- เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าสหรัฐฯ จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือไม่ จึงมีหุ้นบางตัวที่อาจทำผลงานได้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
- ทั้งสามชื่อนี้มีความแข็งแกร่งด้านปัจจัยพื้นฐานและทางการเงินรองรับ และมีการดำเนินการด้านราคาที่แข็งแกร่งไม่ว่าแนวโน้มของตลาดจะเป็นอย่างไรก็ตาม
- นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมองว่าหุ้นเหล่านี้เป็นข้อเสนอเพื่อความปลอดภัย แนวโน้มขาขึ้นสองหลักและการยอมจำนนของแนวโน้มขาลงแสดงให้เห็นว่าหุ้นเหล่านี้มีความปลอดภัย
ขณะนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ กันอย่างมาก ในแง่หนึ่ง ผู้เข้าร่วมตลาดบางส่วนเชื่อว่าดัชนี S&P 500 อาจยังคงสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลต่อไป ในขณะที่บางส่วนเชื่อว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยกำลังจะส่งผลให้เกิดตลาดหมีครั้งใหญ่ นักลงทุนสามารถวางเดิมพันได้ตามที่ตนเชื่อ แต่ต้องตระหนักว่าการทำเช่นนั้นจะทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จ 50/50
การประสบความสำเร็จในการลงทุนนั้นขึ้นอยู่กับการพยายามหาโอกาสให้ตัวเอง ดังนั้น การเลือกหุ้นที่ทำกำไรได้ดีไม่ว่าจะฝ่ายขาลงหรือฝ่ายขาขึ้นก็ถือเป็นชัยชนะ ในตลาดที่ไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตลาดเกิดการขายหุ้นออกไป การอยู่รอดและหลีกเลี่ยงการสูญเสียจะดีกว่าการทำกำไรมหาศาลซึ่งมีความเสี่ยงที่ไม่จำเป็น มีหุ้น 3 ตัวที่โดดเด่นซึ่งมอบโปรไฟล์ความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับนักลงทุนในตลาดนี้
บริษัทเหล่านี้ซึ่งมีลักษณะเป็นธุรกิจเชิงรับหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค มีแนวโน้มที่จะทำผลงานได้ดีไม่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะมุ่งหน้าไปทางใดต่อไปก็ตาม การจัดการขยะ (NYSE:) เป็นเกมแห่งยุคสมัยที่อิงตามรูปแบบธุรกิจและบริการที่นำเสนอ จากนั้นนักลงทุนสามารถสนับสนุนร้านขายของชำที่เชื่อถือได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกาได้ คอสท์โก โฮลเอจ (NASDAQ:)และแม้แต่ผู้ให้บริการด้านประกันและการวางแผนเกษียณอายุ บริษัท พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล (NYSE:)–
1. สต็อกการจัดการขยะ: ทางเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับนักลงทุนโดยไม่คำนึงถึงรอบ
ไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะมุ่งไปทางใด ผู้คนก็ยังคงบริโภควัสดุพื้นฐานและสร้างขยะต่อไป ขยะเหล่านี้จะถูกจัดเก็บหรือซื้อโดยประเทศอื่นเพื่อนำไปรีไซเคิล ตลาดเกิดใหม่มักซื้อสินค้า เช่น ขยะพลาสติกและโลหะ เพื่อลดต้นทุนในโครงการก่อสร้างและกิจกรรมอื่นๆ
นี่คือจุดที่หุ้น Waste Management เข้ามามีบทบาท และนักลงทุนควรตระหนักว่าความมั่นคงของบริษัทแห่งนี้มาจากค่าเบต้าต่ำของหุ้นที่ 0.75 มากกว่า เพราะมีรากฐานมาจากปัจจัยพื้นฐานทางธุรกิจมากกว่า ตัวเลขทางการเงินของ Waste Management แสดงให้เห็นถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงถึง 39.1% ซึ่งสูงกว่าอัตรากำไรขั้นต้นในอุตสาหกรรมใดๆ
นอกจากนั้น ฝ่ายบริหารยังสามารถนำเงินทุนที่เก็บไว้จากอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงเหล่านี้ไปลงทุนซ้ำได้ และได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน (ROIC) 14.1% ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากจะส่งผลต่อราคาหุ้นในระยะยาว
Deutsche Bank ตั้งเป้าราคาหุ้น Waste Management ไว้ที่ 241 ดอลลาร์ โดยท้าให้หุ้นพุ่งขึ้นถึง 15.1% จากราคาปัจจุบัน แม้แต่นักลงทุนที่มองในแง่ลบก็ต้องถอยออกมาเพื่อรอจังหวะนี้ เนื่องจากหุ้นดังกล่าวมีอัตราการขายชอร์ตลดลงถึง 16.5% ในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียว ซึ่งเป็นสัญญาณของการยอมแพ้ของนักลงทุนที่มองในแง่ลบ
แม้ว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย ความแข็งแกร่งทางการเงินและความผันผวนต่ำของหุ้นจะช่วยปกป้องตลอดช่วงภาวะขาลงโดยไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
2. หุ้น Costco อาจเป็นหุ้นที่ผู้บริโภคและนักลงทุนเลือกใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกับที่นักลงทุนประสบในยุคหลังโควิด-19 และแม้กระทั่งวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2551 ถือเป็นผลดีต่อหุ้น Costco แม้ว่าจะเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในช่วงการระบาดใหญ่ แต่หุ้น Costco ก็ยังคงเคลื่อนไหวค่อนข้างทรงตัวและแทบไม่มีความผันผวนเลย
จากนั้นหุ้นก็เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าตั้งแต่ปี 2021 เช่นเดียวกับที่มันผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 มาได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียวเมื่อเทียบกับตลาดอื่นๆ ครั้งนี้ หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย มันก็จะไม่ต่างอะไรไปจากเดิม
ค่าเบต้าต่ำของหุ้นที่ 0.79 ทำให้ผู้ลงทุนมีความผันผวนต่ำ แต่บรรดานักวิเคราะห์วอลล์สตรีทกลับมีอะไรจะพูดมากกว่านั้น
การคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) สูงถึง 10.3% เป็นสิ่งหนึ่ง แต่การเต็มใจที่จะจ่าย 55.1 เท่าของอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) เป็นอีกสิ่งหนึ่ง การตระหนักว่าตลาดเต็มใจที่จะจ่ายเงินเกินราคาสำหรับบริษัทนี้ทำให้ผู้ลงทุนทราบได้บ้างว่าผู้มีส่วนร่วมรายอื่นมีความรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับหุ้นอ้างอิง หุ้นดังกล่าวจะต้องมีคุณภาพและปลอดภัยเพียงพอจึงจะเป็นเช่นนั้นได้
นักวิเคราะห์ของ BMO Capital ตัดสินใจเพิ่มราคาเป้าหมายสำหรับหุ้น Costco จาก 875 ดอลลาร์ต่อหุ้นเป็น 950 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยคาดการณ์ว่าราคาจะเพิ่มขึ้นสุทธิ 6.7% จากราคาปัจจุบัน
3. หุ้น Prudential Financial เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับรายได้และความมั่นคงในภาคประกันภัย
ผู้ให้บริการประกันภัยรายนี้มีแนวโน้มว่าจะประสบความสำเร็จ หรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำ หากเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐอเมริกา ผู้คนน่าจะเริ่มปกป้องทรัพย์สินและรายได้หลังเกษียณของตนเองด้วยประกันชีวิตแบบมูลค่าเงินสด และนั่นคือจุดที่ Prudential Financial เข้ามามีบทบาท
ในทางกลับกัน หากเศรษฐกิจยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีมูลค่าหุ้นและการลงทุนที่เพิ่มขึ้นอาจพยายามปกป้องสินทรัพย์เหล่านี้ด้วยกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อรับประกันรายได้เมื่อเกษียณอายุ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม นักลงทุนไม่สามารถละเลยข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นนี้เสนอการจ่ายเงิน 5.2 ดอลลาร์ต่อหุ้นได้
การจ่ายเงินครั้งนี้แปลเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.35% ในปัจจุบัน ร่วมกับการเพิ่มขึ้น 18% ที่นักวิเคราะห์ของ Jefferies Financial Group กำหนดไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2024 ผ่านเป้าหมายราคาหุ้น Prudential ที่ 141 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยิ่งไปกว่านั้น นี่คือหลักฐานบางส่วนที่แสดงให้เห็นถึงการยอมจำนนของฝ่ายหมี
ในช่วงเดือนที่ผ่านมา อัตราการชอร์ตหุ้นของ Prudential ลดลง 2.7% และอยู่ในแนวโน้มขาลงนับตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2024
การขายหุ้นของ Bears เปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้บริหารของ Legal & General Group เพื่อเพิ่มสถานะของตนขึ้น 9.4% ในไตรมาสที่ผ่านมา ส่งผลให้การลงทุนสุทธิของพวกเขาอยู่ที่ 415.1 ล้านดอลลาร์ในวันนี้
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
