อาจเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับบางคนที่พูดอย่างกว้างๆ ว่าหุ้นเซมิคอนดักเตอร์มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในปี 2024 โดยที่ ตัวแทนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ได้กลับมา 21% ในปีนี้
ซึ่งน้อยกว่าผลตอบแทนรวมของดัชนีถึง 28% อย่างมาก นอกจากนี้ หุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ใหญ่ที่สุด 36 รายการจากทั้งหมด 70 รายการในสหรัฐอเมริกามีผลตอบแทนรวมติดลบในปีนี้
นอกจากนี้ มีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐฯ เพียง 14 ตัวเท่านั้นที่กำลังเอาชนะประสิทธิภาพของ ด้านล่างนี้ ฉันจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นชิปสองตัวที่อยู่ในกลุ่มที่มีผลงานเหนือกว่าในปี 2024 นอกจากนี้ ฉันจะเลือกบริษัทเทคโนโลยีที่มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชิปและศูนย์ข้อมูลด้วย ฉันจะอธิบายว่าทำไมฉันถึงคิดว่าหุ้นเหล่านี้สามารถเพิ่มขึ้นต่อไปได้ในปีหน้า ตัวเลขการส่งคืนทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ วันที่ปิด 3 ธันวาคม
1. Semtech: กลุ่มศูนย์ข้อมูลที่กำลังเติบโตพร้อมพื้นที่การเติบโต
เซมเทค (NASDAQ:) ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนรวม 206% ในปี 2567 บริษัทเติบโตขึ้นจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งตั้งแต่การขายไปจนถึงตลาดปลายทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ของ Semtech ช่วยศูนย์ข้อมูล ช่วยเพิ่มความคมชัดและความแรงของสัญญาณไฟฟ้าและแสง
เมื่อมีการส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สัญญาณอาจอ่อนลงเมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้ทำให้เกิดความต้องการโซลูชันการขยายสัญญาณและความสมบูรณ์ของสัญญาณของ Semtech ในช่วงสองในสามไตรมาสที่ผ่านมา Semtech มีการเติบโตของรายได้มากกว่า 40% ในกลุ่มนี้จากปีที่แล้ว
เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ Semtech รู้สึกตื่นเต้นก็คือยอดขายในตลาดนี้ยังน้อยอยู่ สร้างรายได้เพียง 66 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่แล้ว นอกจากนี้ ยอดขายในตลาดปลายทางที่ใหญ่ที่สุดของบริษัท ซึ่งก็คือภาคอุตสาหกรรม กำลังฟื้นตัว ไตรมาสที่แล้วกลับมาเติบโตอีกครั้งหลังจากลดลงสองหลักสองในสี่
LoRa หนึ่งในเทคโนโลยีหลักของบริษัท กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ยอดขายเพิ่มขึ้น 104% ในไตรมาสก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากไตรมาสก่อน
การเติบโตอย่างต่อเนื่องในธุรกิจศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กรวมกับการเติบโตที่เร่งขึ้นสำหรับตลาดปลายทางที่ใหญ่ที่สุดอาจสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับหุ้นนี้ในปี 2568 นักวิเคราะห์ของ Wall Street ยังคงมั่นใจในหุ้นนี้ด้วยคะแนนซื้อปานกลางที่เป็นเอกฉันท์
2. Impinj: ชิปติดตามสินค้าคงคลังพร้อมตลาดที่สามารถระบุที่อยู่ได้จำนวนมาก
อิมพินจ์ (NASDAQ:) เป็นอีกชื่อหนึ่งที่มีความโดดเด่นในปี 2567 หุ้นให้ผลตอบแทนรวม 109% บริษัทออกแบบอุปกรณ์ระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) แท็กชิปขนาดเล็กเหล่านี้และติดตามรายการสินค้าคงคลัง มีข้อได้เปรียบเหนือวิธีการจัดการสินค้าคงคลังแบบเดิมๆ หลายประการ
ตัวอย่างเช่น เครื่องสแกนที่ใช้ในการตรวจจับสิ่งของที่ติดแท็กด้วยชิปเหล่านี้จะต้องอยู่ห่างจากสิ่งของเหล่านั้นภายในระยะ 30 ฟุตจึงจะค้นหาได้ ซึ่งดีกว่าบาร์โค้ดมาก ซึ่งต้องให้เครื่องสแกนอยู่ในแนวสายตากับสินค้า
แม้ว่า Impinj จะวิ่งขึ้นในปีนี้ แต่ฉันเชื่อว่าตลาดที่สามารถระบุได้ทั้งหมดของบริษัทยังคงถูกเจาะทะลุอย่างมาก สร้างรายได้เพียง 354 ล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
บริษัทต่างๆ ผลิตและเคลื่อนย้ายสินค้าและบรรจุภัณฑ์หลายล้านล้านรายการทุกปี แม้ว่าการจะต้องมีแท็ก Impinj ในแต่ละแท็กนั้นไม่สมเหตุสมผล แต่ก็มีแท็กจำนวนมากที่ต้องเป็นเช่นนั้น สำหรับฉันแล้ว สิ่งนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นธุรกิจที่จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
แน่นอนว่าบริษัทต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ความต้องการลดลง แต่ฉันมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว นักวิเคราะห์ก็มีภาวะกระทิงเช่นกัน เป้าหมายราคาเฉลี่ยของวอลล์สตรีทสำหรับหุ้นแสดงถึงอัพไซด์ 19%
3. Arista Networks: สต็อกศูนย์ข้อมูลมอบมูลค่ามหาศาลให้กับลูกค้า
อริสตา เน็ตเวิร์กส์ (NYSE:) ช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนรวมที่แข็งแกร่งถึง 76% ในปี 2567 ในทางเทคนิคแล้วในอุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสาร แต่มันเชื่อมโยงอย่างไม่น่าเชื่อกับพื้นที่เซมิคอนดักเตอร์และศูนย์ข้อมูล
Arista มอบความสามารถด้านเครือข่ายในศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยีสวิตชิ่งและอีเธอร์เน็ตเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บข้อมูลในศูนย์ข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นหลัก ช่วยให้สามารถสื่อสารกันได้ ลักษณะสำคัญประการหนึ่งของโซลูชันของ Arista ก็คือ เป็นแบบโมดูลาร์ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถอัพเกรดบางส่วนของศูนย์ข้อมูลได้โดยไม่ต้องอัพเกรดทั้งระบบในคราวเดียว
นอกจากนี้เทคโนโลยีของอริสต้ายังสามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดแวร์ของบริษัทหลายแห่งได้ นี่เป็นเพราะแพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่ทำให้อุปกรณ์สามารถตั้งโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ แบบว่าเฟิร์มเลย ซิสโก้ (แนสแด็ก 🙂 ยังนำเสนอโซลูชั่นเครือข่ายแต่มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า ทำให้อริสต้าสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดได้
Arista เป็นบริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้วโดยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 130 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม ฉันเชื่อว่าการนำเสนอคุณค่าที่แข็งแกร่งของบริษัทและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับไฮเปอร์สเกลเลอร์สามารถช่วยให้บริษัทยังคงสร้างความประทับใจต่อไปได้
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
