ตลาดตราสารทุนทั่วยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยภาพเชิงบวก ยกเว้นหุ้น บริษัทพลังงานได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิ่งลง 5% เนื่องจากการที่อิสราเอลโจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกทางทหารของอิหร่าน ราคาบาร์เรลซื้อขายต่ำกว่า 68pb เมื่อเช้านี้
ส่วนสำคัญของตำแหน่งซื้อที่ได้รับการสนับสนุนทางภูมิศาสตร์การเมืองประมาณระดับ 70 ดอลลาร์มีแนวโน้มที่จะถูกเคลียร์จากการขายเมื่อวานนี้ แต่ตัวบ่งชี้แนวโน้มและโมเมนตัมยังคงเป็นลบอย่างสบายใจ ตัวบ่งชี้ RSI ชี้ให้เห็นว่าน้ำมันยังไม่อยู่ในแดนขายมากเกินไป และยังมีช่องว่างสำหรับการขายเพิ่มเติมในระยะสั้น โดยกางเกงขาสั้นมีเป้าหมายที่แนวรับ $ 65 กันยายน
เมื่อการขายออกจริงหมดไป เราจะเห็นการปรับฐานเล็กน้อยและการปรับฐาน แต่การเปลี่ยนแปลงระยะกลางถึงระยะยาวยังคงเอียงไปที่ด้านลบ เช่นกัน เนื่องจากการต่อสู้เพื่อการเติบโตของจีนยังไม่สิ้นสุด ข่าวร้ายก็เข้ามาอย่างต่อเนื่อง เยอรมนี – ที่ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ชื่อดังของประเทศอย่าง Volkswagen ประกาศปิดโรงงานอย่างน้อย 3 แห่งและลดเงินเดือนพนักงานหลายหมื่นคนลง 10% ความต้องการน้ำมันทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง ประเทศกลุ่ม OPEC แสดงความเต็มใจที่จะผ่อนคลายข้อจำกัดด้านการผลิตของตน และ ประเทศกลุ่ม OPEC ผลิตน้ำมันในปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งนำโดยสหรัฐอเมริกา สู่โลกที่พยายามเปลี่ยนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปเป็นแหล่งพลังงานทางเลือก ไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันจะถูกสับทันที แต่ความกดดันด้านลบมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นจนกว่าแนวโน้มการเติบโตและอุปสงค์ทั่วโลกจะดีขึ้น
และแท้จริงแล้ว บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่อย่าง Exxon (NYSE:), Chevron (NYSE:), BP (NYSE:), Shell (NYSE:) และ TotalEnergies (NYSE:) คาดว่าจะประกาศการลดลงรวมกัน 12% จากไตรมาส 2 เมื่อเปิดตัว รายได้ของพวกเขาตลอดสัปดาห์นี้
นอกจากน้ำมันแล้ว หุ้นเพิ่มขึ้นเพียง 0.27% เมื่อวานนี้ ในขณะที่พันธบัตรลดลงท่ามกลางอุปสงค์ที่อ่อนแอและพันธบัตรในการประมูลเมื่อวานนี้ อัตราผลตอบแทน 2 ปีของสหรัฐฯ ซึ่งตรงตามแผนนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ได้ดีที่สุด ดันให้สูงขึ้นเหนือระดับ 4% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนซึ่งสะท้อนถึงการเติบโตในระยะยาว อัตราเงินเฟ้อ และพลวัตของหนี้ เพิ่มขึ้นเป็น 4.30%
การรวมตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ฤดูร้อน เนื่องจากความกระวนกระวายใจในการเลือกตั้งทำให้นักลงทุนแห่กันเข้าสู่ความปลอดภัยของเงินดอลลาร์สหรัฐ และ โลหะมีค่าลอยอยู่ใกล้ระดับ ATH แม้ว่าอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น และควรยังคงเสนอราคาต่อไปจนกว่าจะถึงการเลือกตั้งสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า
ใน FX นั้น ด้ามจับ 1.08 กลับคืนมา แต่ไม่มีความเชื่อมั่นมากนักจากภาวะกระทิงของยูโร เนื่องจากปัญหาของ VW เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับความยากลำบากที่เศรษฐกิจยุโรปกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ แนวโน้มยุโรปที่แย่ลงสนับสนุนการคาดการณ์ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่ดูผ่อนคลาย ดังนั้นการขึ้นราคาจึงเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะเงินยูโรที่อยู่ในช่วงขาลง ข้อเสนอข้ามช่องแคบเสนออยู่ใกล้ 100-DMA ในขณะที่เงินเยนมีการเสนอราคาที่ดีขึ้นเล็กน้อยในเช้าวันนี้และกลับมาต่ำกว่า 153 แต่ความกระวนกระวายใจทางการเมืองที่นั่นอาจเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่น (BoJ) ให้การสนับสนุนเพิ่มเติม เศรษฐกิจ. BoJ จะประกาศคำตัดสินล่าสุดในวันพฤหัสบดี
แต่ก่อนหน้านั้น ความสนใจของนักลงทุนจะเปลี่ยนไปที่ข้อมูลงานในสหรัฐฯ ตั้งแต่วันนี้ โดยมีข้อมูล JOLTS ที่ครบกำหนดในวันนี้, ADP ในวันพรุ่งนี้, การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสบดี และ NFP อย่างเป็นทางการ, ค่าจ้างและอัตราการว่างงานที่จะครบกำหนดในวันศุกร์ บรรดานกพิราบของ Fed ได้ลดความคาดหวังที่เกินจริงลงในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอน แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Fed จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25bp เมื่อการประชุมในสัปดาห์หน้า ความน่าจะเป็นที่มอบให้กับสถานการณ์นั้นอยู่ใกล้กับ 97% เว้นแต่เราจะเห็นรายงานการจ้างงานที่ตกต่ำอีกเดือนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากการประท้วงหยุดงานที่ Boeing (NYSE:) และพายุเฮอริเคน เฟดควรดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ชุดข้อมูลงานที่เบากว่าที่คาดไว้อาจมีศักยภาพในการโน้มน้าวผู้ที่เดิมพันว่า Fed ควรหยุดการประชุมชั่วคราวในเดือนธันวาคม และอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับลดความคาดหวังของ FOMC ในสัปดาห์หน้า 50bp และส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์ แต่การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์จะยังคงจำกัดอยู่ในการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้า
ในด้านผลประกอบการ Alphabet (NASDAQ:) เป็นบริษัท Magnificent 7 แห่งแรกที่เข้าร่วมการประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้ บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ร่วมกันคาดว่าจะประกาศการเติบโตของผลกำไรประมาณ 18% และหวังว่าสำหรับ Nvidia (NASDAQ:) การใช้จ่ายด้าน AI จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
Nvidia จะไม่รายงานผลลัพธ์อีกเดือนหนึ่ง แต่ผลลัพธ์ของ AMD (NASDAQ:) ก็ครบกำหนดในวันนี้เช่นกัน Magnificent Seven ETF (NASDAQ:) ของ Roundhill กลับมาเล่นกับระดับ ATH หลังจากความเหนื่อยล้าในช่วงฤดูร้อน แต่บริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จะต้องให้ผลลัพธ์ที่ดีเกินคาดอย่างมีความหมาย และการคาดการณ์ที่สดใสเกินคาด เพื่อพิสูจน์การขยายเวลาของการชุมนุม AI เพิ่มเติม ในช่วงเวลานี้ นักลงทุนเริ่มกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการใช้จ่ายจำนวนมากกับ AI ความผิดพลาดใดๆ อาจทำให้ดัชนีสหรัฐฯ พุ่งขึ้นครั้งล่าสุดได้ เนื่องจากหุ้น S&P 500 ที่เหลือ คาดว่าจะประกาศการเติบโตของกำไรที่ทรงตัวในไตรมาสที่ 3 จากข้อมูลล่าสุด 75% ของบริษัทใน S&P 500 ที่รายงานจนถึงตอนนี้รายงานผลลัพธ์ที่ดีกว่าที่คาด ซึ่งเป็นอัตราที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2022 สำหรับความคาดหวังผลกำไรที่อ่อนตัวลงอย่างมากนับตั้งแต่ฤดูร้อน
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
ที่มาบทความนี้
