ธนาคารแห่งอเมริกา เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผลกำไรลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับการลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่รายรับยังน่าผิดหวังหลังจากการดำเนินการซื้อขายสร้างรายได้น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 750 ล้านดอลลาร์
หุ้นของธนาคารร่วงลงเกือบ 5% ในวันพุธ
นี่คือสิ่งที่บริษัทรายงาน:
- กำไรต่อหุ้น: 91 เซนต์ อาจไม่สามารถเปรียบเทียบกับ 1.10 ดอลลาร์ที่ LSEG คาดไว้
- รายได้: 30.12 พันล้านดอลลาร์เทียบกับ LSEG ที่คาดไว้ 30.69 พันล้านดอลลาร์
กำไรไตรมาส 3 ของธนาคารลดลง 17% เหลือ 6.93 พันล้านดอลลาร์หรือ 91 เซนต์ต่อหุ้น หากไม่รวมค่าปรับซึ่งทำให้รายได้หายไป 17 เซนต์ EPS จะอยู่ที่ 1.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น
รายรับทั่วทั้งบริษัทเพิ่มขึ้น 3.2% เป็น 30.12 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ตามเกณฑ์ FTE แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ประมาณ 570 ล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่มาจากการพลาดจากการดำเนินการซื้อขายใน Wall Street
รายรับจากการซื้อขายตราสารหนี้ลดลง 17% เหลือ 2.55 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากความอ่อนแอในการจำนอง เทศบาล และกิจกรรมสินเชื่อ ซึ่งต่ำกว่าประมาณการของ StreetAccount ประมาณ 450 ล้านดอลลาร์
รายรับจากการซื้อขายหุ้นเพิ่มขึ้น 10% เป็น 2.51 พันล้านดอลลาร์ แต่ก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้เกือบ 300 ล้านดอลลาร์
ความผิดหวังในการซื้อขายเกิดขึ้นหลังจากที่ CEO Brian Moynihan กล่าวกับนักวิเคราะห์เมื่อเดือนที่แล้วว่ารายได้จากการซื้อขายจะทรงตัวโดยประมาณ แทนผลการซื้อขายพันธบัตรและหุ้นรวมลดลง 5%
รายรับจากวาณิชธนกิจลดลง 11% สู่ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์และคำแนะนำของมอยนิฮานในเดือนกันยายน
รายรับดอกเบี้ยสุทธิซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรหลักที่จับตามองอย่างใกล้ชิดโดยนักลงทุนของ Bank of America เพิ่มขึ้น 7.9% เป็น 16.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งขยับเล็กน้อยจากประมาณการ StreetAccount ที่ 16.53 พันล้านดอลลาร์
'แย่ที่สุดในชั้นเรียน'
ในบันทึกการวิจัยที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ไมค์ มาโย นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo เรียกผลประกอบการของตลาดทุนของบริษัทว่า “แย่ที่สุดในกลุ่มเดียวกัน” ในไตรมาสนี้
ตอนของกระทรวงการคลัง ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ระบุว่าบริษัทล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ทำให้เกิดคำถามว่ามอยนิฮานสามารถควบคุมสินทรัพย์ของธนาคารรายใหญ่อันดับสองของสหรัฐฯ ได้หรือไม่
ในการเรียกผลประกอบการของบริษัทเมื่อวันพุธ นักวิเคราะห์หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงการลดลงอย่างรวดเร็วของหุ้นแบงก์ออฟอเมริกา และกดดันมอยนิฮานเกี่ยวกับคำแนะนำก่อนหน้านี้ว่าค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบจะถูกจำกัดไว้
“เห็นได้ชัดว่าคุณมีภาระหนักมากเมื่อเช้านี้” วิเวก จูนจา นักวิเคราะห์ของ JPMorgan กล่าว “ไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถดูดซับเงินล้านได้ … แต่เห็นได้ชัดว่ามันเป็นปัญหาด้านชื่อเสียงและความมั่นใจ”
นักวิเคราะห์คนอื่นๆ ตั้งคำถามถึงฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนในอนาคต และถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ด้อยประสิทธิภาพของธนาคารในการซื้อขาย ผู้บริหารกล่าวโทษผลการซื้อขายพันธบัตรของบริษัทเนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว
“มันเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น 85 จุดในหนึ่งไตรมาส ซึ่งมีแนวโน้มไม่ดีสำหรับ” ธุรกิจการค้าสินเชื่อและการจำนอง CFO Alastair Borthwick กล่าว
'หลักสูตรที่ถูกต้อง'
ต่อมาวันพุธในการให้สัมภาษณ์กับ Leslie Picker ของ CNBC มอยนิฮานไม่ได้กำหนดกรอบเวลาในการแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบ
“เราต้องทำงานนี้ จากนั้นหน่วยงานกำกับดูแลจะพิจารณาเรื่องนี้” มอยนิฮานกล่าว “ดังนั้นฉันจึงไม่ต้องการที่จะคาดเดาเกี่ยวกับไทม์ไลน์ที่แน่นอน”
ซีอีโอกล่าวเสริมว่าเขา “มั่นใจว่าเรามาถูกทางในการแก้ไขทุกอย่าง”
มอยนิฮานเข้ารับตำแหน่งในปี 2553 และใช้เวลาช่วงปีแรก ๆ ของการดำรงตำแหน่งของเขาในการแก้ไขการละเมิดที่เกี่ยวข้องกับการจำนองภายหลังวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551
การปรับกระทรวงการคลังซึ่งประกาศเมื่อวันอังคาร เพิ่มความน่าสนใจเป็นเวลา 11 ชั่วโมงให้กับสัปดาห์รายได้ของธนาคารที่ค่อนข้างปกติ ในวันอังคาร เจพีมอร์แกน เชส, โกลด์แมนแซคส์, ซิตี้กรุ๊ป และ เวลส์ ฟาร์โก โพสต์ผลลัพธ์ที่หลากหลาย โดย JPMorgan สูญเสีย EPS และประมาณการรายได้เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี
การแก้ไข: Bank of America รายงานรายรับในไตรมาสสามตาม FTE ที่ 30.12 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการของ LSEG ที่ 30.69 พันล้านดอลลาร์ เวอร์ชันก่อนหน้านี้ระบุการเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง
