ภาษีของทรัมป์และการบังคับใช้แรงงานทำให้จีนเกินดุลการค้าใหม่เป็นล้านล้านดอลลาร์ได้อย่างไร: ข้อมูลห่วงโซ่อุปทาน

การเกินดุลการค้าของจีนที่สูงถึง 1.1 ล้านล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ แสดงให้เห็นว่าแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะพยายามใช้นโยบายภาษีเพื่อชะลอความแข็งแกร่งในการส่งออกภาคการผลิตของจีน แต่คู่แข่งทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจไม่เพียงแต่พบวิธีแก้ปัญหาระดับโลกเท่านั้น แต่ยังเจริญรุ่งเรืองอีกด้วย ข้อมูลการค้าและห่วงโซ่อุปทานที่แชร์กับ CNBC แสดงให้เห็นว่าเบื้องหลังความสำเร็จของจีนในการบรรเทาผลกระทบจากภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ มีปัจจัยสองประการที่มีความสำคัญอย่างมาก ได้แก่ การใช้ตลาดการผลิตรองเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โดยเฉพาะในเอเชีย และการบังคับใช้แรงงาน

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา บริษัทจีนเปลี่ยนเส้นทางการผลิตไปยังประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเวียดนาม เพื่อชดเชยภาษีที่เริ่มต้นด้วยสงครามการค้าระยะแรกของทรัมป์ในปี 2561 การเปลี่ยนแปลงที่ยังคงเป็นประโยชน์ต่อจีนในปัจจุบัน การค้าระหว่างจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ บรูไน และติมอร์-เลสเต) ติดตามโดยเครื่องมือติดตามข้อมูลการขนส่งสินค้า Vizion แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณสินค้าจีนเพิ่มขึ้นในช่วงความพยายามส่งสินค้าล่วงหน้าในปี 2568 โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าหลายราย เพื่อหลีกเลี่ยงการเก็บภาษีศุลกากรระยะที่สองของทรัมป์ชุดแรกก่อนสิ่งที่เรียกว่า “วันปลดปล่อย” ในเดือนเมษายน

เนื่องจากความเข้มแข็งในกระแสการค้าได้เพิ่มความพยายามของสหรัฐฯ ในการพลิกกลับดุลการค้าที่ยังคงอยู่ในฟลักซ์ การขาดดุลของสหรัฐฯ กับคู่ค้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากข้อมูลล่าสุดตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน เป็น 56.8 พันล้านดอลลาร์ โดยการค้าของสหภาพยุโรปคิดเป็น 1 ใน 3 และการขาดดุลสินค้ากับจีนลดลงประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์เหลือ 13.9 พันล้านดอลลาร์ เมื่อเทียบเป็นรายปี การขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4%

Paul Brashier รองประธานฝ่ายห่วงโซ่อุปทานระดับโลกของ ITS Logistics กล่าวว่า “ปริมาณในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ขนส่งกระจายการนำเข้าออกจากจีนไปยังประเทศที่มีภาษีต่ำกว่า” “การนำเข้าจากประเทศสำคัญๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย) เพิ่มขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี”

“การเกินดุล 1.1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นผลจากการที่ประเทศเปลี่ยนเส้นทางการผลิตทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการถ่ายเทผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศอื่นๆ ในเอเชีย” แบรนดอน แดเนียลส์ ซีอีโอของ Exiger ซึ่งให้บริการการจัดการความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานและบุคคลที่สาม และโซลูชั่นการปฏิบัติตามกฎระเบียบแก่บริษัทใน Fortune 500 มากกว่า 150 บริษัท และหน่วยงานภาครัฐมากกว่า 60 แห่ง รวมถึงกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา และกรมศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐอเมริกา “จีนสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศเหล่านี้ ความจริงก็คือผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ผลิตในจีนและเปลี่ยนเส้นทางไปยังประเทศเหล่านี้เพื่อประกอบ” เขากล่าว

การเปลี่ยนเส้นทางการจัดส่งและการหลีกเลี่ยงภาษีในยุคสงครามการค้า

จากข้อมูลตลอดทั้งปี 2024 ของ Exiger ใน 10 ประเทศอันดับต้นๆ ตามจำนวนการจัดส่งไปยังสหรัฐอเมริกาจากบริษัทที่หน่วยงานในจีนเป็นเจ้าของ 100 เปอร์เซ็นต์ เวียดนามคิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของการจัดส่งเหล่านั้น อิตาลีอยู่ในอันดับที่ 2 รองลงมาคือไทยและมาเลเซีย แดเนียลส์กล่าวว่าเขาคาดว่าตัวเลขทั้งปีปี 2568 จะสอดคล้องกับปี 2567 เนื่องจากนโยบายการค้าเพิ่มเติมของทรัมป์เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่มีอยู่ ผลกระทบของการต่อเรือใหม่และการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการหลีกเลี่ยงภาษีเพิ่มเติม มีแนวโน้มที่จะปรากฏขึ้นในช่วงปี 2569-2570

“เมื่อคุณดูกระแสการส่งออกรายสัปดาห์ สิ่งที่น่าทึ่งคือการเปลี่ยนแปลงทางการค้าจากจีนไปยังประเทศในเอเชียใต้อย่างต่อเนื่องเพียงใด [has been] นับตั้งแต่ปลายปี 2568” Kyle Henderson ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้ง Vizion กล่าว “ปริมาณการส่งออกของจีนได้สร้างพื้นฐานที่สูงขึ้นในเวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย และระดับเหล่านั้นยังคงอยู่จนถึงปี 2569 รูปแบบดังกล่าวชี้ไปที่ผู้ซื้อรายใหม่และความสัมพันธ์ในการจัดหาที่มั่นคงยิ่งขึ้นที่ก่อตัวขึ้นทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แทนที่จะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชั่วคราวที่เชื่อมโยงกับหัวข้อข่าวหรือภาษี”

ตัวอย่างหนึ่งที่ Daniels ชี้ให้เห็นคือ HHC Changzhou Corp. ซึ่งทำธุรกิจในชื่อ MotoMotion China ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฉางโจว ประเทศจีน บริษัทก่อตั้ง Jiangxin Home Furnishings ในปี 2545 เพื่อผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่เป็นโลหะ ปัจจุบันบริษัทออกแบบและผลิตกลไกโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์อัจฉริยะภายใต้แบรนด์ MotoMotion ผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ส่งออกจากประเทศจีนไปยังสหรัฐอเมริกาจะต้องเสียภาษี 10 เปอร์เซ็นต์เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2018 และภาษี 25 เปอร์เซ็นต์เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2019 เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีเหล่านี้ บริษัทจึงได้จัดตั้งบริษัทในเครือที่ถือหุ้นทั้งหมดคือ Craftsmanship Vietnam (หรือ MotoMotion Vietnam) ในจังหวัด Binh Duong ประเทศเวียดนาม ในเดือนมิถุนายน 2019

ในรายงานประจำปี 2021 ของ HHC Changzhou Corp บริษัทกล่าวถึงการสร้างโรงงานในเวียดนามเพื่อตอบสนองต่อภาษีที่กำหนดภายใต้มาตรา 301 ของพระราชบัญญัติการค้าปี 1974

แนวทางปฏิบัติในการขนถ่ายสินค้าเหล่านี้สามารถบ่อนทำลายอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ในทุกส่วนของห่วงโซ่อุปทาน Exiger กล่าว เนื่องจากงานที่สามารถสร้างได้ในสหรัฐอเมริกานั้นกำลังดำเนินการในโรงงานเงาของจีน แนวทางปฏิบัติดังกล่าวไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในตลาดเอเชียเท่านั้น ตามข้อมูลของ Exiger “เราเห็นในพื้นที่เครื่องมือเป็นตัวอย่าง โดยบริษัทต่างๆ กำลังเปลี่ยนเส้นทางสินค้าผ่านไต้หวัน ผ่านเวียดนาม ผ่านมาเลเซีย ผ่านเม็กซิโก และอเมริกาใต้” แดเนียลส์กล่าว “มันเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ทำให้งานหลายล้านตำแหน่งในสหรัฐฯ หรือประเทศอื่นๆ ตกอยู่ในอันตราย” เขากล่าว

ข้อตกลงการค้าของสหรัฐฯ กับเวียดนามเมื่อฤดูร้อนที่แล้วรวมภาษีการถ่ายเท 40% เพิ่มเติมจากอัตราภาษีมาตรฐาน แต่เป็นการยากที่จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์นำเข้าจากประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม กลับไปยังแหล่งจัดหาดั้งเดิมในจีน

การหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของจีนภายใต้มาตรา 301 เพียงอย่างเดียวจะมีมูลค่ามากกว่า 3 หมื่นล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียงานด้านการค้าและการผลิตมากกว่าหนึ่งล้านตำแหน่ง ตามข้อมูลของ Exiger

GDP ของจีนและ 'การครอบงำผ่านการบีบบังคับ'

จากข้อมูลของฐานข้อมูลห่วงโซ่อุปทานและความเสี่ยงด้านแรงงานใหม่ของ Exiger,forcedlabor.ai พบว่าการขยายตัวของห่วงโซ่อุปทานของจีนและผู้จำหน่ายหลายระดับยังเผยให้เห็นรูปแบบที่แตกต่างกันหรือการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมแรงงานที่ผิดกฎหมาย Exiger กล่าวว่าการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์ที่เคยผลิตในจีนเพียงแห่งเดียวแสดงให้เห็นว่าขณะนี้บริษัทต่างๆ กำลังอุดหนุนต้นทุนภาษีโดยใช้แรงงานบังคับเพื่อเร่งผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนหนึ่งของการผลิต ไปยังตลาดรองเหล่านี้ในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งพวกเขาสามารถดำเนินการผลิตให้เสร็จสิ้นและจัดส่งได้ในราคาถูกมากขึ้น

“ความจริงก็คือ GDP ของจีนกำลังเติบโตโดยใช้อำนาจครอบงำผ่านการบีบบังคับ” แดเนียลส์กล่าว พร้อมเสริมว่ามีสัญญาณของการบังคับใช้แรงงานทั้งในจีนและตลาดรองซึ่งจีนกำลังเคลื่อนย้ายการผลิตบางส่วนเพื่อหลีกเลี่ยงภาษี

องค์การแรงงานระหว่างประเทศประเมินว่ามีคนเกือบ 28 ล้านคนตกเป็นเหยื่อแรงงานบังคับทั่วโลก โดยร้อยละ 63 เกิดขึ้นในเศรษฐกิจภาคเอกชน และสร้างรายได้ที่ผิดกฎหมายถึง 236 พันล้านดอลลาร์ทุกปี จีนถูกกลุ่มเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวหาว่าใช้แรงงานบังคับมาเป็นเวลานาน และข้อกังวลเหล่านี้ยังคงถูกหยิบยกขึ้นมาในปี 2569 ในปี 2568 หน่วยเฉพาะกิจบังคับใช้แรงงานบังคับของผู้แทนการค้าสหรัฐ (United Trade Representative's Forced Labour Enforcement Task Force) ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่ 78 หน่วยงานในรายชื่อหน่วยงานแรงงานบังคับ ส่งผลให้มีหน่วยงานจีนทั้งหมด 144 หน่วยงาน

Daniels อธิบายว่าความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องกับหลักปฏิบัติด้านแรงงานสามารถอยู่ได้หลายระดับห่างจากแหล่งการผลิตหลักที่บริษัททำสัญญาจะซื้อด้วย หากซัพพลายเออร์เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เฉพาะให้กับบริษัทเพียงรายเดียวและมีการระบุแรงงานบังคับในระดับห่วงโซ่อุปทานที่ต่ำกว่านี้ Daniels กล่าวว่าขณะนี้บริษัทหลายแห่งติดตามและบรรเทาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ่านการใช้สัญญา

“บริษัทต่างๆ กำลังไปหาซัพพลายเออร์โดยตรง และใช้กำลังซื้อเพื่อจัดทำสัญญากับพวกเขา โดยระบุว่าพวกเขาสามารถใช้โรงงานเฉพาะในการผลิตผลิตภัณฑ์ได้เท่านั้น” แดเนียลส์กล่าว “บริษัทป้องกันประเทศชั้นนำได้เริ่มทำเช่นนี้เนื่องจากข้อจำกัดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุสำคัญจากจีนและแม่เหล็กถาวรจากจีน แต่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบริการเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบแรงงานบังคับ” เขากล่าว

โดยเฉพาะบริษัทจีน “กำลังใช้แรงงานบังคับในจีนเพื่อขับเคลื่อนสินค้าราคาถูกสุดๆ ไปยังประเทศรองเหล่านี้ด้วยอัตราภาษีที่ดี แล้วเปลี่ยนเส้นทางสินค้าเหล่านั้นไปยังสหรัฐฯ หรือตลาดอื่นๆ ถือเป็นการละเมิดทางการเงิน” แดเนียลส์กล่าว

นอกเหนือจากเฟอร์นิเจอร์แล้ว Exiger ยังระบุถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ตู้ครัว ชิ้นส่วนยานยนต์ (เกียร์ ระบบขับเคลื่อน คาร์บูเรเตอร์) และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทุนหลายพันล้านในประเทศ เช่น เวียดนาม และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเลี่ยงภาษี

“โรงงานเงาในประเทศตัวกลางยังจ้างคนงานน้อยลงเช่นกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ส่วนใหญ่ผลิตในโรงงานในจีนโดยใช้แรงงานบังคับ นั่นส่งผลกระทบต่อการเติบโตของงานของพวกเขาเช่นกัน” แดเนียลส์กล่าว

อัตราภาษีของทรัมป์ส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีนไปยังสหรัฐอเมริกา และสร้างรายได้ใหม่ที่สำคัญให้กับรัฐบาล กรมศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐฯ รายงานว่าในช่วงปีแรกของการดำรงตำแหน่งสมัยที่สองของทรัมป์ รัฐบาลเก็บภาษีศุลกากร ภาษี และค่าธรรมเนียมได้มากกว่า 305 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงรายได้จากภาษี 250.9 พันล้านดอลลาร์ด้วย การดำเนินการบังคับใช้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษีสร้างรายได้เพิ่มเติม 1.2 พันล้านดอลลาร์ การปิดช่องโหว่ de minimis ส่งผลให้ศุลกากรฟื้นตัวได้มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

แต่ Daniels กล่าวว่า หากสงครามการค้าบังคับให้จีนเปลี่ยนกลยุทธ์ ก็จะไม่ส่งผลให้ผู้นำด้านการผลิตของจีนอ่อนแอลง “การครอบงำทางเศรษฐกิจของจีนได้รับการรักษาไว้ด้วยการกระทำอันหลอกลวงเหล่านี้ในการลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในโรงงานเงาเหล่านี้” เขากล่าว “มันทำให้ความพยายามบังคับใช้แรงงานบังคับมีความซับซ้อนและทำให้จีนมีความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ”