บริษัทจีนเริ่มครองตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว

อาลีบาบา และ TikTok Shop ของ ByteDance เป็นเพียงผู้เล่นอีคอมเมิร์ซบางรายของจีนที่เข้ามาครองตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ประมาณครึ่งหนึ่งในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรวดเร็ว บริษัทที่ปรึกษา Bain and Company กล่าวในรายงานเมื่อวันพฤหัสบดี

ในอินโดนีเซีย ไทย และฟิลิปปินส์ ผู้เล่นช้อปปิ้งออนไลน์ของจีน เช่น Shein และ พีดีดีTemu ของ – คิดเป็นประมาณ 50% ของตลาดอีคอมเมิร์ซในท้องถิ่น ข้อมูลสำหรับปี 2024 แสดงให้เห็น ตามรายงาน โดยระบุว่าบริษัทจีนยังได้ตั้งหลักในตลาดการค้าออนไลน์ที่กำลังเติบโตในประเทศต่างๆ ตั้งแต่สหรัฐอเมริกาไปจนถึงบราซิล

การค้นพบนี้เกิดขึ้นเมื่อบริษัทจีนกำลังเร่งการขยายตัวไปทั่วโลก ท่ามกลางการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศ และถึงแม้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนจะทวีความรุนแรงขึ้นก็ตาม

“ห่างไกลจากการถูกภาษีทำลาย ความเป็นสากลของการค้าปลีกในจีนกำลังเข้าสู่ระยะใหม่” รายงานกล่าว ผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่าจนถึงขณะนี้ผู้ขายชาวจีนมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีขึ้น “ในตลาดที่มีกำลังซื้อออนไลน์ต่ำกว่า”

ในปีนี้ Bain ชี้ให้เห็นว่า Taobao ของอาลีบาบากำลังขยายโปรโมชั่นช้อปปิ้งวันคนโสดไปยัง 20 ภูมิภาค ซึ่งหมายความว่างานช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้เป็นเพียงปัจจัยสำหรับจีนอีกต่อไป แต่ยังเป็นตลาดที่มีคู่แข่ง อเมซอนดอทคอม ได้ผลักดันยอดขายในวัน Black Friday

ยังไม่ชัดเจนในทันทีว่าวันคนโสดได้รับการส่งเสริมนอกประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอย่างไร แต่ทางลาดขึ้นล่าสุด Taobao ในมาเลเซียเมื่อปีที่แล้วประกาศว่าจะเป็นครั้งแรกที่กิจกรรมช้อปปิ้งจะได้รับการโปรโมตเป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากภาษาจีน

แผนกระหว่างประเทศของอาลีบาบาที่เรียกว่า “International Digital Commerce Group” รายงานการเติบโตของรายได้ 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายนเป็น 34.74 พันล้านหยวน (4.85 พันล้านดอลลาร์)

นั่นมากกว่าที่หน่วยประมวลผลคลาวด์ของบริษัทนำเข้ามาเล็กน้อย แต่ก็ยังน้อยกว่ารายได้ 140.07 พันล้านหยวนที่เกิดจากธุรกิจอีคอมเมิร์ซในจีนของอาลีบาบา ซึ่งมีการเติบโตช้าลงที่ 10% เช่นเดียวกับ Amazon.com ผู้ค้าเปิดบัญชีบนแพลตฟอร์มของอาลีบาบาเพื่อขายตรงให้กับผู้บริโภค

สัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าผู้ขายชาวจีนขยายการขายออนไลน์ไปต่างประเทศได้รวดเร็วเพียงใดนั้นมาจากตัวเลขทางการเงิน

ในเวลาเพียงหนึ่งปี FundPark สตาร์ทอัพด้านฟินเทคได้อำนวยความสะดวกในการกู้ยืมเงิน 3 พันล้านดอลลาร์แก่ธุรกิจขนาดเล็กของจีนเพื่ออีคอมเมิร์ซในต่างประเทศ โดยก่อนหน้านี้บริษัทใช้เวลาหกปีในการให้กู้ยืมจำนวน 3 พันล้านดอลลาร์เท่าเดิม Anson Suen ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ กล่าวกับ CNBC

FundPark ซึ่งได้รับเงินทุน 750 ล้านดอลลาร์จาก Goldman Sachs และ HSBC ประเมินว่าร้านค้ารายย่อยสามารถกู้ยืมได้มากน้อยเพียงใดโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้เทคโนโลยี การเริ่มต้นเมื่อวันอังคารประกาศว่าได้ระดมทุน 71 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ใหม่สำหรับ “การระดมทุนแบบไดนามิก” ที่สามารถช่วยผู้ค้านำทางความไม่แน่นอนด้านภาษี

นักวิเคราะห์ของ Bain ชี้ว่า ส่วนหนึ่งของความสำเร็จของบริษัทอีคอมเมิร์ซจีนมาจากบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในตลาดบ้านเกิดของตน ซึ่งผสมผสานการถ่ายทอดสด นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว และการขนส่งที่รวดเร็ว

ในความเป็นจริง Amazon ปิดตลาดในจีนในปี 2562 ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากผู้เล่นในประเทศ

ตลาดขนาดยักษ์ของประเทศได้จัดเตรียมพื้นที่ฝึกอบรมอันอุดมสมบูรณ์

มูลค่าสินค้ารวมที่ขายในปีที่แล้วอยู่ที่ 2.32 พันล้านดอลลาร์ ตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนมีขนาดใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาถึงสองเท่า ซึ่งมี GMV มูลค่า 1.05 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว Bain กล่าว GMV คือการวัดยอดขายบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินโดนีเซียเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดโดยมี GMV อีคอมเมิร์ซมูลค่า 62 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ในขณะที่ไทยและเวียดนามมีมูลค่า GMV ต่างกัน 30 พันล้านดอลลาร์ Bain กล่าว ฟิลิปปินส์มีมูลค่า 20 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567 GMV ในขณะที่สิงคโปร์มีขนาดเล็กกว่ามากเพียง 8.55 พันล้านดอลลาร์

แต่ยังห่างไกลจากเส้นทางการเติบโตของผู้เล่นชาวจีนในทุกตลาด

Bain ชี้ให้เห็นว่าในสิงคโปร์ Lazada ของอาลีบาบาได้สูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับ Shopee ผู้ครอบครองตลาดในท้องถิ่น ในขณะที่ Amazon และ วอลมาร์ท ยังคงครองอำนาจในสหรัฐอเมริกา

แม้ว่า PDD, Alibaba และ ByteDance จะแบ่งตลาดส่วนใหญ่ในจีน แต่สหรัฐฯ ก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันมาก โดยข้อมูลของ Bain แสดงให้เห็นว่าผู้เล่นอีคอมเมิร์ซที่ไม่ใช่ชาวจีนคิดเป็นเกือบ 95% ของตลาด

ยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซของสหรัฐฯ ก็มีการดำเนินงานในระดับสากลเช่นกัน

Amazon รายงานยอดขายสุทธิในอเมริกาเหนือที่ 100.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน ในขณะที่ยอดขายในต่างประเทศอยู่ที่ 36.76 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่ายักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซของสหรัฐฯ ยังคงทำยอดขายสุทธิได้มากกว่าอาลีบาบาทั้งในและต่างประเทศ ยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซในสหรัฐฯ เตรียมรายงานผลประกอบการในวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น

Walmart รายงานยอดขายออนไลน์ในสหรัฐอเมริกา 23.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม และ 8.3 พันล้านดอลลาร์ในต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 22% จากปีที่แล้ว ตามการคำนวณของ CNBC

— Victoria Yeo จาก CNBC มีส่วนร่วมในรายงานนี้