เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก: AI Boom ยกยอดขาย แต่สหรัฐฯเผชิญกับการแข่งขันในเอเชียที่เพิ่มขึ้น

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกยังคงวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วโดยมียอดขายเพิ่มขึ้นการเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งตลาดระดับภูมิภาคและผลกระทบการเปลี่ยนแปลงของการลงทุนปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในช่วงสิบสองเดือนที่สิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2568 ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกมีมูลค่าถึง 686 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ-เพิ่มขึ้น 19.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี-ลดการขยายตัวระยะยาวของภาคส่วนโดยมีอัตราการเติบโตต่อปี (CAGR) ที่ 8.0% ตั้งแต่ปี 2533

การเปลี่ยนแปลงส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาค: การรีบาวน์ของสหรัฐอเมริกาเอเชียก็กระชาก

ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 อเมริกาซึ่งขับเคลื่อนโดยสหรัฐอเมริกาเป็นหลัก – ครองตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกโดยมียอดขายเกือบ 60% อย่างไรก็ตามส่วนแบ่งนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องประมาณ 20% โดยปี 2010 เนื่องจากอิทธิพลของเอเชียเติบโตอย่างรวดเร็ว เอเชียแซงหน้าอเมริกาในปี 1985 และจีนกลายเป็นตลาดเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี 2010

ส่วนแบ่งของยุโรปลดลงจากกว่า 30% ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 เป็น 8.1% ในปี 2567 ในขณะที่ญี่ปุ่น-มีผู้บังคับบัญชาเกือบ 40% ในช่วงกลางทศวรรษ 1980-ลดลงเพียง 7.4% ในปี 2567

แม้จะมีการลดลงในระยะยาว แต่สหรัฐฯก็กลับมาอีกครั้ง ส่วนแบ่งของยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกของอเมริกาเพิ่มขึ้นจาก 22.0% ในปี 2561 เป็น 25.5% ในปี 2566 จากนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 30.9% ในปี 2567 ท่ามกลางคลื่นการลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วย AI-การทำลายส่วนแบ่ง 28.9% ของจีนเป็นครั้งแรกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ตามภูมิภาคในปี 2567:

• อเมริกา (นำโดย US): $ 195 พันล้าน
• จีน: $ 182 พันล้าน
• ส่วนที่เหลือของเอเชีย: $ 155 พันล้าน
• ญี่ปุ่น: $ 47 พันล้าน
• ยุโรป: $ 56 พันล้าน

ยอดขายของสหรัฐฯช้าหลังจากปี 2024 จุดสูงสุด

ในขณะที่ 2024 เป็นจุดสูงสุดสำหรับยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ที่นำโดยสหรัฐฯแนวโน้มลดลงในปี 2568 ยอดขายในอเมริกาลดลงจากสถิติ 60.7 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 2024 ถึง 55.3 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 และ 55.0 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 2 อย่างไรก็ตามยอดขาย Q2 2025 สูงกว่าหนึ่งปีก่อนหน้า 24.1%ซึ่งสูงกว่าการเติบโตของโลก (19.6%) และเอเชีย (19.3%)
อย่างไรก็ตามในช่วงไตรมาสที่ผ่านมายอดขายของสหรัฐลดลง 0.6%ในขณะที่ยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้น 7.8%และเอเชียเพิ่มขึ้น 13.0%ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่ต่ออายุไปสู่เอเชีย

ส่วนแบ่งการตลาดของสหรัฐอเมริกาสลิปอีกครั้งในปี 2568

จากไตรมาส 2 ปี 2021 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ส่วนแบ่งของตลาดอเมริกาของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 20.9% เป็นสูงสุด 35.2% ซึ่งถูกผลักดันโดย AI Boom แต่ในปี 2025 แนวโน้มขึ้นไปด้านบนกลับด้าน ส่วนแบ่งการตลาดลดลงเหลือ 33.2% ในไตรมาสที่ 1 และ 30.6% ในไตรมาสที่ 2 ขับเคลื่อนด้วยยอดขายของสหรัฐที่อ่อนแอลงและเพิ่มความแข็งแกร่งในเอเชีย

การลดลงระยะสั้นนี้ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่สหรัฐฯได้ฟื้นพื้นที่บางส่วนแรงกดดันจากการแข่งขันจากเอเชียยังคงแข็งแกร่ง-โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ผลิตในเอเชียขยายขีดความสามารถและดึงดูดความต้องการทั่วโลก

เพิ่มขึ้นจากการพึ่งพาชิปไต้หวัน

บทบาทของไต้หวันในห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐอเมริกาได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอย่างมาก การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันไปยังสหรัฐอเมริการวมถึงวงจรรวมและหน่วยประมวลผลข้อมูล – ลดลงจากเพียง 2% ของยอดขายทั้งหมดของอเมริกาในปี 2561 ถึง 6% ระหว่างปี 2562 และ 2564 ภายในสิบสองเดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายน 2568

การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการพึ่งพาที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯในไต้หวันสำหรับชิปขั้นสูงท่ามกลางความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่เฟื่องฟูเพิ่มทั้งมูลค่าเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น

เอเชียเข้ามาบันทึกว่าจีนช้าลงและ“ ส่วนที่เหลือของเอเชีย” ก็เพิ่มขึ้น

ยอดขายเซมิคอนดักเตอร์ของเอเชียสูงถึงสูงถึง 112 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส 2 ปี 2568 ในขณะที่การเติบโตของปีต่อปีอยู่ที่ 19.3% ต่ำกว่าอเมริกาเล็กน้อยภูมิภาคนี้นำการเติบโตของโลกในไตรมาส 2 ตามลำดับด้วยการเพิ่มขึ้น 13.0%

ประสิทธิภาพภายในเอเชียแตกต่างกัน:

• ของจีน ยอดขายเพิ่มขึ้น 10.0% ในไตรมาสต่อไตรมาส
• ประเทศญี่ปุ่น เห็นการลดลง 2.9%
• ส่วนที่เหลือของเอเชีย (ไม่รวมจีนและญี่ปุ่น) โพสต์เพิ่มขึ้น 29.4% ที่น่าทึ่ง – การเพิ่มความหลากหลายของการกระจายความหลากหลายและการขยายการผลิตทั่วทั้งภูมิภาค

แหล่งที่มา: สมาคมอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (สหรัฐอเมริกา) และการบริหารศุลกากรของไต้หวัน