หุ้นเอเชียร่วงลงตามความคิดเห็นที่หนักหน่วงของพาวเวลล์

โดย อังกูร์ บาเนอร์จี

สิงคโปร์ (รอยเตอร์) – หุ้นเอเชียร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ในวันศุกร์ ในขณะที่เงินดอลลาร์แข็งค่าเนื่องจากอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่สูงขึ้นซึ่งกระทบต่อความเชื่อมั่น หลังจากความเห็นที่หยาบคายของประธานเฟดสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ได้ระงับความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด

ดัชนีที่กว้างที่สุดของหุ้นเอเชียแปซิฟิกนอกญี่ปุ่นของ MSCI ลดลง 1% สู่ระดับต่ำสุดในรอบสัปดาห์ที่ 486.39 ขณะที่ลดลง 0.50%

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ รวมถึงพาวเวลล์ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี พวกเขายังคงไม่แน่ใจว่าอัตราดอกเบี้ยจะสูงพอที่จะยุติการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อได้

เฟด “มุ่งมั่นที่จะ … นโยบายการเงินที่มีข้อจำกัดเพียงพอที่จะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 2% เมื่อเวลาผ่านไป” พาวเวลล์กล่าวในงานกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

“เราไม่มั่นใจว่าเราได้บรรลุจุดยืนดังกล่าว”

ความคิดเห็นของพาวเวลล์ร่วมกับการประมูลที่อ่อนแอที่ 24 พันล้านดอลลาร์ในคลังอายุ 30 ปี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ส่งผลเงาต่อหุ้นและให้การสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ [US/]

Rob Carnell หัวหน้าฝ่ายวิจัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ ING กล่าวว่า “ไม่มีประโยชน์ที่จะโน้มน้าวตลาดให้คาดการณ์การปรับลดการผลิตจนกว่าจะไม่นานก่อนที่จะเห็นว่าจำเป็น”

นักลงทุนมองหาสัญญาณว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะถึงจุดสูงสุดหลังจากที่เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สนับสนุนการเก็งกำไรว่าวงจรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสิ้นสุดลงแล้ว ส่งผลให้สินทรัพย์มีความเสี่ยงปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นๆ

Carnell กล่าวว่าเฟดจำเป็นต้องรักษาอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรให้สูงพอสมควรเพื่อให้บรรลุเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งจะทำให้อัตราเงินเฟ้อลดลง และทำให้เฟดสามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้ในที่สุด

“วาทกรรมนั้นยังคงดำเนินต่อไป ‘เรายังไม่จบแน่นอน ยังมีโอกาสอีกมาก’ … (คุณ) ทำสิ่งนั้นจนถึงวันก่อนที่คุณตัด” เขากล่าว

ชั่วข้ามคืน ดัชนีหุ้นหลัก 3 อันดับแรกของสหรัฐฯ ปิดตัวลง ทำลายสถิติการชนะติดต่อกันยาวนานที่สุดของ Nasdaq และในรอบ 2 ปี ในขณะที่ตลาดมองในแง่ดีเกี่ยวกับนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง [.N]

หุ้นจีนปรับตัวลง 0.6% ขณะที่หุ้นฮ่องกงลดลง 1.6% เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจใหญ่อันดับ 2 ของโลกกลับมาฟื้นคืนอีกครั้ง หลังจากข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคกลับเข้าสู่ภาวะหดตัว

Tapas Strickland หัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์การตลาดของ NAB กล่าวว่าข้อมูลดังกล่าวยังคงกดดันให้ปักกิ่งดำเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังต่อไป

อัตราผลตอบแทนผ่อนคลายลง 1 จุดเป็น 4.620% ในช่วงเวลาเอเชีย โดยเพิ่มขึ้น 10.7 bps ในชั่วข้ามคืน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 30 ปีลดลง 2.1 จุดมาอยู่ที่ 4.746% หลังจากเพิ่มขึ้น 12.1 bps ในชั่วข้ามคืน

ในตลาดสกุลเงิน ถือครองการเพิ่มขึ้นข้ามคืนและสุดท้ายที่ 105.87 ดอลลาร์ยืนใกล้ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งปีที่ 151.38 เยน และแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์เมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ [FRX/]

ลดลง 0.03% สู่ 75.72 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และอยู่ที่ 80.08 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 0.09% ในวันเดียวกัน สัปดาห์นี้ตลาดน้ำมันตกต่ำเนื่องจากความกังวลด้านอุปสงค์ โดยค่าพรีเมี่ยมความเสี่ยงสงครามที่ลดลงทำให้เกิดการเทขาย [O/R]

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่ 1,959.74 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และอยู่ในสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าเดือน เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น