางที่หลากหลายกับฮาร์ดแวร์ของเรา และส่วนใหญ่ไม่เชื่อเรื่อง CPU โดยการออกแบบ ซึ่งทำให้เราได้รับความยืดหยุ่นสูงสุดในการรับความจุ” โฆษก Meta กล่าวในแถลงการณ์

OpenAI ใช้ผู้ให้บริการ CPU หลายรายในทำนองเดียวกัน ซึ่งหมายความว่า AMD ไม่ใช่เกมเดียวในเมือง

เซิร์ฟเวอร์ส่วนใหญ่ที่ไฮเปอร์สเกลเลอร์ — อเมซอน, Googleเมตา และ ไมโครซอฟต์ — ใช้ซีพียูที่ผลิตโดย Intel หรือ AMD แต่ผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่เกือบทุกรายก็กำลังพัฒนาชิปแบบกำหนดเองของตนเองเช่นกัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะอิงตาม แขน เทคโนโลยี. Arm ประกาศ CPU ของตัวเองสำหรับตัวแทนในเดือนมีนาคม โดยมี Meta เป็นลูกค้ารายแรก และราคาหุ้นก็เพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตั้งแต่นั้นมา

เมื่อต้นปีนี้ Nvidia ได้เปิดตัว Vera ซึ่งเป็นโปรเซสเซอร์กลางที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด พร้อมด้วยแร็คทั้งหมดที่เต็มไปด้วย CPU เท่านั้น ยักษ์ใหญ่ชิปรายนี้กล่าวว่าได้สร้าง Vera CPU ใหม่สำหรับตัวแทนโดยเฉพาะ และคาดว่า CPU จะเป็นตลาดที่มีมูลค่า 200 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573

แต่มันเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมชิปที่ปัจจุบัน Nvidia ยังไม่เป็นที่โปรดปราน นักวิเคราะห์กล่าว

“มันเป็นเพียงผลิตภัณฑ์ใหม่และพวกเขากำลังจะต้องแข่งขันกับผู้เล่นที่แตกต่างกันมากมาย” Jordan Klein นักวิเคราะห์จาก Mizuho Securities กล่าวในการให้สัมภาษณ์ โดยเสริมว่าเขาเชื่อว่าปัจจุบัน AMD มี “ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด”

ซีพียูกำลังขับเคลื่อนการเติบโตของ AMD อย่างเหมาะสม รายรับในธุรกิจศูนย์ข้อมูลของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าเป็น 6.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน คิดเป็นเกือบ 60% ของยอดขายทั้งหมด

“การสนทนามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงแปดถึง 10 เดือนที่ผ่านมาในแง่ของการใช้งานเอเจนต์” Dan McNamara รองประธานอาวุโสของ AMD และผู้จัดการทั่วไปฝ่ายคอมพิวเตอร์และ AI ระดับองค์กรกล่าว McNamara กล่าวเสริมว่ายอดขาย CPU กำลังจะ “เพิ่มขึ้นอย่างมาก”

Muse, Dots และแม้แต่ซอฟต์แวร์การเขียนโค้ด เช่น Codex ของ OpenAI ใช้โมเดล AI เพื่อวางแผนงานที่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ เจ้าหน้าที่ต้องการคอมพิวเตอร์ของตัวเองซึ่งสามารถทำงานได้นานหลายชั่วโมงหรือหลายวันในเบื้องหลัง Daniel Newman ซีอีโอของ Futurum Group อธิบาย

ยังคงจำเป็นต้องใช้ GPU สำหรับการอนุมานหรือประมวลผลโมเดล AI แต่ตัวแทนก็ต้องการ CPU เช่นกัน

“จริงๆ แล้ว CPU กำลังดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน ในขณะที่ GPU กำลังคิด” นิวแมนกล่าว

Meta และ OpenAI ใช้เครื่องเสมือนซึ่งแบ่งพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ออกเป็นคอมพิวเตอร์เสมือนขนาดเล็กกว่าหลายเครื่อง ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์เดียวจึงสามารถรองรับผู้ใช้ได้หลายคะแนน

โปรเซสเซอร์ AMD EPYC บางตัวมีคอร์ CPU มากถึง 192 คอร์ จากการวัดประสิทธิภาพและตัวแทนเอง คอมพิวเตอร์เสมือนของ Muse ใช้สองคอร์ และ Dots ใช้เก้าคอร์

CPU มีราคาถูกกว่า GPU

เกณฑ์มาตรฐานและแบบสอบถามแสดง Dots โดยใช้ CPU AMD EPYC 9V74 ซึ่งมีจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายในราคาต่ำกว่า 3,000 ดอลลาร์ มีรายงานว่า EPYC 9D25 ใช้โดย Meta สำหรับ Muse มีราคาถูกกว่าในตลาดรองด้วยซ้ำ Nvidia GPU อาจมีราคาสูงกว่าชิปตัวเดียวถึง 10 เท่า และโดยปกติจะขายเป็นกลุ่มชิปหลายร้อยหรือหลายพันตัว

นักลงทุนกำลังดูว่า Meta วางแผนที่จะให้บริการผู้ใช้ Muse อย่างไร หลังจากที่มีการดาวน์โหลดทะลุ 5 ล้านครั้งนับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้ว ตามข้อมูลของ Sensor Tower มอร์แกน สแตนลีย์ ประมาณการต้นทุนการให้บริการของ Muse อยู่ที่ 3 ถึง 130 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน โดยมีค่าเฉลี่ย 37 เหรียญสหรัฐฯ ต่อผู้ใช้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานเชิงอนุมาน

บริษัทกล่าวว่าตัวแทนของ Meta สามารถคิดเป็น 20% ของยอดขายชิปของ AMD ในปี 2569

มีเงินจำนวนมากที่ต้องทำจากซีพียู และการคาดการณ์สำหรับการเติบโตของเซ็กเมนต์ก็กำลังเร่งตัวขึ้น

Futurum ประมาณการยอดขายซีพียูรวม 118 พันล้านดอลลาร์ในปี 2570 ซึ่งเกือบสองเท่าของการคาดการณ์ก่อนหน้าของบริษัทในเดือนพฤษภาคม

ในเดือนกรกฎาคม AMD คาดการณ์ว่าตลาด CPU ทั้งหมดจะมียอดขายถึง 220 พันล้านดอลลาร์ในปี 2573 เพิ่มขึ้นจากการคาดการณ์ในปี 2568 ที่ 60 พันล้านดอลลาร์ AMD กล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าคาดว่าจะครองตลาดมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ปัจจุบัน AMD ควบคุมตลาดประมาณ 46% สำหรับหน่วยซีพียู x86 Mercury Research กล่าวในเดือนสิงหาคม Intel ยังเห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

แต่ AMD มีเป้าหมายที่มีไฮเปอร์สเกลเลอร์ ซึ่งเป็นที่ที่จะมีการปรับใช้เครื่องเสมือนสำหรับตัวแทนจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีข้อดีในการใช้สถาปัตยกรรม x86 สำหรับชิป ทำให้ตัวแทนสามารถใช้ซอฟต์แวร์รุ่นเก่าได้โดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาความเข้ากันได้

“AMD น่าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากสิ่งนี้เพราะพวกเขามีส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีโลกของไฮเปอร์สเกลเลอร์บนคลาวด์สำหรับซีพียู” ไคลน์กล่าว พร้อมเสริมว่าเขา “จะไม่ตัดขาด Nvidia”

“หากคุณเป็นบริษัทที่สามารถจัดหาชิปทั้งสองประเภทได้ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด” Klein กล่าว

ดู: Helios เป็นระบบ AI ระบบแรกของ AMD ที่เป็นคู่แข่งกับ Nvidia Vera Rubin – เราได้รับรูปลักษณ์พิเศษก่อนใคร