โรงงานหุ่นยนต์และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง: การลงทุนด้านการป้องกันประเทศครั้งแรกมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ของ JPMorgan Chase

เจพีมอร์แกน เชส บริษัทเผยเมื่อวันจันทร์ว่า บริษัทได้ลงทุนสตาร์ทอัพมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ในปีแรกของโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของสหรัฐ ซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งบ่งชี้ว่าธนาคารกำลังค้นหาโอกาสมากมายในบริษัทด้านกลาโหม การผลิต และห่วงโซ่อุปทานที่เกิดขึ้นใหม่

Doug Petno ประธานร่วมของ JPMorgan บอกกับ CNBC ในการให้สัมภาษณ์ว่าธนาคารซึ่งเมื่อปีที่แล้วกล่าวว่าจะปรับใช้เงิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ในบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆ ตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษ อาจขยายโครงการให้เกินกว่าจำนวนเงินเริ่มต้นนั้นได้

ท็อดด์ คอมบ์ส อดีต เบิร์กเชียร์ แฮทธาเวย์ ผู้บริหารที่เป็นผู้นำกลุ่ม JPMorgan ที่ดูแลการลงทุนในสตาร์ทอัพได้ “เริ่มดำเนินการ” Petno กล่าว “เขาทำงานได้ดีมากและพาเราไปอยู่ในบริษัทที่น่าสนใจจริงๆ” เขากล่าวเสริม

การลงทุนส่วนใหญ่ยังไม่ได้เปิดเผย แต่การเดิมพันสองรายการดูเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของภารกิจของโครงการในการสนับสนุนบริษัทต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับยุคภูมิศาสตร์การเมืองที่อันตรายและวุ่นวายมากขึ้น JPMorgan ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ เมื่อพิจารณาจากสินทรัพย์ ได้เข้าถือหุ้นโดยตรงในสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันประเทศอย่าง Hadrian และ Castelion

สงครามในยูเครนและตะวันออกกลาง ตลอดจนข้อพิพาททางการค้ากับจีน ได้คุกคามการไหลเวียนของพลังงานและส่วนประกอบสำคัญที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมและการป้องกันประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งกระตุ้นให้ Jamie Dimon ซีอีโอของ JPMorgan ริเริ่มโครงการริเริ่มนี้เมื่อปีที่แล้ว

เขามอบหมายให้ Petno ซึ่งถูกมองว่าเป็นหนึ่งในสองผู้สืบทอดตำแหน่งสำคัญที่เป็นไปได้ รับผิดชอบโครงการลงทุนโดยรวม คอมบ์ส อดีตสมาชิกคณะกรรมการธนาคาร รายงานตรงต่อไดมอน

ขอบเขตของโครงการขยายไปไกลกว่าห่วงโซ่อุปทาน การป้องกัน และการผลิต ไปจนถึงเทคโนโลยีระดับแนวหน้าและอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ

“มีบริษัทที่น่าสนใจมากมายที่ทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้” Petno กล่าว

“บริษัทผู้ผลิตขั้นสูงในระยะเริ่มร่วมลงทุนเหล่านี้ได้ค้นพบวิธีที่จะสร้างขีดความสามารถเหล่านี้ในสหรัฐฯ” แทนที่จะพึ่งพาคู่ค้าในต่างประเทศ เขากล่าว

ในเดือนสิงหาคม ธนาคารได้ช่วยระดมทุน 1.4 พันล้านดอลลาร์ในเฮเดรียน ซึ่งสร้างโรงงานอัตโนมัติที่ผลิตชิ้นส่วนสำหรับภาคกลาโหม การบินและอวกาศ และการเดินเรือ โรงงานในแคลิฟอร์เนียที่ดำเนินการโดย Hadrian มีหุ่นยนต์ 10 ตัวสำหรับพนักงานทุกคน ตามที่ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพระบุ

ในเดือนนั้น JPMorgan ยังมีส่วนร่วมในการระดมทุน 1 พันล้านดอลลาร์สำหรับ Castelion ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลักคือขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มีราคาค่อนข้างต่ำที่เรียกว่า Blackbeard Castelion ก่อตั้งขึ้นในปลายปี 2022 โดยกลุ่มอดีตวิศวกร SpaceX

“แนวทางของเราคือการหาบริษัทรุ่นต่อรุ่นและเป็นพันธมิตรกับพวกเขาในระยะยาว” Combs กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันจันทร์

“การทุ่มเงินมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในปีแรกของเรา แสดงให้เห็นว่ามีธุรกิจที่โดดเด่นจำนวนมากมายที่กำลังสร้างอุตสาหกรรมที่เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญ” Combs กล่าว

การที่ JPMorgan จะสร้างเงินลงทุนโดยตรงหลายพันล้านดอลลาร์ในบริษัทที่เพิ่งเกิดใหม่ ถือเป็นการละทิ้งบทบาทตามปกติในฐานะผู้ให้กู้และที่ปรึกษา

ก่อนการริเริ่มด้านกลาโหม ธนาคารได้ย้ายออกจากการลงทุนในสตาร์ทอัพ ซึ่งอาจถือเป็นการเดิมพันที่ค่อนข้างเสี่ยงกับเทคโนโลยีที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์ JPMorgan แยกตัวออกจากธุรกิจไพรเวทอิควิตี้ซึ่งก็คือ One Equity Partners เมื่อกว่าทศวรรษที่แล้ว

ในบทบาทดั้งเดิม JPMorgan ยังให้ทุนและอำนวยความสะดวกมากกว่า 230 พันล้านดอลลาร์สำหรับอุตสาหกรรมที่สนับสนุนผลประโยชน์ของชาติอเมริกัน ตามที่ธนาคารระบุ

ส่วนหนึ่งของโครงการความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของบริษัท ซึ่งมีเป้าหมายที่จะมีมูลค่าถึง 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ในระยะเวลา 10 ปี นำโดย Jay Horine อดีตหัวหน้าร่วมฝ่ายวาณิชธนกิจ

JPMorgan ได้สร้างทีมนายธนาคารประมาณสามสิบคนสำหรับโครงการนี้ ซึ่งได้รับการช่วยเหลือจากอีกหลายร้อยคนทั่วทั้งบริษัท ในขณะที่ขยายโครงการริเริ่มไปยังยุโรปและแคนาดา

นายธนาคารของบริษัทกำลังจัดทำแผนผังสายการจัดจำหน่ายสำหรับผลิตภัณฑ์หลัก ตั้งแต่เรือดำน้ำและขีปนาวุธไปจนถึงเครื่องบิน เพื่อระบุซัพพลายเออร์ที่อาจขาดเงินทุนหรือความสามารถในการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้น ตามข้อมูลของ Petno

เจพีมอร์แกนยังสื่อสารกับกระทรวงกลาโหมและกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเป็นประจำเกี่ยวกับความต้องการของรัฐบาล เขากล่าว