ในฐานะหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในโลก Chip ยักษ์ใหญ่ Broadcom (NASDAQ 🙂 ดำเนินงานในตลาดขนาดใหญ่เพื่อนำรายได้มาหลายสิบพันล้านต่อปี อย่างไรก็ตามในขณะที่ Broadcom รู้ดีโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ทำให้เกิดการแข่งขัน Marvell (Nasdaq 🙂 ต่อสู้กับ Broadcom ในชิปปัญญาประดิษฐ์ที่กำหนดเอง (AI)
Apple (NASDAQ 🙂 ได้ทำงานมานานหลายปีเพื่อลดการพึ่งพา Broadcom โดยการพัฒนาชิป Wi-Fi และบลูทู ธ ภายใน
อย่างไรก็ตาม บริษัท ที่รู้จักน้อยกว่ากำลังผลักดัน Broadcom ในส่วนสำคัญของธุรกิจ: VMware
บริษัท นั้นคือ Nutanix (NASDAQ :); พวกเขาได้รับการกระตุ้นไคลเอนต์ VMware เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ Broadcom ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มทำให้เกิดความปั่นป่วนครั้งใหญ่ ดังนั้น Nutanix ทำอะไรกันแน่และ บริษัท ก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อ Broadcom หรือไม่?
นักลงทุนควรทิ้ง Broadcom สำหรับ Nutanix หรือมีกรณีการลงทุนที่แข็งแกร่งสำหรับหุ้นทั้งสองหรือไม่?
Nutanix, VMware และภูมิทัศน์ Hypervisor ที่เปลี่ยนไป
ที่สำคัญของพวกเขา Nutanix และ VMware ช่วยให้ธุรกิจเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรศูนย์ข้อมูล ตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องใดอาจจัดการงานหนึ่งที่ใช้เพียง 10% ของความจุของมันทำให้อีก 90% ที่ไม่ได้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ Hypervisor ของ Nutanix และ VMware ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแบ่งคอมพิวเตอร์ทางกายภาพออกเป็น 10 เครื่องเสมือน
คอมพิวเตอร์เสมือนจริงแต่ละเครื่องสามารถทำงานที่แตกต่างออกไปโดยใช้ 10% ของความสามารถของคอมพิวเตอร์ทางกายภาพ สิ่งนี้นำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างเต็มรูปแบบที่จะไม่ได้ใช้งาน ด้วย บริษัท ที่ใช้จ่ายหลายพันล้านในโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลการเพิ่มการใช้ประโยชน์สูงสุดช่วยให้ต้นทุนลดลงแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่สำคัญ
VMware ได้ครองพื้นที่ไฮเปอร์ไวเซอร์แบบดั้งเดิม การสลับของ Broadcom เป็นรูปแบบการชำระเงินการสมัครสมาชิกทำให้ลูกค้าจำนวนมากไม่พอใจ เป็นผลให้พวกเขากำลังมองหาผู้ให้บริการรายอื่น
นั่นคือสิ่งที่ Nutanix ก้าวเข้ามาในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมาอัตราการเติบโตของรายได้ของ Nutanix เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 11% เป็น 22%
ลูกค้าที่ย้ายจาก VMware เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของสิ่งนี้ สิ่งนี้ช่วยให้หุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 55% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมปิดและวอลล์สตรีทเห็นกลับหัวกลับหางมากขึ้น เป้าหมายราคา $ 95 ของ Goldman Sachs หมายถึงการชื่นชมครั้งใหญ่มากกว่า 29%
ดำน้ำลึกลงไปเพื่อทำความเข้าใจโอกาสใน Nutanix
Nutanix กำลังพาลูกค้าไป แต่ VMware ยืนแข็งแกร่ง
การทำความเข้าใจขนาดสัมพัทธ์ของ Nutanix และ VMware มีความสำคัญ Broadcom ไม่ได้พูดทันที แต่การเงินที่ผ่านมาแนะนำว่า VMware คิดเป็นประมาณ 65% ถึง 75% ของรายได้ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน ด้วยรายได้ซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐาน 6.6 พันล้านดอลลาร์เมื่อไตรมาสที่แล้ว VMware มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์
นั่นคือมากกว่าเจ็ดเท่าของรายได้ 639 ล้านเหรียญสหรัฐของ Nutanix ในไตรมาสที่แล้ว นี่คือกุญแจ Nutanix สามารถขยายธุรกิจได้อย่างมากแม้ว่าจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยเพียงเล็กน้อยของลูกค้าปัจจุบันหรือลูกค้าที่คาดหวังในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
Broadcom อาจไม่กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเกินไป เนื่องจากจะเปลี่ยนลูกค้าไปสู่รูปแบบการสมัครสมาชิกจึงจัดลำดับความสำคัญของลูกค้าที่ใหญ่ที่สุดอย่างชัดเจน Broadcom แบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนลูกค้า VMware 10,000 อันดับแรกที่ได้เปลี่ยนไปใช้การสมัครสมาชิก
บริษัท มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญโดยเปอร์เซ็นต์นั้นเพิ่มขึ้นจาก 45% เป็น 87% ในช่วงสามไตรมาสที่ผ่านมา
การจัดลำดับความสำคัญนี้วางตำแหน่ง Nutanix เพื่อรับลูกค้าขนาดเล็กจาก VMware ไตรมาสที่แล้ว Nutanix ตั้งข้อสังเกตว่า Colinx LLC ซึ่งเป็น บริษัท ที่มีรายได้ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ต่อปีเปลี่ยนจาก VMware เป็นแพลตฟอร์ม
Nutanix ยังเป็น บริษัท Global Fortune 500 และกล่าวว่ากำลังเพิ่มลูกค้าทุกขนาด เนื่องจาก Broadcom เปลี่ยนแปลง VMware จำนวนลูกค้าที่ บริษัท เพิ่มต่อไตรมาสได้ย้ายจาก 400 เป็น 600–700
โดยรวมแล้ว Nutanix ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากการเคลื่อนไหวของ VMware ในเวลาเดียวกันผลลัพธ์จาก VMware ยังคงแข็งแกร่งและหุ้น Broadcom ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีกรณีที่เป็นของแข็งสำหรับการเป็นเจ้าของหุ้นทั้งสอง
NTNX: การเล่นที่แข็งแกร่งใน AVGO?
Nutanix มีโอกาสสำคัญในการดึงดูดลูกค้าจาก VMware สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มการเติบโตของ บริษัท และเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับหุ้น ในขณะที่สิ่งนี้ก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อ Broadcom แต่ VMware ยังไม่ได้แสดงจุดอ่อนที่สำคัญใด ๆ
Nutanix มีโอกาสสำคัญในการพาลูกค้าจาก VMware สิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของ บริษัท นั่นเป็นภัยคุกคามต่อ Broadcom แต่ VMware ยังไม่ได้แสดงรอยแตกที่สำคัญ
อย่างไรก็ตามหากการเสื่อมสภาพเริ่มต้นขึ้นการแชร์ Nutanix สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของการลดลงของหุ้น Broadcom หาก Nutanix ใช้ลูกค้า VMware สต็อกของ บริษัท อาจได้รับประโยชน์อย่างไม่เป็นสัดส่วนเนื่องจากธุรกิจที่เล็กกว่ามาก
ถึงกระนั้น VMware ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ Broadcom เซ็กเมนต์เซมิคอนดักเตอร์ AI ขนาดใหญ่ของมันมี tailwind ขนาดใหญ่ของตัวเอง โดยรวมแล้วหุ้นทั้งสองนี้ยังห่างไกลจากเอกสิทธิ์เฉพาะบุคคลและทั้งคู่มีศักยภาพที่สำคัญในการส่งมอบให้กับนักลงทุนในขณะที่เราก้าวหน้า
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
