- เมื่อตลาดเกิดความผันผวน นักลงทุนมักหันไปหาหุ้นที่จ่ายเงินปันผลเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย
- บริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง การจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอ และความสามารถในการฟื้นตัวในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ สามารถสร้างรายได้และศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนได้
- ฉันจึงใช้เครื่องมือคัดกรองหุ้น InvestingPro เพื่อค้นหาหุ้นที่จ่ายเงินปันผลคุณภาพสูงพร้อมแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในอนาคต
- กำลังมองหาแนวคิดการค้าที่สามารถดำเนินการได้เพิ่มเติมหรือไม่? ทดลองใช้ InvestingPro ในราคาต่ำกว่า $8 ต่อเดือน
ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและเศรษฐกิจไม่แน่นอน หุ้นที่จ่ายเงินปันผลสามารถมอบเสถียรภาพและรายได้ที่หุ้นเติบโตอาจไม่สามารถให้ได้
บริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอถือเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากสามารถต้านทานภาวะตลาดผันผวนได้ในขณะที่ยังคงตอบแทนผู้ถือหุ้นได้
การใช้ InvestingPro 'ฉันฝันถึงเงินปันผลเครื่องมือคัดกรองหุ้น ช่วยให้ฉันสามารถระบุหุ้นที่จ่ายเงินปันผลที่มั่นคง 3 ตัวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตได้อย่างง่ายดาย ซึ่งควรพิจารณาท่ามกลางสภาวะตลาดปัจจุบัน
ที่มา: InvestingPro
บริษัทเหล่านี้แต่ละแห่งต่างก็มีความพร้อมเป็นอย่างดีในการรับมือกับความผันผวนของตลาดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยนำเสนอการผสมผสานที่น่าสนใจระหว่างรายได้จากเงินปันผล ศักยภาพในการเติบโต และความมั่นคง
ดังนั้น โดยไม่ต้องพูดอะไรต่อ เรามาเจาะลึกเข้าไปในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเหล่านี้กันดีกว่า เพื่อลองดูว่าอะไรทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่น่าซื้อในระดับปัจจุบัน
1. พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล
- ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน: +4.8%
- มูลค่าตลาด: 38.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Prudential Financial (NYSE:) เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินระดับโลกที่ให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลาย เช่น ประกันภัย การจัดการการลงทุน และการเงินอื่นๆ Prudential ดำเนินธุรกิจในกว่า 40 ประเทศ โดยให้บริการลูกค้าหลายล้านคนทั่วโลก โดยมอบผลิตภัณฑ์ด้านการวางแผนการเกษียณอายุ เงินบำนาญ ประกันชีวิต และกองทุนรวม
ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่หลากหลายของบริษัทครอบคลุมหลายพื้นที่ทั่วโลก ทำให้บริษัทมีกระแสรายได้ที่มั่นคงและได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางเศรษฐกิจน้อยลง การกระจายความเสี่ยงดังกล่าวช่วยให้ Prudential สามารถบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มตลาดใดกลุ่มตลาดหนึ่งได้ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะเติบโตอย่างมั่นคง
คาดว่าความต้องการผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษียณอายุและประกันภัยจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อประชากรโลกมีอายุมากขึ้น Prudential จึงอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มประชากรเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลจำนวนมากขึ้นแสวงหาแนวทางการวางแผนทางการเงินและโซลูชันการเกษียณอายุ
ที่มา: Investing.com
หุ้น PRU ปิดที่ 108.72 ดอลลาร์เมื่อคืนนี้ ส่งผลให้บริษัทประกันภัยที่มีฐานอยู่ในเมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ มีมูลค่า 38.9 พันล้านดอลลาร์
เงินปันผลและการประเมินมูลค่า:
Prudential Financial เสนอเงินปันผลประจำปีที่แข็งแกร่งที่ 5.20 ดอลลาร์ต่อหุ้น ให้ผลตอบแทน 4.78% สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัททำให้สามารถเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้เป็นเวลา 15 ปีติดต่อกัน ซึ่งตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น
ที่มา: InvestingPro
ตามโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ราคา PRU ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป โดยเพิ่มขึ้น +22.6% ไปสู่ราคามูลค่าเหมาะสมที่ 130.91 ดอลลาร์
ด้วยสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มที่มั่นคง Prudential Financial จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาแหล่งรายได้และศักยภาพในการเติบโตในตลาดที่มีความผันผวน
2. ไดมอนด์แบ็คเอเนอร์จี
- ผลงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน: +27.3%
- มูลค่าตลาด: 35.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Diamondback (NASDAQ:) Energy เป็นบริษัทน้ำมันอิสระชั้นนำที่มุ่งเน้นการซื้อ พัฒนา สำรวจ และใช้ประโยชน์จากแหล่งสำรองน้ำมันและก๊าซธรรมชาติบนบกในแอ่งเพอร์เมียนทางตะวันตกของเท็กซัส
Diamondback Energy เป็นที่รู้จักในเรื่องประสิทธิภาพการดำเนินงานและฐานสินทรัพย์คุณภาพสูง ถือเป็นผู้เล่นหลักในภาคพลังงานของสหรัฐอเมริกา โดยส่งมอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
บริษัทน้ำมันและก๊าซที่มีฐานอยู่ในเมืองมิดแลนด์ รัฐเท็กซัส เน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้สูงสุดและรักษาฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ทำให้สามารถสร้างกระแสเงินสดได้อย่างมาก แม้ในสภาวะตลาดที่ผันผวน ความแข็งแกร่งทางการเงินนี้สนับสนุนความสามารถของบริษัทในการตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน
ที่มา: Investing.com
หุ้นของ FANG ปิดที่ 197.49 ดอลลาร์เมื่อวานนี้ โดยเมื่อประเมินมูลค่าปัจจุบันแล้ว Diamondback Energy มีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 35.2 พันล้านดอลลาร์
เงินปันผลและการประเมินมูลค่า:
Diamondback Energy เสนอเงินปันผลประจำปีที่น่าสนใจที่ 9.38 ดอลลาร์ต่อหุ้น ให้ผลตอบแทน 5.48% ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของบริษัทช่วยสนับสนุนเงินปันผล ทำให้เป็นแหล่งรายได้ที่เชื่อถือได้สำหรับนักลงทุน
ที่มา: InvestingPro
ตามโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro พบว่า FANG มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญที่ +24.3% เมื่อเทียบกับเป้าหมายมูลค่าเหมาะสมที่ 245.54 ดอลลาร์
เมื่อรวมกับสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของบริษัท ทำให้ Diamondback Energy เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่ต้องการได้รับประโยชน์จากทั้งรายได้และการเพิ่มขึ้นของเงินทุน
3. ดิลลาร์ด
- ผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน: -5.6%
- มูลค่าตลาด: 6.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ
Dillard's (NYSE:) เป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอเมริกา มีสาขาประมาณ 280 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา โดยจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เสื้อผ้าระดับไฮเอนด์ เครื่องสำอาง และของตกแต่งบ้าน
Dillard's เป็นที่รู้จักในเรื่องสินค้าหรูหราและการบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ และยังได้สร้างช่องทางเฉพาะในภาคค้าปลีกเพื่อดึงดูดฐานลูกค้าที่ภักดี
นอกเหนือจากการดำเนินธุรกิจค้าปลีกแล้ว Dillard's ยังเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้า การเป็นเจ้าของนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรองรับสถานการณ์ที่ยากลำบากเท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าโดยรวมของบริษัทอีกด้วย ตำแหน่งที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ของร้านค้าในพื้นที่สำคัญช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัท
ที่มา: Investing.com
หุ้น DDS ปิดตลาดวันพฤหัสบดีที่ 380.91 ดอลลาร์ ทำให้บริษัทที่มีฐานอยู่ในเมืองลิตเทิลร็อก รัฐอาร์คันซอแห่งนี้มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 6.2 พันล้านดอลลาร์
เงินปันผลและการประเมินมูลค่า:
Dillard's เสนอเงินปันผลประจำปีสูงถึง 21 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งให้ผลตอบแทนที่น่าประทับใจที่ 5.51% บริษัทได้ปรับเพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ที่มา: InvestingPro
ตามโมเดลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ปัจจุบัน Dillard's ถูกประเมินค่าต่ำเกินไป โดยเพิ่มขึ้น +7.8% ไปสู่ราคาประเมินมูลค่าที่เหมาะสมที่ 410.61 ดอลลาร์
การผสมผสานระหว่างผลตอบแทนสูง การเติบโตของเงินปันผล และการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนที่มีศักยภาพทำให้ Dillard's เป็นการลงทุนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงที่มีความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
บทสรุป
ในสภาพแวดล้อมที่มีความผันผวนของตลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การลงทุนในหุ้นที่จ่ายเงินปันผลสูง เช่น Prudential Financial, Diamondback Energy และ Dillard's สามารถสร้างทั้งรายได้และศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของเงินทุนได้
บริษัทเหล่านี้แต่ละแห่งถูกประเมินค่าต่ำเกินไปตามแบบจำลองเชิงปริมาณที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ InvestingPro ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ สุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งและการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอทำให้บริษัทเหล่านี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่แสวงหาความมั่นคงท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด
–
การเปิดเผยข้อมูล: ขณะที่เขียนนี้ ฉันถือครอง S&P 500 เป็นจำนวนมาก และถือครองผ่าน SPDR กองทุน ETF S&P 500 (SPY) และกองทุน ETF Invesco QQQ Trust (QQQ) ฉันก็อยู่ยาวเช่นกัน กองทุน ETF SPDR Sector เทคโนโลยี Select (NYSE:)
ฉันปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนของฉันในหุ้นแต่ละตัวและ ETF เป็นประจำโดยพิจารณาจากการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องทั้งจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจมหภาคและสถานะการเงินของบริษัท
มุมมองที่กล่าวถึงในบทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้เขียนเท่านั้นและไม่ควรนำไปใช้เป็นคำแนะนำในการลงทุน
ติดตาม Jesse Cohen บน X/Twitter @เจสซีโคเฮนอินวี สำหรับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตลาดหุ้นเพิ่มเติม
คำแนะนำการอ่านบทความนี้ : บางบทความในเว็บไซต์ ใช้ระบบแปลภาษาอัตโนมัติ คำศัพท์เฉพาะบางคำอาจจะทำให้ไม่เข้าใจ สามารถเปลี่ยนภาษาเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ หรือปรับเปลี่ยนภาษาในการใช้งานเว็บไซต์ได้ตามที่ถนัด บทความของเรารองรับการใช้งานได้หลากหลายภาษา หากใช้ระบบแปลภาษาที่เว็บไซต์ยังไม่เข้าใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยคลิกลิ้งค์ที่มาของบทความนี้ตามลิ้งค์ที่อยู่ด้านล่างนี้
Source link
