ความสามารถของตลาดในการพยากรณ์โลกที่เป็นปัญหา

นักลงทุนอาจต้องการถอยกลับในขณะที่หุ้นผันผวนท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้น

Andrew Beer จาก DBi แนะนำว่าลูกบอลคริสตัลของตลาดพัง

“ไม่ใช่เรื่องปกติที่ตลาดใหญ่ๆ จะเคลื่อนไหวมากเท่ากับที่เป็นอยู่ในตอนนี้” สมาชิกผู้จัดการของบริษัทกล่าวกับ “ETF Edge” ของ CNBC ในสัปดาห์นี้ “มีบางอย่างผิดปกติอย่างมากในความสามารถของตลาดในการพยากรณ์สถานการณ์โลก… สิ่งเดียวที่เราทุกคนทำได้ในฐานะนักลงทุนคือ: นี่คือช่วงเวลาในการวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด คุณหวังสิ่งที่ดีที่สุด”

Beer ซึ่งใช้เวลามากกว่าสามทศวรรษในอุตสาหกรรมกองทุนเฮดจ์ฟันด์ คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งที่ความเครียดในระบบการเงินในช่วง 12 ถึง 18 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ทำให้สิ่งต่างๆ อยู่เหนือการควบคุม

“คุณแค่มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ซ้อนทับกันมากขึ้นในปัจจุบัน [and] ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจมากกว่าที่ฉันจำได้ทุกครั้งในอาชีพการงานของฉัน” เขากล่าวเสริม

Beer กระตุ้นให้นักลงทุนถามตัวเองว่าจะทำอย่างไรหากตลาดตกต่ำในปี 2551 หรือ 2565 เกิดขึ้นอีกครั้ง

“สินทรัพย์ทางการเงินเหล่านี้คือการลงทุน แต่ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความอยู่รอด ดำรงชีวิตอยู่ เพื่อเกษียณอายุ และนี่คือด้านมนุษย์ที่แท้จริงที่ฉันหวังว่าผู้คนจะให้ความสนใจ” เขากล่าวเสริม

จากข้อมูลของ Beer การลงทุนเหมือนปี 2025 อาจกลายเป็นความเสียใจได้

“สิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำในปี 2025 คือเพียงปิดคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ต้นปีและกลับมาอีกครั้งในปลายปี จากนั้นคุณก็ทำเงินได้ หุ้น พันธบัตร และทุกสิ่งทุกอย่าง” เขากล่าว “มันจะไม่ดำเนินต่อไปเช่นนั้น เราจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากกว่านี้”

การย้ายเข้าล่าสุด ทอง, เงิน, บิตคอยน์ และ น้ำมันดิบ เน้นย้ำถึงความยากลำบากสำหรับนักลงทุนในการปรับเทียบพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพลิกกลับอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ ตามข้อมูลของ Beer

“ไม่มีใครมีแนวทางสำหรับเรื่องนั้น” เบียร์ ซึ่งกำลังจับตาดูสัญญาณความตึงเครียดในสินเชื่อส่วนบุคคล พอร์ตการลงทุนของบริษัทประกันภัย และมุมอื่นๆ ของตลาด ซึ่งความเครียดที่ผิดปกติอาจเริ่มแพร่กระจาย กล่าว

Nate Geraci จาก NovaDius Wealth Management เน้นย้ำถึงกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องพอร์ตการลงทุน โดยเฉพาะ ETF ฟิวเจอร์สที่มีการจัดการ

“นี่คือสิ่งที่เป็นการจัดสรรระยะยาวอย่างแน่นอน และฉันเกือบจะมองว่ามันเป็นประกันพอร์ตโฟลิโอ” ประธานของบริษัทกล่าวในการสัมภาษณ์ครั้งเดียวกัน “คุณต้องการประกันเมื่อมีบางสิ่งเกิดขึ้นในตลาด และบางทีหุ้นและพันธบัตรอาจตกต่ำไปด้วยกัน”