BYD Beats Tesla: อนาคตของรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศจีนหรือไม่?

ในปี 2024 ผู้ผลิตรถยนต์จีน BYD Dethroned Tesla (NASDAQ เป็นครั้งแรกที่จะเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลก BYD กำลังพิชิตยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์

การแนะนำ

ในขณะที่เทสลาเห็นผลกำไรลดลง 71% เมื่อเทียบเป็นรายปี BYD ก็เคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้าม ยักษ์รถยนต์ไฟฟ้าจีนมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 126% ถึง 9.15 พันล้านหยวนประมาณ 1.26 พันล้านดอลลาร์ ได้รับการสนับสนุนจากยอดขายในประเทศที่แข็งแกร่งและความต้องการทั่วโลกที่เพิ่มขึ้น BYD กำลังเจริญรุ่งเรืองซึ่งคู่แข่งหลายคนกำลังรัดกุม สูตรของมัน?

การผสมผสานของการรวมแนวตั้งการกำหนดราคาการแข่งขันและการขยายตัวเชิงรุก ในฐานะที่เป็นเทสลาและผู้ผลิตรถยนต์มรดกที่มีแรงกดดันด้านต้นทุนและความตึงเครียดทางการเมืองโมเมนตัมของ BYD กลายเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิกเฉย

ผู้ผลิตรถยนต์จีนเข้าสู่ตลาดสวิสอย่างเป็นทางการด้วยโชว์รูมแห่งแรกในซูริก ภายในสิ้นปีนี้มีการขายร้านขายสิบห้าแห่งที่จะเปิดทั่วประเทศ

BYD: เรื่องราวความสำเร็จ

BYD สั้นสำหรับการสร้างความฝันของคุณปัจจุบันเป็นแบรนด์รถยนต์ที่ขายดีที่สุดอันดับสามของโลกและเป็นผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุด (EV) บริษัท เริ่มต้นการเดินทางในปี 2538 ในเมกะในเมืองเซินเจิ้นของจีนในฐานะผู้ผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ขนาดเล็ก ในปี 2546 BYD ได้ย้ายเข้าสู่อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นครั้งแรกโดยการซื้อรถ Qinchuan Auto ผู้ผลิตรถยนต์ของรัฐที่ดิ้นรน ไม่นานหลังจากนั้นก็เปิดตัวรถคันแรก BYD F3 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศจีนและช่วยให้ บริษัท ได้รับการตั้งหลักในตลาดยานยนต์ ในปี 2008 BYD ได้ก้าวกระโดดเชิงกลยุทธ์เข้าสู่พื้นที่ยานพาหนะไฟฟ้าโดยเปิดตัว F3DM ซึ่งเป็นหนึ่งในรถยนต์ไฮบริดปลั๊กอินคันแรกของโลกที่ผลิตจำนวนมาก เมื่อเวลาผ่านไปมันใช้ความรู้แบตเตอรี่เพื่อขยายไปสู่เทคโนโลยีสีเขียวอื่น ๆ รวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน ในปีเดียวกันนั้น Berkshire Hathaway (NYSE ลงทุน 232 ล้านดอลลาร์สำหรับสัดส่วนการถือหุ้น 10% ใน BYD ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งในวิสัยทัศน์

ระหว่างปี 2556 ถึง 2567 วิถีทางการเงินของ BYD นั้นไม่มีอะไรน่าประทับใจ รายได้เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ย 29% ต่อปีและกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 49% ต่อปีโดยเฉลี่ย วันนี้ BYD ดำเนินงานในสองพื้นที่หลัก: รถยนต์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง – รวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่โซลูชั่นพลังงานและส่วนประกอบโทรศัพท์มือถือ – และบริการประกอบ

ตลอดพื้นที่ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ EV ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการเพิ่มขึ้นทั่วโลกซึ่งมีรายได้รวมประมาณ 80% ต่อรายได้ทั้งหมดของ บริษัท

ที่มา: Bloomberg

ซึ่งแตกต่างจาก Tesla ซึ่งมุ่งเน้นไปที่รุ่นพรีเมี่ยมจำนวน จำกัด BYD ครอบคลุมกลุ่มตลาดมากกว่าคู่แข่งเกือบทุกคนในพื้นที่ EV บริษัท ปฏิบัติตามกลยุทธ์การตลาดมวลชนโดยนำเสนอยานพาหนะที่หลากหลายซึ่งให้ความสำคัญกับจุดราคาและความต้องการของผู้บริโภค:

ข้อเสนอระดับเริ่มต้นของ BYD มุ่งเน้นไปที่ยานพาหนะไฟฟ้าขนาดกะทัดรัดและราคาไม่แพงรองรับผู้บริโภคในเมืองที่อายุน้อยกว่า แบบจำลองเช่นปลาโลมาพิฆาต 05 และซีล 07 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์มหาสมุทร-จัดหาผู้ซื้อที่ใส่ใจในงบประมาณด้วย EVs ที่ใช้งานได้ดีมีสไตล์และเป็นมิตรกับเทคโนโลยี ราคามีตั้งแต่ RMB 116,800 ถึง 289,800 (ประมาณ $ 16,300 ถึง $ 40,600) และพวกเขาแข่งขันโดยตรงกับคู่แข่งเช่น Tesla Model Y, Ora Good Cat และ Mg 4 EV

• ครอบครัวกลางและยานพาหนะธุรกิจ

เซ็กเมนต์นี้รวมถึงโมเดลที่รู้จักกันดีเช่นฮัน, ถัง, เพลง, ฉิน, หยวนและเรือรบ 07, ดึงมาจากราชวงศ์และซีรีส์มหาสมุทร ยานพาหนะเหล่านี้มาในรูปแบบแบตเตอรี่ไฟฟ้า (BEV) และรูปแบบปลั๊กอินไฮบริด (PHEV) หลังนี้ใช้พลังงานโดยระบบ DM-I ที่มีประสิทธิภาพของ BYD ซึ่งรวมมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ากับเครื่องยนต์เผาไหม้เพื่อขยายขอบเขตและความยืดหยุ่น ด้วยราคาตั้งแต่ RMB 76,800 ถึง 350,000 (ประมาณ $ 10,750 ถึง $ 49,000) รุ่นเหล่านี้แข่งขันกับ Tesla Model 3, Nio ET5 และ Toyota (NYSE ไฮบริด

• MPV พรีเมี่ยมและรุ่นผู้บริหาร

BYD นำเสนอสาย MPV ระดับไฮเอนด์ยานพาหนะอเนกประสงค์ผ่านซีรี่ส์ Denza แต่เดิมเปิดตัวเมื่อสิบปีก่อนในฐานะกิจการร่วมค้ากับเมอร์เซเดส-เบนซ์ตอนนี้ Denza เป็นเจ้าของอย่างเต็มที่โดย BYD และได้พัฒนาเป็นแบรนด์ย่อยพรีเมี่ยม แบบจำลองเช่น Denza D9 DM-I, Denza N7 และ Denza N8 ที่กำลังจะมาถึงผู้บริหารครอบครัวขนาดใหญ่และกลุ่มการนั่งรถพรีเมี่ยม ยานพาหนะเหล่านี้จัดลำดับความสำคัญความสะดวกสบายภายในเทคโนโลยีและระบบไฮบริดประสิทธิภาพสูง ราคาระหว่าง 280,000 หยวนถึง 450,000 (ประมาณ $ 39,200 ถึง $ 63,000) พวกเขาขึ้นกับคู่แข่งเช่น Buick GL8, Voyah Dream EV และ Roewe Imax 8 ในพื้นที่ Minivan หรูหรา

การจัดเลี้ยงให้กับผู้ที่ชื่นชอบออฟโรดซีรีส์ Fang Cheng Bao ของ BYD นำความสามารถที่ทนทานและการออกแบบที่เป็นตัวหนามาสู่โต๊ะ ราคาระหว่าง 280,000 หยวนถึง 350,000 (ประมาณ $ 39,200 ถึง $ 49,000) เป็นทางเลือกสำหรับยานพาหนะไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์เช่น Mercedes G-Class และ Land Rover Defender

ที่ด้านบนของช่วงของ BYD ตั้งอยู่ในซีรี่ส์ Yangwang ซึ่งอุทิศให้กับการเคลื่อนที่ด้วยไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและมีประสิทธิภาพสูง Yangwang U8 ซึ่งเป็น SUV ออฟโรด PHEV ที่ทรงพลังและ U9 ซึ่งเป็นซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบแสดงถึงความทะเยอทะยานที่กล้าหาญที่สุดของ BYD โมเดลเหล่านี้มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมถึงระบบอิสระขั้นสูงและวิศวกรรมที่เน้นประสิทธิภาพ ด้วยราคาเริ่มต้นสูงกว่า 800,000 หยวน (ประมาณ $ 112,000) พวกเขากำหนดเป้าหมายผู้ซื้อชั้นยอดและท้าทายแบรนด์หรูที่จัดตั้งขึ้นโดยตรงเช่นเมอร์เซเดส-เบนซ์ (OTC :), ปอร์เช่และผู้ผลิตซูเปอร์คาร์ EV ระดับพรีเมี่ยมอื่น ๆ

นอกจากนี้ BYD กำลังเข้าสู่กลุ่ม SportsCar เพียงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท ได้เปิดตัว Denza Z ซึ่งเป็นรถสปอร์ตสีน้ำเงินเข้มใหม่ที่ฉูดฉาดส่งสัญญาณความทะเยอทะยานที่เพิ่มขึ้นเพื่อแข่งขันกับแบรนด์ตะวันตกระดับสูง

ที่มา: Bloomberg

ตำแหน่งการแข่งขัน

กลยุทธ์การแข่งขันของ BYD นั้นสร้างขึ้นบนเสาหลักสามเสา: ปริมาณและความสามารถในการจ่ายการรวมแนวตั้งและการขยายตัวทางภูมิศาสตร์

หนึ่งในเหตุผลหลักที่อยู่เบื้องหลังการเติบโตอย่างรวดเร็วของ BYD คือการสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่ได้รับจากรัฐบาลจีน จากข้อมูลของ Kiel Institute เพื่อเศรษฐกิจโลกของเยอรมนี BYD ได้รับเงินอุดหนุนอย่างน้อย 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2020 ถึง 2022 การอุดหนุนเหล่านี้ช่วยให้ บริษัท ลงทุนในการวิจัยขยายการผลิตและขยายโครงสร้างพื้นฐาน EV นอกเหนือจากการอุดหนุนโดยตรง BYD ยังได้รับประโยชน์จากนโยบายอุตสาหกรรมที่ดีที่ดินที่ถูกกว่าการลดหย่อนภาษีและสิ่งจูงใจของผู้บริโภคที่เพิ่มความต้องการยานพาหนะไฟฟ้า

ด้วยการสนับสนุนนี้กำลังการผลิตของ BYD เพิ่มขึ้น 259% ระหว่างปี 2021 และ 2024 ทำให้สามารถสร้างยานพาหนะได้ในระดับไม่กี่คู่แข่งที่สามารถจับคู่ได้ ขณะนี้ บริษัท ดำเนินงาน Gigafactories หลายแห่งทั่วประเทศจีนและกำลังขยายตัวทั่วโลกด้วยศูนย์กลางการผลิตใหม่ในประเทศไทยบราซิลฮังการีและTürkiye

Buildout กำลังการผลิตที่ก้าวร้าวนี้หมายความว่า BYD สามารถผลิตหลายล้านหน่วยต่อปี ในปี 2024 บริษัท ส่งมอบรถยนต์ประมาณ 4.25 ล้านคันเกือบเท่าฟอร์ด ในปี 2025 BYD คาดว่าจะมีการส่งมอบยานพาหนะมากถึง 6 ล้านครั้ง ในปี 2023 BYD กลายเป็นผู้ผลิต EV ที่ขายดีที่สุดในโลกโดยหน่วย การประหยัดจากขนาดกลายเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับ BYD ด้วยการผลิตในปริมาณที่สูง บริษัท สามารถลดต้นทุนต่อหน่วยได้เสนอรถยนต์ในราคาที่ไม่แพงและรักษาอัตรากำไรที่ดีต่อสุขภาพประมาณ 22%

ในขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์ทั่วโลกส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับซัพพลายเออร์ของบุคคลที่สามสำหรับส่วนประกอบที่สำคัญ BYD ผลิตเทคโนโลยีส่วนใหญ่ใน บริษัท กลยุทธ์นี้เรียกว่าการรวมแนวตั้งทำให้ BYD ควบคุม BYD มากกว่าห่วงโซ่คุณค่า EV ตั้งแต่ปี 2567 BYD ผลิตส่วนประกอบยานพาหนะประมาณ 75% ภายในรวมถึงแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้าเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2020 BYD ได้เปิดตัวแบตเตอรี่ใบมีดของตัวเองและเปลี่ยนจากเคมีนิกเกิล-นิกเกิล-แมงเก็ต-แมงดาเนส (NCM) เป็นเทคโนโลยีลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LFP) การตัดสินใจครั้งนี้กลายเป็นการเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาด: ในขณะที่ส่วนที่เหลือของอุตสาหกรรมต้องดิ้นรนกับราคาลิเธียมคาร์บอเนตที่สูงขึ้นซึ่งสำคัญสำหรับแบตเตอรี่ NCM แต่ BYD ได้หมุนตัวไปที่โซลูชันแบตเตอรี่ที่ประหยัดต้นทุนและมีเสถียรภาพมากขึ้น แบตเตอรี่ใบมีดไม่เพียง แต่ราคาถูกกว่า – แต่ยังปลอดภัยกว่า – และตอนนี้กำลังถูกขายให้กับผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นเช่นกัน

การควบคุมห่วงโซ่อุปทานนี้ช่วยให้ บริษัท สามารถลดต้นทุนหลีกเลี่ยงคอขวดซัพพลายเชนและเร่งนวัตกรรม การตั้งค่าที่ไม่เหมือนใครนี้รองรับกลยุทธ์สองทาง: สร้างความมั่นใจว่าการจัดหาแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยสำหรับการผลิตยานพาหนะของตัวเองในขณะที่ยังเติบโตธุรกิจแบตเตอรี่ภายนอกโดยนำเสนอเทคโนโลยีให้กับผู้ผลิตรายอื่น

ไม่สามารถเข้าสู่ตลาดสหรัฐได้เนื่องจากอัตราภาษีสูง BYD ได้เปลี่ยนเส้นทางการขยายตัวในระดับสากลอย่างมีกลยุทธ์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 ยอดขายในต่างประเทศของ BYD เพิ่มขึ้น 111%ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งในยุโรปอเมริกาใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตอนนี้การส่งออกคิดเป็น 21% ของยอดขายทั้งหมดและส่วนแบ่งนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โชคดีเพราะ BYD ไม่มีสถานะโดยตรงในสหรัฐอเมริกา

แทนที่จะพึ่งพาการส่งออกจากประเทศจีนเพียงอย่างเดียว BYD กำลังลงทุนในการผลิตในท้องถิ่นโดยมีโรงงานใหม่ในประเทศไทยฮังการีและบราซิลเพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์เพิ่มความได้เปรียบด้านกฎระเบียบและปรับปรุงการเข้าถึงตลาด นอกจากนี้ BYD ปรับยานพาหนะสำหรับความต้องการในระดับภูมิภาคและมักจะทำงานร่วมกับรัฐบาลหรือพันธมิตรในท้องถิ่นโดยเฉพาะในระบบขนส่งสาธารณะ รถบัสไฟฟ้าของมันเปิดให้บริการแล้วในประเทศเช่นโคลัมเบียอียิปต์และสหราชอาณาจักร

ที่มา: ความแตกต่าง

มุมมอง

การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของขนาดความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทำให้เกิดการเติบโตทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่ามันจะเผชิญกับความท้าทายที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมันขยายขอบเขตการปล่อยตัวระหว่างประเทศ

BYD ยังคงเป็นผู้นำในนวัตกรรม EV เมื่อไม่นานมานี้ได้เปิดตัวแพลตฟอร์มซุปเปอร์ชาร์จที่สามารถเพิ่มระยะ 470 กม. ในเวลาเพียง 5 นาที ระบบการช่วยเหลือผู้ขับขี่“ ดวงตาของพระเจ้า” กำลังถูกรวมเข้ากับรุ่นที่ราคาไม่แพงที่สุดการเข้าถึงคุณสมบัติการขับขี่ที่ชาญฉลาด ที่สำคัญของเทคโนโลยียานพาหนะคือแบตเตอรี่ BYD Blade ซึ่งให้ความปลอดภัยที่เหนือกว่าความทนทานและความเสถียรทางความร้อนซึ่งเสริมความได้เปรียบในการแข่งขันในนวัตกรรมแบตเตอรี่

BYD มีเป้าหมายที่จะขาย 5.5 ล้านคันในปี 2568 รวมถึง 800,000 หน่วยในต่างประเทศเกือบสองเท่าของยอดขายระหว่างประเทศของปีที่แล้ว เพื่อสนับสนุนเป้าหมายเชิงรุกนี้ บริษัท กำลังปรับขนาดการผลิตทั่วโลกด้วยโครงการสำคัญหลายโครงการ ในฮังการีโรงงาน 4 พันล้านยูโรใน Szeged อยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะผลิตยานพาหนะได้มากถึง 200,000 คันต่อปีในช่วงปลายปี 2568 ในTürkiyeโรงงานใหม่ในอิซเมียร์ได้รับการวางแผน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการย้ายตลาด BYD ใช้ประโยชน์จากรุ่นไฮเอนด์เช่น Yangwang U8 และ Denza Z เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์และวางตำแหน่งตัวเองในฐานะคู่แข่งที่จริงจังกับผู้เล่นระดับพรีเมี่ยมเช่นผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปชั้นนำ

ในขณะที่ BYD เร่งการขยายตัวทั่วโลกความตึงเครียดทางการเมืองยังคงเป็นลมที่สำคัญ ในเดือนตุลาคม 2567 สหภาพยุโรปได้กำหนดภาษีเพิ่มเติม 17% สำหรับการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่จีน (BEV) นำเข้าด้านบนของอัตราคงที่ 10% ที่มีอยู่โดยอ้างถึงเงินอุดหนุนจากรัฐที่ไม่เป็นธรรมของจีน แม้ว่า BYD จะได้รับการยอมรับอย่างมั่นคงในฐานะแบรนด์ยานยนต์ชั้นนำของจีน แต่ก็ยังไม่ได้รับแรงฉุดในยุโรปและสหรัฐอเมริกาซึ่งภาษีและข้อ จำกัด การนำเข้ารถยนต์ที่ผลิตในจีนยังคงเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัว

เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีการชาร์จที่รวดเร็วเป็นพิเศษใหม่ BYD จะต้องสร้างสถานีชาร์จประมาณ 4,000 แห่งทั่วประเทศจีนซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและความท้าทายด้านการลงทุน

รัฐบาลตะวันตกกำลังเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นจาก EV ที่ผลิตโดยจีน มีรายงานว่าผู้รับเหมากลาโหมของอังกฤษหลายคนได้เตือนพนักงานว่าไม่จับคู่โทรศัพท์กับยานพาหนะไฟฟ้าที่ผลิตโดยจีนโดยอ้างถึงความกังวลว่ารัฐบาลจีนอาจเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ สุดท้าย แต่ไม่ท้ายสุดตลาด EV ทั่วโลกกำลังแออัดมากขึ้นเรื่อย ๆ คู่แข่งเช่น Xiaomi, Nio, Xpeng (NYSE :), Tesla, Volkswagen และ Hyundai ล้วน แต่ปรับขนาดอย่างรวดเร็วและสร้างสรรค์ในซอฟต์แวร์การออกแบบและประสิทธิภาพ

บทสรุป

ผ่านการบูรณาการในแนวดิ่งการกำหนดราคาการแข่งขันและการเติบโตระหว่างประเทศเชิงกลยุทธ์ BYD ได้วางตำแหน่งตัวเองไม่เพียง แต่เป็นผู้ติดตามที่รวดเร็ว แต่เป็นนักวิ่งหน้า หากคลื่นลูกแรกของการปฏิวัติ EV นำโดย Silicon Valley ดูเหมือนว่าครั้งต่อไปอาจมาจากประเทศจีน