ช่วงสิ้นปีเป็นเวลาสำหรับการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุน ส่วนหนึ่งของกระบวนการนั้นคือการวิเคราะห์ว่าอะไรทำงานได้ดีในปีปัจจุบัน และจุดใดที่วิทยานิพนธ์การลงทุนของคุณอาจต้องเปลี่ยนแปลงในปีใหม่
ปัจจัยหลายประการชี้ให้เห็นว่าตลาดอาจให้ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในปี 2568 ภาษีนิติบุคคลที่ลดลงและกิจกรรมการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มรายได้ ในขณะที่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่งจะเพิ่มแรงผลักดันมากยิ่งขึ้น เมื่อรวมกันแล้ว องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้นักลงทุนมีเหตุผลเพียงพอที่จะคาดการณ์ถึงปีข้างหน้าที่แข็งแกร่ง
กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) สามารถมีบทบาทในการให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด กองทุนเหล่านี้ช่วยให้คุณเป็นเจ้าของหุ้นได้หลากหลายประเภทพร้อมทั้งป้องกันความเสี่ยงในตัว สำหรับนักลงทุนจำนวนมาก นั่นหมายถึงการซื้อ ETF เช่น แนวหน้า S&P 500 ETF (NYSE:)– กองทุนนี้ติดตามผลการดำเนินงานของ และเป็นทางเลือกที่ตั้งค่าและลืมมันสำหรับนักลงทุนจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม เมื่อปีใหม่ใกล้เข้ามา นักลงทุนจะพบภาคส่วนต่างๆ มากมายที่นักวิเคราะห์เชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าตลาดในวงกว้างในปี 2025 ที่จริงแล้ว อาจมีหลายประเภทให้เลือกจนคุณจะต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งทุกสิ่งผ่านหุ้นแต่ละตัว
นั่นคือสิ่งที่ ETFs เฉพาะเรื่องสามารถมีบทบาทสำคัญได้ กองทุนเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายการลงทุนของคุณไปยังกองทุนที่สอดคล้องกับธีมที่คุณเชื่อว่าจะขับเคลื่อนตลาด แม้ว่าจะมีชื่อมากกว่าสามชื่อที่คุณสามารถพิจารณาได้ในปี 2568 แต่นี่คือ ETF ที่ดีที่สุดสามรายการสำหรับนักลงทุนที่ควรพิจารณา
1. Pacer US Cash Cows 100 อีทีเอฟ
หากคุณเชื่อว่าสถานะเงินสดของบริษัทเป็นตัวทำนายการเติบโตในอนาคต Pacer US Cash Cows 100 ETF (NYSE:) อาจเป็นตัวเลือกที่ดี กองทุนจะเลือกการถือครองโดยพิจารณาจากกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ของบริษัท นั่นคือจำนวนเงินที่บริษัทคงเหลือหลังจากชำระค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย ภาษี การซื้อหุ้นคืน และเงินปันผล บริษัทใน COWZ ETF มีอัตราผลตอบแทน FCF เฉลี่ยของตลาดมากกว่าสองเท่า
โดยเฉพาะในปี 2025 กองทุน COWZ ติดตามดัชนี FCF-weighted ของบริษัทต่างๆ จาก สิ่งนี้ทำให้นักลงทุนได้รับความเสี่ยงในระดับกลางซึ่งมักขาด ETF ชั้นนำหลายตัว การเติบโตของตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดคาดว่าจะเกิดขึ้นในภาคส่วนขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าเมื่อเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณเงินมีข้อจำกัดมากขึ้น
แน่นอนว่าการเน้นที่กระแสเงินสดอิสระอาจไม่ดึงดูดนักลงทุนเชิงรุกที่ต้องการเห็นเงินสดของบริษัทกลับเข้าสู่โครงการริเริ่มการเติบโต อย่างไรก็ตาม มากกว่า 9% ของบริษัทที่ถือครอง 102 แห่งอยู่ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจน้ำมันและก๊าซ นั่นน่าจะเป็นภาคการเติบโตที่แข็งแกร่งในปีหน้า
2. ETF การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก X US
เงินจากพระราชบัญญัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการจ้างงาน (IIJA) ที่ลงนามในปี 2021 ยังคงเข้าสู่เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ในความเป็นจริง เงินส่วนใหญ่จากพระราชบัญญัตินี้ได้รับการค้ำประกันตามสัญญาจนถึงปี 2026 และด้วยฝ่ายบริหารชุดใหม่ที่กำลังมองหาการผลิตบนบกของสหรัฐฯ เงินจำนวนมากจะยังคงไหลเข้าสู่ภาคส่วนนี้ต่อไป นั่นเป็นสาเหตุที่กองทุน Global X US Infrastructure Development ETF (NYSE:) สมควรได้รับการพิจารณาอย่างมากในปี 2568
ฝ่ายบริหารของทรัมป์ที่เข้ามากำลังมองหาการใช้นโยบายการคลังที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม IIJA ได้รับการสนับสนุนจากทั้งสองฝ่ายอย่างเข้มแข็ง ทำไม เพราะการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานสร้างงาน ฝ่ายบริหารที่เข้ามามีแผนที่ชัดเจนสำหรับการสร้างงานซึ่งจะต้องอาศัยการรักษาการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน หุ้นอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลประกอบการแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดี
กองทุน PAVE เพิ่มขึ้นมากกว่า 26% ในปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับผลตอบแทนจาก S&P 500 แม้ว่าผู้คลางแคลงใจจะชี้ไปที่การซื้อขายกองทุนใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล แต่สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าการซื้อของสถาบันมีอัตราการขายแซงหน้าเกือบ อัตราส่วน 2:1 ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
3. อีทีเอฟ iShares Semiconductor
หุ้นกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่มีปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะยังคงแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งต่อไปในปี 2568 และแม้ว่าจะพูดได้อย่างยุติธรรมว่าคุณสามารถลงทุนใน NVIDIA (NASDAQ:) และเรียกมันว่าสักวันหนึ่งได้ แต่ iShares Semiconductor ETF (NASDAQ:) ช่วยให้คุณได้สัมผัสกับภาคเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดโดยไม่ต้องเลือกผู้ชนะและผู้แพ้โดยเฉพาะ
กองทุน SOXX มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าตลาดในปี 2567 โดยมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 11% อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าส่วนใหญ่มาจาก AI หุ้นในกลุ่มนี้จะทำให้กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น 32% ในปี 2568 นักลงทุนที่มองหาการลงทุนล่วงหน้าว่าการเติบโตของกำไรอาจพบว่ากองทุน SOXX เป็นการลงทุนที่น่าดึงดูด .
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
